Code du titre: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) titre abrégé: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (ci – après dénommé ” Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) “, “émetteur”, “société” ou “la société”) et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “établissement de recommandation (souscripteur principal)”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives sur l’émission de valeurs mobilières Mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les principaux conseils concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription d’obligations convertibles, ils doivent s’acquitter de leurs obligations de règlement de fonds conformément à l’annonce des résultats de La souscription en ligne de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Veiller à ce que son compte de capital dispose de fonds de souscription suffisants à la date du 9 mars 2022 (t + 2) pour souscrire des obligations convertibles d’une main ou d’un multiple intégral d’une main après avoir remporté la signature, et le transfert de fonds des investisseurs doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Selon China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch 1
(ci – après dénommée “China Clearing Shanghai Branch”), l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, L’émetteur et l’établissement de recommandation (le souscripteur principal) négocieront s’il y a lieu de prendre des mesures pour suspendre l’émission et feront rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 204 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription est de 204 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 612,2 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription et négociera avec l’émetteur pour communiquer: s’il est déterminé que la procédure d’émission continue d’être exécutée, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion finale de souscription, souscrira entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la c
3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs.
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100 yuan / feuille (1000 yuan / main), la date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 7 mars 2022 (jour t). Résultats de la publication
Selon l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), et le résultat final de l’émission est le suivant:
Résultat du placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles agrégées qui ont finalement été placées de préférence aux actionnaires initiaux de l’émetteur se sont élevées à 153060 000,00 RMB (153060 titres), soit environ 75,03% du total de l’émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics et taux de réussite des offres
Les obligations de conversion agrégées émises en ligne aux investisseurs publics sociaux finalisées par cette émission sont les suivantes:
50 94000000 Yuan (50 940 mains), Représentant 24,97% du total de cette émission, le taux de réussite en ligne est de 000044739%.
Selon les informations d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 11510461, le nombre effectif d’abonnements est de 1138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 7, le nombre total de numéros d’attribution est de 1138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 7, et les numéros de début et de fin sont de 100000000 – 11138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 6.
L’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) organiseront le basculement le 8 mars 2022 (t + 1)
Le tirage au sort et le basculement seront effectués dans le Shanghai Securities journal et Shanghai le 9 mars 2022 (t + 2)
Site Web de la bourse ( http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente. Le demandeur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du numéro d’attribution. Chaque numéro d’attribution ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) d’obligations convertibles agrégées.
Résumé des résultats de placement de cette émission
Taux de réussite de la catégorie / rapport de placement quantité effective d’abonnement quantité réelle d’abonnement quantité réelle d’abonnement (%) (main) (main) (Yuan)
3
Ancien actionnaire 100,001530601530601530601530 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Investisseurs publics sociaux en ligne 0000447391138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 750940 50940000
Total 113861575272040 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 0000000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles agrégées émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur cette offre, les investisseurs sont priés de se reporter à l’avis de l’émetteur daté du 3 mars 2022 (t – 2).
Publié dans le Shanghai Securities Journal
Résumé du prospectus d’échange d’obligations de sociétés, offre publique transférable Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Pour l’annonce de l’émission d’obligations de sociétés, les investisseurs peuvent également visiter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) requête
Le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission.
émetteur et institution de recommandation (souscripteur principal)
1. émetteur: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Adresse: no 389 Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang
Tel: 0571 – 82955559
Contact: Yao shuangyan
2. Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Adresse: Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai
Tel: 021 – 38031877, 021 – 38031878
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
8 mars 2022
4.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page d’estampillage de l’annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement préférentiel des obligations de sociétés convertibles Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) émises publiquement.)
Émis par Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page d’estampillage de l’annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement préférentiel des obligations de sociétés convertibles Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) émises publiquement.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
