Avis d’Anxin Securities Co., Ltd.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) \\
Observations sur la vérification de l’autofinancement
Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Anxin securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques en 2021 par Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Conformément aux exigences des règlements pertinents et des documents normatifs tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Une vérification sérieuse et prudente a été effectuée sur Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Informations de base sur les fonds collectés
Après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen, la réponse de la c
L’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles de la société s’appelle « petty convertible bonds », chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, émise à parité nominale, totalisant 7,2 millions d’obligations, d’une durée de six ans. Le montant total des fonds collectés est de 7200000000 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription, des frais d’agence, des frais de traitement et des frais de divulgation d’informations, le montant net des fonds collectés est de 71185978201 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus ont été transférés au Compte spécial des fonds collectés par la société le 28 décembre 2021. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés jusqu’au 28 décembre 2021 et a publié le rapport de vérification de la disponibilité des fonds collectés par les obligations (Zhonghui [2021] No 8205).
Le 12 janvier 2022, la société a signé l’accord tripartite de surveillance et de gestion des fonds collectés avec l’institution de recommandation, Anxin Securities Co., Ltd., et la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds collectés ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wenzhou Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Pingyang Sub Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Pingyang Sub Branch, Bank Of China Limited(601988) Pingyang County Sub Branch Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le contenu principal de l’Accord de surveillance des fonds collectés, tel que stipulé dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus du GEM pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société prévoit d’investir dans les éléments suivants pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
Nouvelle – Zélande production annuelle de 30 000 tonnes de céréales humides pour animaux de compagnie de haute qualité 28 800,76 23 650,00
Projet de nouveaux aliments pour animaux de compagnie avec une production annuelle de 50 000 tonnes 34 662,98 27 350,00
Postes du Fonds de roulement supplémentaire 21 000,00 21 000,00
Total 84 463,74 72 000,00
Investissement initial des fonds autofinancés et remplacement des fonds collectés
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement levés, la société a investi des fonds autofinancés avant que les fonds levés ne soient effectivement disponibles. Au 31 janvier 2022, la société avait investi 48 203400 RMB dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certificate Report on Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Rapport d’assurance sur Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Le plan d’investissement spécifique et le remplacement proposé sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet d’investissement levé montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
La Nouvelle – Zélande produit 30 000 tonnes de céréales humides pour animaux de compagnie de haute qualité par an 28 800,76 23 650,00 4 310,33 4 310,33
Production annuelle de 50 000 tonnes de nouveaux animaux de compagnie 34 662,98 27 350,00 510,01 510,01 aliments
Postes du Fonds de roulement supplémentaire 21 000,00 21 000,00 – –
Total 84 463,74 72 000,00 4 820,34 4 820,34
Conformément au plan d’investissement divulgué dans le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques (ci – après dénommé le prospectus), C’est – à – dire qu’avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut investir d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer après que les fonds collectés sont mis en place. Après que les fonds collectés sont mis en place, si le montant réel de la collecte de fonds (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans le projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
Le plan de remplacement des fonds collectés par la société est conforme à l’arrangement figurant dans le prospectus. Le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et ne pas entrer en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Il n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Iv. Procédure d & apos; examen
Délibérations du Conseil d’administration
Le 7 mars 2022, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par la société qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par la société qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés, soit 48 203400 RMB. Le Conseil d’administration de la société a obtenu l’autorisation pertinente de l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions de remplacement des fonds collectés, et la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus:
Après vérification, avant que les fonds collectés ne soient en place, la société doit d’abord investir des fonds collectés par elle – même afin d’assurer l’avancement normal des projets d’investissement collectés et de répondre aux besoins de l’exploitation et du développement de la société. Une fois que les fonds collectés sont en place, les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés précédemment investis dans des projets d’investissement collectés sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et à moins de six mois de l’arrivée des fonds collectés. Le plan de remplacement est conforme à l’arrangement du prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par le GEM Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) à des objets non spécifiques et à d’autres documents de demande.
Le remplacement des fonds collectés par la société n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés pertinents, ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée ou ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait les fonds collectés pour émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 7 mars 2022, la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 48 203400 RMB.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. La question de l’autofinancement de la société qui utilise les fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance a été examinée et approuvée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué une vérification spéciale. Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre pour le remplacement des fonds collectés.
2. Les questions relatives à l’autofinancement de la société dans le cadre de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour L’autodiscipline des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, etc. Il n’y a pas plus de six mois avant l’arrivée des fonds collectés.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) soit utilisé pour remplacer les
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis de vérification d’Anxin Securities Co., Ltd. Sur Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Wang Yao, Li DONGYI
Anxin Securities Co., Ltd. 7 mars 2022
