À propos de wankai New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publier le rapport de travail du promoteur
Sponsor
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
À propos de wankai New Materials Co., Ltd.
Rapport sur la recommandation d’émission pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem à la Bourse de Shenzhen:
Wankai New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « wankai New Materials», « émetteur» ou « la société») a l’intention de présenter une demande d’offre publique initiale d’actions a et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre»), Et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’introduction en bourse»), aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Processus opérationnel du projet d’émission de titres
Processus d’examen des projets de l’Organisation
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et au système de contrôle de la qualité et de contrôle interne de l’Agence, l’Agence met en place l’équipe de contrôle de la qualité correspondante par le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité après l’approbation du projet, et l’équipe de contrôle de la qualité met en œuvre la gestion et le contrôle du processus des risques du projet; Le Département du noyau met sur pied un groupe de travail du noyau, qui est conjointement responsable de la mise en œuvre du travail du noyau avec le Comité du noyau, de la gestion des exportations et du contrôle des risques terminaux du projet par le biais de l’examen au niveau de l’entreprise, et de l’exécution de la responsabilité de la décision finale d’approbation de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents au nom de l’entreprise.
Les procédures de vérification interne de l’Agence sont les suivantes:
1. Approbation du projet
Lors de la demande d’approbation du projet par l’équipe de projet, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque d’exécution du projet, et le Département du noyau fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque clé du projet.
2. Examen de la phase de coaching
Au cours de la période de coaching, l’équipe de projet doit faire rapport de l’état d’avancement du coaching à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau. La demande d’enregistrement du coaching, le rapport de coaching, la demande d’acceptation du coaching et d’autres documents soumis par l’équipe de projet à l’Agence de la c
3. Examen au stade de la Déclaration
L’équipe de projet soumet les documents de demande à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau conformément aux règlements pertinents. L’équipe de contrôle de la qualité procède à un examen approfondi des documents de demande, des conditions de diligence raisonnable et des documents de travail, effectue une vérification sur place des Principaux problèmes et documents de travail examinés, accepte les documents de travail de l’équipe de projet et émet des avis d’acceptation. Une fois l’examen terminé par l’équipe de contrôle de la qualité, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité organise une réunion d’examen préliminaire pour examen et vérification. Après l’examen préliminaire, l’équipe de contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité du projet et fait rapport sur l’examen lors de la réunion du Comité du noyau (ci – après dénommée « réunion du noyau»). Le Département du noyau organise une réunion du noyau pour discuter pleinement du projet, voter sur la question de savoir s’il convient ou non de recommander la Déclaration et émettre des avis du noyau.
4. Examen après déclaration
Une fois que l’équipe de projet a soumis les documents de demande à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, l’équipe de projet doit soumettre les réponses aux commentaires antérieurs de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières et les documents délivrés à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau, et les soumettre à l’extérieur après examen et approbation par l’équipe de contrôle de la qualité et l’équipe de travail du noyau.
5. Examen au stade de l’émission et de la cotation
Une fois que le projet a obtenu l’approbation, l’équipe de projet soumet tous les documents émis par l’institution de recommandation au Groupe de contrôle de la qualité et au Groupe de travail du noyau au cours de la période d’émission et d’inscription, et les soumet au Groupe de contrôle de la qualité et au Groupe de travail du noyau après examen et approbation.
6. Audit pendant la supervision continue
L’équipe de projet soumet les documents publiés au nom du China International Capital Corporation Limited(601995)
Processus principal d’approbation du projet d’émission de titres
1. The Project Team applied to the Business Development Committee of the Investment Banking Department of this Institution for the Approval of the Project on 11 June 2020 after the Pre – due diligence and submitted the application materials.
2. Après avoir reçu la demande d’approbation de projet, le Comité de développement des entreprises du Ministère des banques d’investissement coordonne les huit membres désignés par chaque ministère pour examiner la demande d’approbation de projet et les membres de l’approbation de projet donnent des commentaires écrits.
3. Après que l’équipe de projet a répondu aux commentaires des membres de l’équipe de projet, le projet est officiellement approuvé par vote des membres de l’équipe de projet et approuvé par la direction du Département des banques d’investissement.
Principaux processus d’exécution du projet d’émission de titres
1. Composition de l’équipe de projet et temps de mobilisation
Le projet d’émission de titres se compose de deux représentants du promoteur, d’un coordonnateur du projet et de plusieurs autres membres de l’équipe de projet, qui sont responsables de l’exécution du projet. L’équipe de projet a rencontré le Contrôleur effectif de l’émetteur au plus tôt en septembre 2018 au sein du Groupe zhengkai, car l’émetteur avait alors engagé d’autres sociétés de valeurs mobilières en tant que conseillers financiers pour la restructuration et l’exploitation normalisée avant l’émission et la cotation d’actions a en janvier 2018. Cette réunion n’a pas porté sur les questions de coopération en matière de recommandation d’actions a. De septembre 2018 à avril 2019, l’équipe de projet n’a pas mené d’activités liées à la recommandation. En mai 2019, l’équipe de projet a officiellement pris contact avec le Contrôleur effectif et le Directeur général de l’émetteur en tant qu’institution de recommandation d’actions a et a discuté à plusieurs reprises de la coopération commerciale de recommandation d’actions a; Au cours du même mois, l’émetteur a décidé de remplacer China International Capital Corporation Limited(601995) en tant qu’intermédiaire pour sa restructuration Le 29 mai 2019, l’équipe de projet est entrée sur le site pour tenir la première réunion de coordination des organismes intermédiaires afin de commencer les travaux d’inscription sur la liste, d’effectuer tous les ajustements nécessaires et d’effectuer des travaux de fond. En juillet 2019, l’émetteur a signé un accord de mandat bancaire d’investissement avec China International Capital Corporation Limited(601995) .
