Code des titres: Jiangsu Etern Company Limited(600105) titre abrégé: Jiangsu Etern Company Limited(600105) numéro de l’annonce: lin2022 – 014 Code des obligations: 110058 titre abrégé: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Etern Company Limited(600105) La réunion était présidée par M. Guo Jianguo, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, la Conférence adopte à main levée la résolution suivante:
Examiner et adopter, un par un, la proposition d’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société;
Compte tenu de la situation réelle actuelle de la société et de l’évolution de l’environnement du marché, la société, après un examen attentif, se conforme aux lois, règlements et dispositions réglementaires pertinents, tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement financier des sociétés cotées (révision), Ajuster le plan d’émission de cette offre non publique d’actions a (ci – après appelée « offre » ou « offre non publique »). Le contenu spécifique du programme ajusté est le suivant:
Type et valeur nominale des actions non publiques
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques par voie non publique. La société sélectionnera le moment approprié pour la mise en œuvre dans la période de validité de l’approbation de cette émission par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions de la société n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs nationaux de personnes morales et les personnes physiques qui satisfont aux exigences de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
Tous les objets de l’émission souscriront aux actions de cette offre non publique en espèces RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) (c. – à – D. « prix de base d’émission de cette émission»).
Prix de transaction moyen des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société cotée au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions de la société cotée au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. Si, entre la date de référence de tarification de l’offre et la date d’émission, des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent sur les actions de la société, le prix de base de l’offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule de réglage est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Sur la base du prix de base d’émission susmentionné, le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu les documents d’approbation d’émission de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises non publiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 423316813 actions (y compris le nombre d’actions). Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions de la société souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si les lois, règlements, règles et documents normatifs en disposent autrement pour la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. À l’expiration de la période de restriction des ventes, les dispositions pertinentes de la c
Au cours de la période de blocage des actions susmentionnée, les actions souscrites par l’objet émetteur à l’égard de l’émission d’actions dérivées de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Plan de disposition des bénéfices accumulés avant l’offre non publique d’actions
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Objet des fonds collectés
Après déduction des nouveaux investissements et des investissements financiers à investir au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de l’émission en cours et avant l’émission en cours, le montant total des fonds levés pour l’émission non publique d’actions ne dépasse pas 1 005 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds levés après déduction des dépenses d’émission pertinentes est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet numéro du montant total de l’investissement proposé
1 câbles sous – marins haut de gamme, câbles terrestres et projets de soutien au système 125411,61 60 000,00
2 5G Carrier Network core Optical chip, DEVICE, module, sub69015463050000 System R & D and Industrialization Project
Nom du projet numéro du montant total de l’investissement proposé
2.1 Projet de production annuelle de 15 millions de puces laser et de 2,5 millions de dispositifs 37540032050000
2.2 projet de production annuelle de 160000 Puces et modules AWG 21 350,05 5 000,00
2.3 projet de construction d’un système de transmission interconnecté pour le Centre de données (équipement DCI 1012538500000)
3 remboursement des emprunts bancaires 10 000,00 10 000,00
Total 204427,07 10050000
Le Conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, ajuster le montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement susmentionnés sans modifier les projets d’investissement proposés par les fonds collectés. Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés pour les projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures réglementaires pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Validité de la résolution
La résolution sur l’offre non publique d’actions prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’ajustement. Annonce concernant l’ajustement du régime d’actions de la Banque de développement non publique de la société (annonce No: p.2022015) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen point par point. Les questions relatives à cette émission doivent encore être approuvées par le CCRs et, en fin de compte, le plan approuvé par le CCRs l’emporte.
Délibérer et adopter la proposition relative au plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques (projet révisé);
Compte tenu de l’évolution de l’environnement actuel du marché et de la situation réelle de la société, conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 25 – plan d’émission non publique des sociétés cotées et rapport d’émission, etc. Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a préparé le plan d’actions de la Banque de développement non publique (projet révisé) pour l’année 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de Jiangsu Etern Company Limited(600105) Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société;
Étant donné que la société a l’intention d’ajuster les éléments d’investissement et le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour l’offre non publique d’actions, conformément à l’arrangement spécifique pour l’utilisation des fonds collectés et en combinaison avec la production et l’exploitation réelles de la société, la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés et d’autres questions connexes ont été soigneusement analysées. Le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2021 a été préparé.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2021 (version révisée) divulgué. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Conformément aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjbz [2007] No 500) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021. En outre, le cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) a été chargé d’examiner le rapport susmentionné et de publier le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (annonce No: Lin 2022 – 017) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de remplissage pour diluer les bénéfices au comptant des actionnaires des actions de la Banque de développement non publique et aux engagements des entités concernées (projet révisé);
Conformément aux exigences des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF (2013) No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement à court terme de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (2015) No 31), etc. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société reconnaît l’impact de l’offre sur l’dilution du rendement au comptant.
