Code de la société: Jiangsu Etern Company Limited(600105) nom abrégé de la société: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Code des obligations: 110058 nom abrégé des obligations: Yongding conversion des obligations Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Plan d’offre non publique d’actions en 2021
(version révisée)
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
1. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des titres au public No 25 – Rapport sur le plan et l’émission d’actions non publiques des sociétés cotées, etc.
2. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
4. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société ont été examinées et adoptées à la cinquième Assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration en 2021, à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et à la première Assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration en 2022. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, cette offre non publique doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
2. The target of this Issuance is not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust and Investment Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors, other domestic legal Investors and Natural Persons in accordance with the provisions of c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
Tous les objets de l’émission souscriront les actions de cette offre non publique en espèces RMB.
3. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) (c. – à – D. « prix de base d’émission de cette émission»).
Prix de transaction moyen des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société cotée au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions de la société cotée au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. Si, entre la date de référence de tarification de l’offre et la date d’émission, des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent sur les actions de la société, le prix de base de l’offre non publique sera ajusté en conséquence.
Sur la base du prix de base d’émission susmentionné, le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu les documents d’approbation d’émission de la c
4. Le nombre d’actions non publiques émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Au 28 février 2022, le capital social total de la société était de 1411056044 actions. Selon ce calcul, le nombre d’actions non publiques émises ne dépasse pas 423316813 actions (y compris le nombre principal). Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, aux règlements pertinents de la c
5. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions de la société souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si les lois, règlements, règles et documents normatifs ont d’autres dispositions concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. À l’expiration de la période de restriction des ventes, les dispositions pertinentes de la c
Au cours de la période de blocage des actions susmentionnée, les actions souscrites par l’objet émetteur à l’égard de l’émission d’actions dérivées de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
6. Après déduction des nouveaux investissements et des investissements financiers à investir au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de l’émission en cours et avant l’émission en cours, le montant total des fonds levés pour l’émission non publique d’actions ne dépasse pas 1 005 millions de RMB (y compris Le montant actuel), qui seront investis dans les éléments suivants après déduction des dépenses d’émission pertinentes:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant des fonds collectés
1 câbles sous – marins haut de gamme, câbles terrestres et projets de soutien au système 125411,61 60 000,00
2 5G core Optical chip, DEVICE, module 69015463050000, Subsystem R & D and Industrialization Project
3 remboursement des emprunts bancaires 10 000,00 10 000,00
Total 204427,07 100500,00
Le Conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, ajuster le montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement susmentionnés sans modifier les projets d’investissement proposés par les fonds collectés.
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés pour les projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures réglementaires pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles.
7. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société resteront inchangés, ce qui n’entraînera pas que la répartition des capitaux propres de la société ne soit pas qualifiée pour la cotation.
8. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
9. Afin d’améliorer encore la transparence des dividendes en espèces de la société et d’améliorer constamment les procédures et mécanismes de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les questions de distribution des bénéfices de la société, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
La politique actuelle de la société en matière de dividendes en espèces est conforme aux exigences pertinentes de la c
10. According to Several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17), and the Guidance of c
11. Pour plus de détails sur les facteurs de risque de l’offre non publique, veuillez consulter la section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre sur la société. 6. Description des risques liés à l’offre d’actions. 12. Cette offre non publique n’implique pas de restructuration importante des actifs.
13. La résolution sur l’offre privée prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Table des matières
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions… 9. Informations de base de l’entreprise 2. Contexte et objet de l’offre privée 9. Résumé du plan d’offre non publique d’actions 4. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 6. État d’approbation du plan d’émission et procédures à soumettre pour approbation………………………………………………… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique Analyse de la faisabilité et de la nécessité du projet d’investissement des fonds collectés Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société Conclusion de l’analyse de faisabilité 29 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société….. 30. Après l’émission, le plan d’intégration des activités et des actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires et la structure du personnel de direction sont les suivants:
Et l’évolution de la structure des revenus des entreprises… 30 ans.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion et relations entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées
Changements tels que la facilité d’accès à la concurrence interbancaire… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées après l’émission,
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses parties liées… 32.
Influence de l’offre non publique sur le passif de la société 6. Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Répartition des bénéfices de la société au cours des trois années 2018 – 2020 3. Bénéfices non distribués dont jouissent les actionnaires de la société conformément à la loi 4. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 38 section V déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre. 2. Questions relatives au rendement au comptant dilué de cette émission 3. Engagements émis par les sujets concernés 46.
Interprétation
Dans ce plan d’offre non publique, à moins qu’il ne soit précisé dans le texte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Jiangsu Etern Company Limited(600105) / émetteur / signifie
Société / société cotée
Yongding Group / Holding index Yongding Group Co., Ltd.
Offre privée de dongben
Actions / cette offre non publique signifie Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021
Émission / cette émission
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions de l’année 2021.
La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d’émission de cette offre non publique.
Les statuts se réfèrent aux Statuts
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Csrc means China Securities Regulatory Commission
