China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de wankai New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Sponsor
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
À propos de wankai New Materials Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem
Shenzhen Stock Exchange:
Wankai New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « wankai New Materials», « émetteur» ou « société») a l’intention de présenter une demande d’offre publique initiale d’actions et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre»), Et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’introduction en bourse»), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation du gem»), Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de wankai New Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM.
Informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
China International Capital Corporation Limited(601995) .
Représentant du promoteur du projet, Coordonnateur et autres membres de l’équipe de projet
China International Capital Corporation Limited(601995)
1. Principales pratiques du représentant de la recommandation de projet
Yang Lei Jie: il a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2017 et a été le représentant de recommandation de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Zhang Lei: il a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2014 et a été le représentant de recommandation de changlian Logistics pour le projet d’offre publique initiale d’actions, Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
2. Principales pratiques du promoteur du projet
Qi Zhongbin: a obtenu la qualification professionnelle en valeurs mobilières en 2015. Il a parrainé ou participé à la réforme, à l’orientation, à l’émission et à l’inscription de Tus-Design Group Co.Ltd(300500) , Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668)
Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: wankai New Materials Co., Ltd.
Registered address: No. 15, wenlan Road, Jianshan New District, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province
Date d’établissement: 31 mars 2008 (changé en société par actions dans son ensemble le 27 mars 2020)
Contact: (0573) 87802027
Champ d’activité: articles généraux: fabrication, transformation et vente de matériaux en polyester et de sacs tissés en plastique (à l’exclusion de l’impression); Commerce de gros et de détail de CWS; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de matières premières et auxiliaires, d’équipements mécaniques, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à l’entreprise (à l’exception des restrictions et interdictions nationales);
Sauf en ce qui concerne l’approbation préalable); Services d’entreposage (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Location de maison. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions a et cotée au Gem
Il n’y a pas de relation de détention d’actions, de contrôle ou d’autres relations importantes entre cette institution et l’émetteur.
1. China Capital Operation Co., Ltd., une filiale à part entière de cette institution, détient 1,96% des actions de la société de personnes de China Capital yingrun et est l’associé exécutif de China Capital yingrun. China Capital yingrun détient 8484846 millions d’actions de l’émetteur (représentant 3,29% du capital social de l’émetteur avant Cette émission). Jinqizhi (Shanghai) Equity Investment Center (Limited Partnership) of the Fund managed by jinred (Shanghai) Equity Investment Management Co., Ltd., a subsidiary of China Capital Operation Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the institution, is a limited partner of Shanghai zhihan and holds 99.9% of the Partnership shares. Shanghai zhihan détient 2 212212 200 actions de l’émetteur (représentant 0,82% du capital social de l’émetteur avant cette émission). China International Capital Corporation Limited(601995)
2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de cette institution ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution n’ont pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni d’emploi dans l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes.
4 China International Capital Corporation Limited(601995) Le principal actionnaire est Central Huijin Investment Co., Ltd. (ci – après appelé « Central Huijin » ou « Unit é actionnaire supérieure »). Jusqu’à présent, Central Huijin détient directement environ 40,11% des capitaux propres de China International Capital Corporation Limited(601995) China Investment Consulting Co., Ltd. Détient respectivement environ 0,02% des capitaux propres de China International Capital Corporation Limited(601995) . Central Huijin est une filiale à part entière de China Investment Co., Ltd. Conformément à l’autorisation du Conseil d’État, Central Huijin investit dans des capitaux propres dans des entreprises financières clés appartenant à l’État et, dans la limite de son apport en capital, représente l’État dans l’exercice des droits et obligations des investisseurs à l’égard des entreprises financières clés appartenant à l’État conformément à la loi, afin de maintenir et d’accroître la valeur des actifs financiers appartenant à l’État. Central Huijin n’exerce aucune autre activité commerciale et n’interfère pas avec les activités quotidiennes des principales entreprises financières d’État qu’elle contrôle. Selon les données fournies par l’émetteur et les informations publiques, il n’y a pas de situation de détention mutuelle d’actions entre, China International Capital Corporation Limited(601995)
5. Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement et l’émetteur.
