Aujourd’hui (8 mars), les actions a ont commencé à augmenter et à baisser, puis la cohérence a chuté, l’indice de l’après – midi a de nouveau augmenté et a plongé en arrière. Sur le sectorau, l’industrie des semi – conducteurs est unique; La médecine traditionnelle chinoise, les dispositifs médicaux, les produits biologiques, les métaux énergétiques, le charbon, le gaz, les ports maritimes, la logistique, l’aérospatiale et d’autres pertes ont été parmi les plus importantes. En ce qui concerne les stocks thématiques, le concept de calcul de l’Est et de l’Ouest est relativement résistant à la baisse, tandis que les secteurs de la médecine covid – 19, du commerce sino – russe, de la procréation assistée, des OGM, de la médecine capillaire, du concept de bébé et d’enfant, de la détection covid – 19, du concept de médecine traditionnelle chinoise et de l’extraction du lithium à partir du lac Salt sont en baisse.
Le concept de puce automobile a augmenté le jour 8, Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) , Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) , Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , China Wafer Level Csp Co.Ltd(603005) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , etc.
En surface, Lin nianxiu, Directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré lundi que des efforts devraient être déployés pour résoudre le problème de la pénurie de puces dans l’industrie automobile. L’année dernière, il y a eu une pénurie mondiale de puces en raison de nombreux facteurs, et nous nous concentrerons sur cette question cette année. Nous continuerons de veiller à la stabilité des prix des produits de base et des matières premières, de renforcer la construction d’un système de « production, d’approvisionnement, de stockage et de vente » et de renforcer la surveillance efficace des marchés à terme et au comptant. Mettre en œuvre le projet de liaison de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle dans des domaines clés, mettre en place des consortiums écologiques tels que la recherche et le développement collaboratifs, la recherche et le développement de produits, la vérification expérimentale, etc., et s’appuyer sur les principales entreprises pour assurer la stabilité de la chaîne.
Wanlian Securities a souligné que depuis 2021, la pénurie de puces de qualité automobile est devenue un problème central. La demande de puces de calibre automobile continue de croître en raison de l’atmosphère de haut niveau des nouveaux véhicules énergétiques et des véhicules intelligents connectés au réseau. Par rapport aux puces de consommation, les puces de qualité automobile ont des exigences plus strictes en matière de température, d’humidité, de taux d’erreur, etc. l’échelle du marché est très limitée, et son cycle de recherche et de développement est long et l’investissement en capital est important, de sorte que les usines d’agents ont tendance à donner la priorité à la capacité des puces de consommation à haut profit. Les caractéristiques des puces automobiles font qu’elles sont de plus en plus rares, de sorte que la localisation est particulièrement importante.
Mardi, les gains ont été dominés par les actions conceptuelles de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », qui ont augmenté de plus de 10% à la fin de Leon Technology Co.Ltd(300603) Le 7 mars, Lin nianxiu, Directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré lors d’une conférence de presse du nouveau Bureau de la Chine, qu’il était nécessaire d’accélérer la création de 10 grappes de centres nationaux de données et de promouvoir la construction d’un nouveau centre national d’échange d’Internet et d’un point de raccordement direct de base d’Internet.
Hongta Securities Co.Ltd(601236) souligne que l’économie numérique sera l’une des orientations stratégiques du développement clé de l’État au cours de la prochaine période du 14ème plan quinquennal, et les domaines connexes de l’industrie informatique devraient bénéficier, en particulier la chaîne industrielle des infrastructures de base. Selon les plans pertinents publiés par l’État, on estime que l’investissement dans la construction d’IDC (Internet Data Center) au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal sera d’environ 144 milliards de RMB, avec une moyenne annuelle d’environ 360 milliards de RMB. Les chaînes industrielles en amont et en aval connexes devraient maintenir une croissance rapide à long terme, y compris le matériel informatique comme les serveurs, le matériel de communication réseau comme les modules optiques, le matériel d’alimentation électrique et de régulation de la température et les fabricants tiers d’IDC.
