Liaoning HESHI Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Conseils spéciaux
Liaoning He Ophthalmology Hospital Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « He He ophthalmology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Central China Securities Co.Ltd(601375) (ci – après appelé « Central China Securities Co.Ltd(601375) » ou « organisme de recommandation (souscripteur principal) ») est l’organisme de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Clearing and Clearing corporation»). Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées. Cette émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen. Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le prix d’émission, le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 50 yuan / action (à l’exclusion de 50 yuan / action); Tous les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 50 yuan / action et dont le nombre d’abonnements est inférieur à 10,1 millions d’actions (à l’exclusion) sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 50 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 10,1 millions d’actions, et tous les objets de placement dont le délai d’abonnement est supérieur à 14: 23: 05: 178 le 7 mars 2022 (à l’exclusion) sont éliminés. Au total, 132 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 798,6 millions d’actions à acheter, soit 1 000,5% du total de 798192 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de l’offre est de 42,50 RMB / action et que l’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée pour l’émission hors ligne en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 10 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 10 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 09: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de La cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des fonds de pension de base (ci – après dénommés « Fonds de pension»), des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1 525000 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
4. L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
La distribution hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique de distribution hors ligne de la Bourse de Shenzhen; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom. 7. Une fois l’abonnement en ligne et hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront d’activer ou non le mécanisme de rappel en fonction de l’abonnement en ligne le 10 mars 2022 (jour t) pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors ligne sur Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement de l’offre hors ligne»), fixer le prix d’émission final et la quantité de placement préliminaire avant 16 h le 14 mars 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, les investisseurs en ligne s’acquittent de leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Liaoning HESHI Ophthalmology Hospital Group Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de L’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution Veiller à ce que son compte de capital dispose en tout temps d’un montant suffisant de fonds de souscription pour les nouvelles actions le 14 mars 2022 (t + 2), le montant insuffisant étant considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Les investisseurs hors ligne et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement, et lisent attentivement le 9 mars 2022 (t – 1) publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Liaoning HESHI ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») sur le site de référence économique, afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque de l’investissement de nouvelles actions et du marché des GEM, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
1. Le prix de cette offre est de 42,50 yuan / action. Les investisseurs doivent juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des conditions suivantes. Selon les lignes directrices de la c
Le ratio P / e dilué du bénéfice net de l’émetteur correspondant au prix d’émission de 42,50 RMB / action en 2020, le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes extraordinaires, est 57,91 fois inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Le 7 mars 2022 (t – 3); Inférieur à la valeur moyenne du ratio P / e après déduction des sociétés cotées comparables en 2020.
Au 7 mars 2022 (t – 3), le ratio P / e des sociétés cotées comparables dont l’activité principale et le mode d’exploitation sont similaires à ceux de l’émetteur était le suivant:
T – 3 actions retenues en 2020 retenues en 2020 retenues en 2020 non – correspondances marchés statiques correspondant aux codes de titres de marchés statiques abréviation des titres prix de clôture non – pré – EPS après le taux de profit de l’EPS après le taux de profit de l’EPS après le taux de profit de l’EPS après le taux de profit de l’EPS après le taux de profit de l’EPS
(yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (2020) (2020)
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) .sz Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) 32,650318903942102383282828260
3309.hk Hima Ophthalmology 3.68 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 0122-89756103016393
1846. Hk tesjia 5,770159801516361076380607
Moyenne
