Jiangsu Century Tongren Law Office
À propos de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
Avis juridique sur la revente d’obligations de sociétés convertibles
À: Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
Jiangsu Century Tongren law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) (hereinafter referred to as the “company”) and is subject to the Companies Law of the People’s Republic of China (herein Mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de l’émission»), mesures relatives à l’administration des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration des obligations»), règles relatives à la cotation des actions à La Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles relatives à la cotation»), The provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as the Rules for the Implementation of convertible Corporate Bond Business of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as the “rules of implementation”), and the relevant provisions such as the Rules for the Management of Law Firms engaged in Securities Law Business issued jointly by China Securities Regulatory Commission and the Ministry of Justice, and the Rules for the Professional Rules of Law Firms engaged in Securities Law Donner des avis juridiques sur les questions relatives à la vente d’obligations de sociétés convertibles de la société (ci – après dénommées « vente») conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau.
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. In accordance with relevant provisions of Existing effective Laws, Regulations and Normative Documents and facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange performed their Legal Duties strictly, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification to ensure the facts identified in This Legal opinion as True, Accurate and complete, Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. In order to issue this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange have reviewed the documents provided by the company in relation to the sale back, and the company guarantees that the documents provided by the Lawyers to the Exchange are true, Accurate, complete, valid, without Concealed, false and Major omissions. Lorsque les documents sont en double exemplaire, ils sont conformes au contenu original; Si les documents sont des copies, ils doivent être conformes au contenu original. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de l’échange se réfèrent ou se fient aux certificats ou aux documents d’engagement délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, les sociétés ou autres unités ou personnes concernées.
3. The Lawyers of the Exchange agreed to the Board of Directors of the company to make this Legal opinion as the necessary legal documents for the sale of the Company and to Announce it together with other documents to be announced.
4. Le présent avis juridique ne porte que sur les questions juridiques liées à la vente de la société et ne donne pas d’avis sur les questions non juridiques liées à la comptabilité, à l’audit, à l’évaluation des actifs, à la notation et à d’autres questions professionnelles liées à la vente. Les références faites dans le présent avis juridique aux données et aux conclusions des documents professionnels relatifs à la comptabilité, à l’audit, à l’évaluation des actifs, à la notation, au prospectus et à d’autres documents ne signifient pas que nos avocats donnent un consentement ou une garantie, explicite ou implicite, quant à l’authenticité de Ces données et conclusions, et nos avocats ne sont pas qualifiés pour vérifier et juger ces données.
5. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la vente de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent les avis juridiques suivants: 1. La cotation des obligations convertibles de la société
Approbation et autorisation de la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le 26 mai 2016 et le 17 juin 2016, la société a tenu la 11e Assemblée du neuvième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2016, respectivement, pour examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a et la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de la société. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des obligations de sociétés convertibles en actions a émises publiquement par la société, et proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Le 21 septembre 2016, la compagnie a tenu la 15e réunion du 9e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par émission publique d’actions a de la compagnie et la proposition d’émission d’obligations de sociétés convertibles par émission publique d’actions a de la compagnie (version révisée). Proposition relative au « Rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de la société» et proposition relative à la modification du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de la société».
Le 26 mai 2017 et le 13 juin 2017, la société a tenu la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017. Délibérer et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a de la société et la proposition de prorogation de la période de validité des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a de la société par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires. Prolonger d’un an, jusqu’au 16 juin 2018, la validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires et de l’autorisation de cette émission.
Le 7 juin 2017, la société a tenu la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la société. La société a demandé à traiter les questions relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la Bourse de Shenzhen à compter de la date d’adoption de la proposition.
Approbation du c
Le 9 mars 2017, la c
État de la cotation
Le 23 juin 2017, l’émetteur a publié l’annonce d’une émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) La date de début et de fin de l’existence des obligations convertibles de sociétés est du 2 juin 2017 au 1er juin 2023.
Questions relatives à cette vente
L’article 39 des modalités d’application prévoit que les détenteurs d’obligations peuvent revendre une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles non converties lorsque les conditions de revente convenues dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles.
L’article 2, paragraphe 2, point ii), point 12, point 1), de la section II du prospectus de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est ajusté en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces Au cours de la journée de négociation susmentionnée, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement. À la date de négociation rajustée, le prix de conversion rajusté et le prix de clôture sont calculés. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne doit pas être exercé au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de vente à plusieurs reprises.
Le prix initial de conversion des obligations convertibles de la société est de 8,00 yuan / action.
En janvier 2018, en raison de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs par la société, le prix de conversion des obligations moulées en actions est passé de 8,00 yuan / action à 7,84 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 23 janvier 2018. En juin 2018, en raison de la distribution des bénéfices de 2017, le prix de conversion des obligations moulées en actions a été ajusté de 7,84 yuan / action à 7,72 yuan / action, et le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 25 juin 2018.
En juillet 2019, en raison de la distribution des bénéfices en 2018, le prix de conversion des obligations moulées en actions a été ajusté de 7,72 yuan / action à 7,59 yuan / action, et le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 25 juillet 2019.
En août 2020, en raison de la distribution des bénéfices en 2019, le prix de conversion des obligations moulées en actions est passé de 7,59 yuan / action à 7,46 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 21 août 2020.
En juillet 2021, le prix de conversion des obligations moulées en actions est passé de 7,46 en raison de la distribution des bénéfices de la société en 2020.
RMB / action est rajusté à RMB 7,24 / action et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 15 juillet 2021.
Le prix de clôture de 30 jours de négociation consécutifs, du 18 janvier 2022 au 7 mars 2022, est inférieur à 70% (c. – à – D. 5,07 yuan / action) du prix de conversion actuel de 7,24 yuan / action, et la « dette de conversion moulée» se trouve dans les deux dernières années d’intérêt.
Sur la base de ce qui précède, nos avocats estiment que les obligations convertibles de sociétés ont satisfait aux conditions de revente énoncées à l’article 39 des modalités d’exécution et à l’article 2, paragraphe 2, point ii), 12, point 1), de la section II du prospectus.
Iii. Observations finales
En résumé, nos avocats estiment qu’à la date d’émission du présent avis juridique:
La revente des obligations convertibles de la société est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des règles de cotation et d’autres lois, règlements et documents normatifs;
Les conditions de revente conditionnelle stipulées dans le prospectus ont été remplies. Les détenteurs d’obligations convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité de leurs obligations convertibles non converties conformément aux modalités d’application et au prospectus, à condition que la Déclaration de revente soit faite au cours de la période de déclaration de revente;
La société doit encore mettre en œuvre les procédures pertinentes d’annonce de vente et d’annonce des résultats de vente conformément aux lois, règlements, documents normatifs et prospectus pertinents.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Jiangsu Century Tongren sur la revente d’obligations de sociétés convertibles Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) )
Jiangsu Century Tongren Law Firm
Responsable: Wu Pucheng, Zhang Yuheng
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Date:
Nanjing Office: 4th Floor, Block C, jiangdao zhiqiu, xiankun Road, Jianye District, Nanjing tel: 025 – 83304480 Fax: 025 – 83329335 Code Postal: 210019 site Web: http://www.ct-partners.com.cn.
