Annonce des résultats du remboursement des « obligations convertibles auri»
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) ” ou “la société”, “la société”) et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Aperçu du remboursement des obligations convertibles auri (i) Conditions d’émission et d’inscription
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjxz [2019] No 2700», Org Technology Co.Ltd(002701)
Comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 137» de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de la société de 108680000 RMB ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 16 mars 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles auri» et le Code des obligations est « 128096.sz».
Les « obligations convertibles auri» peuvent être converties en actions de la société à compter du 17 août 2020.
Conformément aux dispositions pertinentes et au prospectus d’obligations de sociétés convertibles pour l’offre publique d’obligations de sociétés Org Technology Co.Ltd(002701) Le prix initial de conversion des actions est de 4,70 yuan / action.
En juin 2020, la société a mis en œuvre le plan annuel de distribution des bénéfices de 2019 et le prix de conversion des actions d’auri en obligations a été ajusté de 4,70 yuan / action à 4,64 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 12 juin 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2020 – p.056) publiée.
En octobre 2020, la société a mis en œuvre le plan semestriel de distribution des bénéfices de 2020, et le prix de conversion des actions d’auri en obligations a été ajusté de 4,64 yuan / action à 4,52 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 14 octobre 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2020 – p.091) publiée.
La troisième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2020, la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2020 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020, convoquées par la société le 28 octobre 2020, et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, tenue par la société le 16 novembre 2020, ont été examinées et adoptées. En décembre 2020, les procédures d’annulation des actions restreintes rachetées par la société ont été achevées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le prix de conversion des « obligations convertibles auri» en actions est ajusté en conséquence, passant de 4,52 yuan / action à 4,54 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 3 décembre 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2020 – P.107).
En juin 2021, la société a mis en œuvre le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020, et le prix de conversion des actions d’auri en obligations a été ajusté de 4,54 yuan / action à 4,50 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 2 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (2021 – p.039) publiée. Aperçu du remboursement
Les actions a de la société (abréviation des actions: Org Technology Co.Ltd(002701)
Le 24 janvier 2022, la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles auri» et a accepté d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations convertibles auri». Racheter toutes les « obligations convertibles auri» non converties en actions enregistrées dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à la date d’échéance.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Procédure et calendrier de remboursement
1. Le 24 janvier 2022, le remboursement conditionnel a été déclenché par la conversion des obligations auri.
2. Conformément aux règles et règlements pertinents, la société doit publier une annonce de rappel de remboursement au moins une fois tous les cinq jours de négociation après avoir satisfait aux conditions de remboursement et informer les détenteurs d’obligations convertibles auri des questions pertinentes de ce remboursement. Société en 2022
Du 25 janvier au 28 février 2022, il a été publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Au total, 13 avis de remboursement ont été publiés pour informer les détenteurs d’obligations convertibles auri des questions liées au remboursement.
3. Le 1er mars 2022 est la date de remboursement des « obligations convertibles auri». La société a entièrement remboursé les « obligations convertibles auri» enregistrées auprès de zhongdeng après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (28 février 2022). Les « obligations convertibles auri» cessent de négocier et de convertir des actions à compter du 1er mars 2022.
4. Le 4 mars 2022 est la date de réception du capital de l’émetteur (de la société) et le 8 mars 2022 est la date de réception du capital du détenteur. Le remboursement des « obligations convertibles d’auri» a été directement transféré au compte de capital du détenteur des « obligations convertibles d’auri» par l’intermédiaire du dépositaire d’obligations de sociétés convertibles. Résultats du remboursement des « obligations convertibles auri»
Selon les données fournies par zhongdeng Co., Ltd., il y avait 12 369 actions non converties en « obligations convertibles auri» à la clôture du marché le 28 février 2022, et le nombre de rachats était de 12 369. Le prix de remboursement des « obligations convertibles auri» est de 100,05 yuan / pièce (la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours, le taux d’intérêt courant est de 1,00%, et les intérêts courants sont inclus dans la taxe. Le prix de remboursement après déduction de l’impôt est soumis au prix approuvé par la société zhongdeng), et la société de remboursement paie au total 123751845 yuan pour le remboursement.
Impact du remboursement
La valeur nominale totale des obligations convertibles d’auri rachetées par la société est de 1 236900 RMB, soit 0,11% du montant total de l’émission, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’affectera pas l’utilisation normale des fonds collectés par les obligations convertibles.
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, les « obligations convertibles auri» ne remplissent plus les conditions d’inscription et doivent être radiées de la liste.
À la clôture du marché le 28 février 2022, le capital – actions total de la société a augmenté de 240125196 actions en raison de la conversion de la dette auri en actions, ce qui a dilué le bénéfice par action de la société à court terme. Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « conversion d’obligations auri » pour continuer à circuler ou à échanger. La « conversion d’obligations auri » n’est plus admissible à la cotation et doit être radiée de la liste. À compter du 9 mars 2022, les « obligations convertibles auri » (Code des obligations: 128096) émises par la société seront radiées de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information de Giant tide le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de radiation de la liste des obligations convertibles auri (annonce no 2022 – lin030) divulguée. Structure actuelle du capital social
Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (28 février 2022), la structure actuelle du capital social de la société est la suivante:
Avant le changement de capital – actions, après l’augmentation ou la diminution de ce changement
Rachat d’obligations convertibles par actions nombre d’actions annulées nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) Nombre d’actions% d’actions privilégiées (actions)
Total
Parts 23508075281 Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 25196 – 176722882224529082573260436100 exemplaires
Note: 1. La situation du capital – actions avant ce changement est la situation du capital – actions au 14 août 2020 (la date de négociation précédant le début de la conversion de la dette auri).
2. Le nombre d’actions rachetées et annulées par la société est de 17 672288. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network le 3 décembre 2020. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la fin de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 et de l’achèvement de l’annulation du rachat et de l’annulation de toutes les actions restreintes accordées mais non encore libérées (2020 – P.106).
3. Le premier jour de négociation de chaque année, la succursale de Shenzhen de la csdcc calcule le montant légal des actions transférables de la société pour l’année en cours sur la base des actions de la société cotées à la Bourse de Shenzhen enregistrées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée au nom de la société cotée le dernier jour de négociation de l’année dernière; Entre – temps, débloquer les actions en circulation détenues par la personne à des conditions de vente illimitées dans la limite des actions transférables de l’année en cours.
4. Pour plus de détails sur les changements de capital – actions au cours de la durée des obligations convertibles de la société, voir la publication régulière de la société sur le site Web de la marée montante des médias désignés de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la conversion trimestrielle des actions d’auri en obligations. Vi. Mode de consultation
Département de consultation: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse de la consultation: 6f, HUABIN Building, No. 8 yongganli, jianwai Street, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 85211915
Fax: 010 – 85289512
Contact de consultation: Shi Lina, Wang Ning
Avis est par les présentes donné.
Org Technology Co.Ltd(002701) Conseil d’administration
9 mars 2022