2. Principaux processus de diligence raisonnable
En ce qui concerne la qualification de l’émetteur, l’équipe de projet a effectué une diligence raisonnable conformément aux exigences des normes de travail du promoteur en matière de diligence raisonnable. Le processus d’enquête comprend, sans s’y limiter, la vérification des documents d’approbation gouvernementale pertinents, de la licence d’entreprise, des statuts, de L’accord du promoteur, des documents de la Conférence d’établissement, du rapport d’évaluation, du rapport d’audit, du rapport de vérification du capital, Les documents d’enregistrement de l’établissement et de la modification industriels et commerciaux, les accords d’augmentation et de réduction de capital liés à la modification du capital social, les accords de transfert de capital liés à la modification du capital social, les certificats de propriété des principaux actifs, les documents de résolution pertinents du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, les licences d’exploitation et les certificats d’identité des principaux actionnaires, les licences d’exploitation ou les approbations nécessaires à l’exploitation de l’émetteur, etc.; Des entrevues ont été menées avec l’émetteur et des consultations et des discussions spéciales ont eu lieu avec les avocats, les vérificateurs et les évaluateurs de l’émetteur.
En ce qui concerne l’indépendance de l’émetteur, l’équipe de projet a effectué une diligence raisonnable conformément aux exigences des lignes directrices sur la diligence raisonnable à l’égard des promoteurs. Le processus d’enquête comprenait, sans s’y limiter, la vérification des données sur la structure organisationnelle de l’émetteur, l’accès aux dossiers de production, d’achat et de vente de l’émetteur, l’entrevue avec les principaux clients et fournisseurs tiers de l’émetteur et l’entrevue et l’examen de ses renseignements sur l’enregistrement industriel et commercial. Comprendre la relation entre l’émetteur et l’émetteur, en se concentrant sur l’enquête sur les opérations entre apparentés de l’émetteur; Vérifier le certificat de propriété et l’utilisation réelle des biens immobiliers et des actifs incorporels de l’émetteur; Enquêter sur les causes, les transactions et les flux de fonds des comptes débiteurs et créditeurs importants de l’émetteur; Vérifier la liste des employés de l’émetteur et le contrat de travail; Vérifier le système de gestion financière de l’émetteur, les données relatives à l’ouverture des comptes bancaires et les données fiscales; A vérifié les résolutions pertinentes des trois conseils d’administration de l’émetteur et les règles et règlements des institutions internes; En ce qui concerne l’indépendance de l’entreprise, des finances, de l’Organisation et du personnel de l’émetteur, des entrevues ont été menées avec l’émetteur et des consultations et des discussions spéciales ont eu lieu avec les avocats et les comptables de l’émetteur.
En ce qui concerne le fonctionnement normal de l’émetteur, l’équipe de projet a effectué une diligence raisonnable conformément aux exigences des lignes directrices sur la diligence raisonnable à l’égard des promoteurs. Le processus d’enquête comprend, sans s’y limiter, l’examen des Statuts de l’émetteur, du Règlement intérieur du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée générale des actionnaires, des documents et documents pertinents de l’Assemblée, du Règlement intérieur du Comité spécial du Conseil d’administration, du système des administrateurs indépendants, Système de Secrétaire du Conseil d’administration et système de travail du Directeur général; Obtenir une déclaration écrite de l’émetteur et un certificat délivré par les autorités gouvernementales compétentes; A examiné le système d’audit interne et de contrôle interne de l’émetteur ainsi que les règles et règlements internes en matière d’investissement, de garantie et de gestion des fonds; Vérifier les opinions d’auto – évaluation de la direction de l’émetteur sur le système de contrôle interne et les opinions d’assurance des comptables; Des entrevues ont été menées avec des administrateurs, des superviseurs, des administrateurs indépendants, des secrétaires de conseil d’administration, des cadres supérieurs et des vérificateurs internes; Des consultations et des discussions spéciales ont eu lieu avec les avocats et les vérificateurs de l’émetteur.