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) La disposition à moyen et à long terme des technologies de l’énergie; « Pan Security » comprend les principales entreprises de haute qualité dans les domaines de l’innovation, de la sécurité des réseaux et des logiciels industriels.
Le 8 mars, les actions a liées aux concepts de nickel ont fortement augmenté, à la date d’émission, Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) , Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) Sur le Front des nouvelles, lenni a mis en scène une « guerre aérienne forcée ». En dehors du marché du jour au lendemain, les prix des principaux contrats à terme sur le nickel LME ont grimpé de 72% par jour, atteignant 55 000 $la tonne à un moment donné, puis un sommet record de près de 70% par semaine. Sous l’influence du nickel lun, Shanghai nickel a augmenté et s’est arrêtée jour après jour. Le marché chinois des produits de base a ouvert le 8 mars. Le contrat principal de Shanghai nickel a continué à augmenter et s’est terminé à 228810 yuan / tonne.
Après la montée en flèche du nickel, les grands commerçants ont fait des commentaires sur le marché du nickel. Everbright futures estime que le nickel de Shanghai a atteint un deuxième Sommet du jour au lendemain et que LME Nickel a atteint un maximum de 88% par jour cette nuit – là. La Chine doit encore atteindre 40% pour égaler les gains calculés à 50 300 $la tonne à la clôture. La performance à court terme du prix du nickel s’est éloignée des fondamentaux, les entreprises en aval du prix du nickel seront touchées à des degrés divers, l’humeur d’attente ou plus forte. À court terme, il est recommandé d’attendre la fin de l’événement à risque.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Dans le contexte d’une forte hausse des prix et des coûts de transport du nickel à l’étranger, les bénéfices à l’importation et à l’exportation ont été inversés et le ratio Shanghai – Renminbi est tombé à 6,72, ce qui a entraîné une faible reconstitution des stocks de la Chine par les importations à court terme.
Huatai futures estime que les prévisions de l’offre et de la demande de nickel sur la ligne médiane sont moins optimistes, mais que les prévisions sur la ligne médiane sont variables. Récemment, lun ni a été fortement renforcé en raison de l’influence du jeu de capital et de l’extrusion des positions. Le prix est loin de l’offre et de la demande. Avant la fin du jeu de capital, il peut encore maintenir une tendance plus forte. Cependant, le prix actuel a été fortement séparé de l’offre et de la demande, et a subi de grandes pertes en aval. Le prix du nickel doit également être traité avec prudence.
Selon le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, le 7 mars, le Bureau général du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information a récemment publié le Guide de construction du système de normes de sécurité des réseaux et des données de l’Internet des véhicules. Selon le Guide, d’ici la fin de 2023, un système de normes de sécurité du réseau et de sécurité des données pour l’interconnexion des véhicules sera initialement mis en place. L’accent a été mis sur l’étude de normes telles que la généralité fondamentale, la sécurité du réseau de terminaux et d’installations, la sécurité des communications en réseau, la sécurité des données, la sécurité des services d’application, la sécurité et le soutien, et plus de 50 normes urgentes ont été élaborées.
D’ici 2025, un système relativement complet de normes de sécurité du réseau et de sécurité des données pour l’interconnexion des véhicules sera mis en place. Achever la recherche et le développement de plus de 100 normes, améliorer la couverture des normes dans le domaine de la subdivision, renforcer la capacité de service des normes, améliorer le niveau d’application des normes et soutenir le développement de la sécurité et de la santé dans l’industrie de l’Internet des véhicules.
