Wankai New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis de sollicitation
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
La demande d'offre publique initiale d'actions de wankaixin Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée « wankaixin Materials», « émetteur» ou « société») et d'inscription au Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d'inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen»). Elle a été enregistrée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d'émission, la souscription, le paiement et le traitement des actions abandonnées de cette émission, et de lire attentivement l'annonce préliminaire d'enquête et de promotion sur l'offre publique initiale d'actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et l'inscription au Gem publiée aujourd'hui (ci - après appelée « annonce préliminaire d'enquête et de promotion »). 1. L'investisseur n'a pas besoin de payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 17 mars 2022 (jour t). La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 17 mars 2022 (jour t), où le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l'intention de participer à l'enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s'inscrire et soumettre des documents de vérification avant 12 h le 11 mars 2022 (t - 4), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de gestion des investisseurs hors ligne de L'introduction en bourse du système d'enregistrement de la CICC (site Web: http://zczipo.cicc.com.cn. ), p.
3. L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), Le placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
Le placement stratégique de l'offre est effectué par les filiales concernées de l'institution de recommandation (par exemple, le prix de l'offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds d'offre publique») établi par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommé « Fonds de pension d'entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d'entreprise et du Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation du Fonds d'assurance, etc. Les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront au placement stratégique de l'offre conformément aux dispositions pertinentes) et seront composées d'autres investisseurs stratégiques. Voir « II. Placement stratégique » dans l'enquête préliminaire et l'annonce de promotion pour plus de détails sur le placement stratégique. L'émetteur et l'établissement de recommandation (le souscripteur principal) divulgueront dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de l'offre publique d'actions sur le GEM (ci - après appelée l '« annonce de l'offre») Le nombre total d'actions attribuées, le nombre de souscriptions, la proportion par rapport au nombre d'actions émises et la durée de détention des actions attribuées aux filiales pertinentes de l'établissement de recommandation participant au placement.
Le placement stratégique, l'enquête préliminaire et l'émission hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Enquête préliminaire et émission hors ligne via la sector - forme électronique d'émission hors ligne https://eipo.szse.cn. Et la mise en œuvre de la sector - forme d'enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommé « système de négociation»).
4. L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l'émission hors ligne: l'objet de l'émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d'assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d'autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l'Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire:
La date d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 14 mars 2022 (t - 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d'achat proposé et la quantité d'achat proposée par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête.
Cette enquête préliminaire est effectuée au moyen d'une déclaration simultanée du prix d'achat proposé et de la quantité d'achat proposée. L'offre des investisseurs hors ligne comprend le prix par action et la quantité d'achat proposée correspondant à ce prix. Les investisseurs qui participent à l'enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu'ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu'à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d'actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l'ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L'Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l'enquête préliminaire, la quantité minimale d'abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d'actions, et la quantité minimale d'abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c'est - à - dire que la quantité d'abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d'actions doit être un multiple intégral de 100000 actions. Le nombre d'actions à souscrire par objet de placement ne doit pas dépasser 24 millions.
Le nombre maximal d'actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 24 millions d'actions, soit 49,92% du nombre initial d'actions émises hors réseau.
Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, déterminer prudemment et raisonnablement le prix déclaré et la quantité à acheter, et ne pas acheter plus que l'échelle des actifs ou l'échelle des fonds. Lors de la participation à l'enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l'abonnement proposé correspondant au prix déclaré et au montant de l'abonnement proposé dépasse l'échelle de l'actif ou du capital fournie à l'institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen jusqu'au cinquième jour ouvrable (7 mars 2022, t - 8) précédant la date de l'enquête préliminaire. Si l'institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l'objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l'industrie et dépasse l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal), l'abonnement de l'objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l'enquête sur les prix hors site de wankaixin Materials doivent passer par le système de vérification des investisseurs hors site China International Capital Corporation Limited(601995) http://zczipo.cicc.com.cn./ Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l'investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l'investisseur de participer à l'émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L'émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou refuseront de les distribuer. Il est également divulgué dans l'avis d'émission. Lorsqu'un investisseur hors réseau participe à l'émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector - forme électronique d'émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent afficher « wankaixin Materials preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et passer par la sector - forme électronique d'émission hors ligne avant 9 h 30 le jour de l'enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l'intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d'étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d'étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l'échelle des actifs de l'objet de placement soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal) et l'échelle correspondante des actifs ou de l'échelle des fonds dans le résumé de l'échelle des actifs de l'objet de placement. S'assurer que les données sur l'actif total qu'il remplit dans le sommaire de l'échelle de l'actif de l'objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l'échelle de l'actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l'enquête préliminaire (7 mars 2022, t - 8).
Une fois qu'un investisseur hors réseau fait une offre, il est considéré comme s'engageant à ce que les documents de certification de l'échelle des actifs téléchargés dans le système de vérification des investisseurs hors réseau du système d'introduction en Bourse enregistré China International Capital Corporation Limited(601995) et l'échelle des actifs ou l'échelle des fonds correspondants dans la liste détaillée de l'échelle des actifs de l'objet de placement remplie soient conformes aux données soumises par la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la En cas d'incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d'enquête préliminaire, l'investisseur doit remplir fidèlement l'échelle des actifs ou l'échelle du capital remplie par l'investisseur sur la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire une offre. L'échelle des actifs ou l'échelle du capital remplie par l'investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle du capital soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal).
L'investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie et déterminer raisonnablement l'échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Règlement sur la proportion de rejet hors ligne:
À la fin de l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, exclure les cotations qui ne sont pas conformes aux conditions de l'investisseur, coter tous les investisseurs hors ligne admissibles en fonction de l'objet de placement du prix de souscription proposé de haut à bas et du montant de souscription proposé en fonction de l'objet de placement du même prix de souscription proposé de petit à grand. Le même prix d'abonnement proposé et la même quantité d'abonnement proposée sont classés par ordre d'objet de placement généré automatiquement par la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen en fonction de l'heure de déclaration (l'heure de déclaration est soumise à l'enregistrement de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) du plus tard au plus tôt, et le même prix d'abonnement proposé et la même quantité d'abonnement proposée sont classés par ordre d'objet de placement généré automatiquement par la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Le montant de l'abonnement proposé exclu est de 1% du montant total de l'abonnement proposé par les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à éliminer est le même que le prix d'émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n'est plus exclue. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix de la Banque d'émission, la quantité finale d'émission, l'investisseur coté effectif et la quantité effective d'abonnement proposée en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d'abonnement proposée, de l'industrie dans laquelle l'émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d'évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription Le nombre d'investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n'est pas inférieure au prix d'émission déterminé par l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n'est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d'autres conditions déterminées à l'avance et annoncées par L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d'enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L'institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d'avocats Beijing haiwen à témoigner instantanément de l'ensemble du processus d'émission et de souscription et à donner des avis clairs sur la conformité et l'efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, du placement, de l'allocation de fonds et de La divulgation d'informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes après que l’investisseur hors ligne a éliminé la partie la plus cotée, comme indiqué dans l’annonce d’émission, et le Fonds public, Le Fonds de sécurité sociale, le Fonds de pension, La valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance, ou le ratio P / e correspondant au prix de cette émission est supérieur au ratio P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le ratio P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.); L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l'annonce spéciale sur le risque d'investissement de wankai New Materials Co., Ltd. Lors de l'offre publique initiale d'actions et de la cotation au Gem (ci - après dénommée « annonce spéciale sur le risque d'investissement») avant la souscription en ligne, afin d'expliquer en détail la rationalité des prix et d'attirer l'attention des investisseurs sur le risque d'investissement.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d'inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire, à une cotation et à une souscription hors ligne, il n'est pas nécessaire de le faire.