En ce qui concerne les finances et la comptabilité de l’émetteur, l’équipe de projet se conforme aux normes de diligence raisonnable des sponsors et aux avis sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés d’offre publique initiale (annonce de la c
En ce qui concerne la rentabilité continue de l’émetteur, l’équipe de projet a procédé à une enquête et à une analyse prudentes et à un jugement indépendant en consultant les données de recherche et les statistiques de l’industrie, en consultant les analystes de l’industrie et en comprenant la situation des concurrents de l’émetteur, et a communiqué Les questions et les risques clés à la direction de l’émetteur, au personnel technique de base et à l’épine dorsale de l’entreprise. Des entrevues ont été menées auprès des principaux clients et fournisseurs.
En ce qui concerne l’amélioration de la politique de distribution des bénéfices de l’émetteur, l’équipe de projet a fait preuve de diligence raisonnable conformément aux exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et a examiné les statuts actuels et en vigueur de l’émetteur ainsi que les procédures et mécanismes de prise de décisions et le contenu spécifique de la politique de distribution des bénéfices dans le projet de statuts. Après avoir consulté les procès – verbaux et les documents pertinents du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de l’assemblée générale des actionnaires concernant la distribution des bénéfices et le rendement des actionnaires, etc., et en fonction de la situation réelle de l’émetteur, il a aidé l’émetteur à améliorer la politique de distribution des bénéfices et a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois années suivant la cotation, exhortant l’émetteur à se concentrer sur l’amélioration du niveau des dividendes en espèces et du rendement des actionnaires. Grâce à la diligence raisonnable susmentionnée, l’Office estime que le contenu et le mécanisme décisionnel de la politique de distribution des bénéfices de l’émetteur dans les statuts (projet) sont conformes aux dispositions pertinentes de l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées. La politique de distribution des bénéfices pertinente des Statuts (projet) de l’émetteur et le plan de rendement des dividendes des actionnaires dans les trois ans suivant la cotation mettent l’accent sur un rendement raisonnable pour les investisseurs, ce qui est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs.
En ce qui concerne l’enregistrement et le dépôt des actionnaires des fonds d’investissement privés de l’émetteur, l’équipe de projet a fait preuve de diligence raisonnable conformément aux exigences de la question et de la réponse sur la surveillance de l’émission – questions et réponses sur l’enregistrement des fonds d’investissement privés liés à la surveillance de l’émission, a obtenu les dossiers industriels et commerciaux des actionnaires institutionnels de l’émetteur, les documents d’enregistrement ou a interrogé le système national d’information sur le crédit des entreprises; Vérifier la description des actionnaires concernés, le certificat d’enregistrement du gestionnaire de fonds et le certificat d’enregistrement du Fonds des actionnaires institutionnels de l’émetteur; L’information publique de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières a été interrogée. Grâce à la diligence raisonnable susmentionnée, l’Agence estime que, parmi les 19 actionnaires institutionnels actuels de l’émetteur à la date de publication du rapport de travail sur la recommandation d’émission, zhengkai Group, Haining Wanxing, Haining wanhong, Yuxin Investment, Rich share Investment et Shanghai zhihan ne sont pas des fonds d’investissement privés et n’ont pas besoin de procédures d’enregistrement et de dépôt pertinentes; Wenshi Investment est un gestionnaire de fonds de capital – investissement, qui a été enregistré auprès de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières (numéro d’enregistrement p1 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) ); Fupu Investment, ZHONGJIN yingrun, fengdingyoutai, Shenzhen Reform Industry, Kaibin Shengshi, Maotai Jianxin, Zhongguang caijin, zhongzi Huagai, wenshi No.4, fengxing vision, qichuang Sharing et Changjiang qiwan sont des fonds d’investissement privés stipulés dans la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures provisoires pour La supervision et l’administration des fonds d’investissement privés, et ont mis en œuvre les procédures de dépôt pertinentes.
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés par l’émetteur, l’équipe de projet a effectué une diligence raisonnable conformément aux exigences des lignes directrices sur la diligence raisonnable du promoteur. Le processus d’enquête comprend, sans s’y limiter, la vérification du rapport d’étude de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés par l’émetteur, le procès – verbal de la réunion de discussion et de décision des trois réunions, les documents pertinents d’approbation / de dépôt du projet, Documents relatifs à la protection de l’environnement et à l’utilisation des terres du projet; Des entrevues ont été menées avec des cadres supérieurs sur les objectifs futurs de développement des entreprises de l’émetteur, les perspectives de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés, la faisabilité et la nécessité des projets financés par des fonds levés et les relations avec les principales activités et technologies de base existantes de l’entreprise; Grâce à l’enquête et à la compréhension de la politique industrielle du Gouvernement, de la tendance au développement de l’industrie, de la capacité du marché des produits connexes et d’autres informations, les perspectives du marché et les perspectives de profit des projets d’investissement financés par des fonds collectés ont été jugées indépendamment.
3. Travaux spécifiques entrepris par les membres de l’équipe de projet et rôle principal joué
Le travail spécifique et le rôle principal du représentant de la recommandation
Au cours de la mise en œuvre du projet d’émission de titres, les représentants des sponsors de l’institution, Yang Lei Jie et Zhang Lei, ont signé le contrat le 11 novembre 2019.