L’Agence s’acquitte de ses fonctions de recommandation de manière indépendante et impartiale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’Organisation
1. Procédures de vérification interne
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et au système de contrôle de la qualité et de contrôle du noyau China International Capital Corporation Limited(601995) Le Département du noyau met sur pied un groupe de travail du noyau, qui est conjointement responsable de la mise en œuvre du travail du noyau avec le Comité du noyau, de la gestion des exportations et du contrôle des risques terminaux du projet au moyen d’un examen au niveau de l’entreprise, et de l’exécution des responsabilités de Décision finale en matière d’approbation pour la présentation, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents au nom du China International Capital Corporation Limited(601995)
Les procédures de vérification interne de l’Agence sont les suivantes:
Approbation du projet
Lors de la demande d’approbation du projet par l’équipe de projet, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque d’exécution du projet, et le Département du noyau fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque clé du projet. Examen de la phase de coaching
Au cours de la période de coaching, l’équipe de projet doit faire rapport de l’état d’avancement du coaching à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau. La demande d’enregistrement du coaching, le rapport de coaching, la demande d’acceptation du coaching et d’autres documents soumis par l’équipe de projet à l’Agence de la c
Examen au stade de la Déclaration
L’équipe de projet soumet les documents de demande à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau conformément aux règlements pertinents. L’équipe de contrôle de la qualité procède à un examen approfondi des documents de demande, des conditions de diligence raisonnable et des documents de travail, effectue une vérification sur place des Principaux problèmes et documents de travail examinés, accepte les documents de travail de l’équipe de projet et émet des avis d’acceptation. Une fois l’examen terminé par l’équipe de contrôle de la qualité, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité organise une réunion d’examen préliminaire pour examen et vérification. Après l’examen préliminaire, l’équipe de contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité du projet et fait rapport sur l’examen lors de la réunion du Comité du noyau (ci – après dénommée « réunion du noyau»). Le Département du noyau organise une réunion du noyau pour discuter pleinement du projet, voter sur la question de savoir s’il convient ou non de recommander la Déclaration et émettre des avis du noyau.
Examen après déclaration
Une fois que l’équipe de projet a soumis les documents de demande à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, l’équipe de projet doit soumettre les réponses aux commentaires antérieurs de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières et les documents délivrés à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau, et les soumettre à l’extérieur après examen et approbation par l’équipe de contrôle de la qualité et l’équipe de travail du noyau.
Examen au stade de l’émission et de la cotation
Une fois que le projet a obtenu l’approbation, l’équipe de projet soumet tous les documents émis par l’institution de recommandation au Groupe de contrôle de la qualité et au Groupe de travail du noyau au cours de la période d’émission et d’inscription, et les soumet au Groupe de contrôle de la qualité et au Groupe de travail du noyau après examen et approbation.
Vérification pendant la supervision continue
L’équipe de projet soumet les documents publiés au nom du China International Capital Corporation Limited(601995)
2. Avis du noyau
Après un examen rigoureux de la demande d’émission de titres de wankai New Materials Co., Ltd. Conformément aux procédures d’examen interne, l’Office formule les observations suivantes sur l’examen interne de la demande d’émission:
Wankai New Materials Co., Ltd. Se conforme aux conditions de base de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM, les documents de déclaration sont véridiques, exacts et complets et accepte de les soumettre à la Bourse de Shenzhen pour examen.
Information sur les tiers engagés par cette institution pour l’émission de titres
Afin d’améliorer encore la qualité de la pratique et de prévenir et de contrôler les risques, l’institution a engagé la succursale de Shanghai du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing en tant qu’institution de recommandation / souscripteur principal pour l’émission de titres et la succursale de Shanghai de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution de recommandation / souscripteur principal pour l’émission de titres. Beijing Tianyuan Law Firm Shanghai Branch has a license to exercise, mainly provide legal related services for sponsors / principal Underwriters in this Issuance. Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) Shanghai Branch has a license to exercise, mainly provide financial related services for sponsors / main Underwriters in this Issuance. À l’exception de l’emploi d’avocats de l’institution de recommandation / souscripteur principal et d’auditeurs de l’institution de recommandation / souscripteur principal, l’institution n’emploie pas d’autres intermédiaires tiers dans le cadre de cette offre, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la prévention et du contrôle des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les activités bancaires d’investissement.
Engagements des organismes de recommandation
Conformément aux lois et règlements administratifs et aux dispositions de la c
En tant qu’institution de recommandation pour cette émission de wankai New Materials Co., Ltd., cette institution
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans d’autres documents liés à l’exercice des fonctions de recommandation dans le présent document;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux règlements de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Recommandations de l’institution concernant l’émission de titres
(Ⅰ) La contribution de cette institution