Citic Securities Company Limited(600030) Les exigences en matière de gestion de la sécurité des données des entreprises automobiles pour la conduite automatique sont beaucoup plus élevées que celles du scénario traditionnel de mise en réseau des véhicules, et dépendent de la société de sector – forme de gestion professionnelle pour effectuer l’exploitation et l’entretien par des tiers. L’ensemble du marché est dans la période de démarrage rapide de l’industrie. Il est recommandé de prêter attention à l’objet d’investissement avec la disposition et la qualification pertinentes. Il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises qui coopèrent activement à la mise en page des politiques et accumulent des avantages en matière de recherche, de développement et de qualification, y compris les entreprises qui ont mis en place la sector – forme de gestion en nuage de données des entreprises automobiles étrangères Navinfo Co.Ltd(002405)
Everbright Securities Company Limited(601788) Les perspectives du marché de la sécurité automobile sont prometteuses. Avec l’achèvement du processus d’intégration après la fusion et l’acquisition de l’entreprise, le point d’inflexion de l’entreprise devrait apparaître et la rentabilité devrait encore s’améliorer.
First Securities recommendation 360 Security Technology Inc(601360) À l’avenir, le polissage et la mise à niveau continus des produits permettront aux véhicules connectés au réseau de tenir compte de la sécurité de l’information en direct, de la sécurité des données, de la sécurité des fonctions et de la sécurité de l’exploitation dans le processus d’intellectualisation, afin de créer une référence industrielle pour les Solutions de sécurité du cycle de vie complet des véhicules connectés au réseau intelligents.
Chen Li, Secrétaire du Comité du parti de Shanghai mobile et Président du Conseil d’administration, a déclaré dans une interview que la construction de Clusters de centres de données sera accélérée par la suite et que la base de ressources du Centre de données sera encore renforcée sur la base des deux nœuds centraux de Shanghai Qingpu et Lingang; Construire une nouvelle infrastructure d’information « 5G + Computational Power Network + intelligent Middle Taiwan » et un nouveau système de services d’information « Connection + Computational Power + Capacity ».
Dongguan Securities a souligné qu’auparavant, la Commission nationale du développement et de la réforme, le Bureau central de l’information du réseau, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement un avis approuvant la construction de nœuds de centres nationaux de calcul à Beijing, Tianjin et Hebei, dans le delta du fleuve Yangtze, dans la région de Guangdong, Hong Kong et Macao, à Chengdu et Chongqing, en Mongolie intérieure, à Guizhou, à Gansu et à Ningxia, et ont planifié 10 grappes de centres nationaux de données. À l’heure actuelle, l’échelle du Centre de données chinois a atteint 5 millions de cadres standard et la puissance de calcul a atteint 130 eflops. Avec la pénétration complète et continue de la technologie numérique dans tous les domaines de l’économie et de la société, la demande de puissance de calcul dans l’ensemble de la société est encore très urgente, et on s’attend à ce qu’elle augmente rapidement de plus de 20% chaque année. La chaîne industrielle du Centre de données est longue, y compris le serveur, le commutateur et d’autres équipements informatiques, le dissipateur de chaleur, le rack et d’autres équipements de soutien, la construction du Centre de données, l’exploitation et l’entretien, etc. La promotion du « Calcul de l’Est et de l’Ouest » devrait stimuler davantage l’investissement en amont et en aval de la chaîne industrielle, et il est suggéré de prêter attention aux entreprises liées à la chaîne industrielle. Par exemple Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
Le prix du silicium organique s’est réchauffé
Le prix des produits organosiliciques a continué d’augmenter. Jusqu’à la fin de la semaine dernière, DMC a cité 39 500 RMB / t, en hausse de 13% au cours de la semaine, en hausse de 4 500 RMB, tandis que metal silicon 421 a cité 23 750 RMB / t, en hausse de 950 RMB.
Le polysilicium continue d’être mis en production et le boom des produits photovoltaïques organosiliciques devrait continuer d’augmenter. De nombreux fabricants de silicium organique ont appris que la plupart des fabricants de silicium organique ont des commandes en main abondantes, afin de répondre à la demande croissante du marché, la ligne de production des entreprises de silicium organique maintient un taux d’exploitation élevé. Les initiés de l’industrie ont déclaré que la reprise soutenue de la demande en aval était la principale raison de la reprise des prix du silicone et que la rentabilité globale de l’industrie devrait se redresser sensiblement au premier trimestre de cette année.
Les statistiques montrent que: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
