Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « fujilai», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Orient Securities Company Limited(600958) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) est le souscripteur principal conjoint de cette émission. (la Banque d’investissement orientale et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
L’enquête préliminaire sur l’offre d’actions et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’offre hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions non achetées de cette émission, comme suit:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 17 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 17 mars 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 12 h le 10 mars 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de gestion des investisseurs hors ligne de La Banque d’investissement orientale (site Web: https://emp.orientsec-ib.com. ), p.
3. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints. L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont mises en œuvre par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc. L’émission en ligne est mise en œuvre par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs en ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les « règles de mise en œuvre de l’émission en
L’offre n’est pas destinée à être distribuée stratégiquement à d’autres investisseurs extérieurs. Si le prix d’émission déterminé dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) participant à l’émission participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes. L’investisseur suivant est Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) innovation Investment Co., Ltd. Pour plus de détails sur le placement stratégique, voir « placement stratégique » dans le présent bulletin.
4. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 11 mars 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
6. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds de capital – investissement qualifiés et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’association chinoise des valeurs mobilières.
7. Cotation à plusieurs niveaux par le même investisseur: l’enquête préliminaire est effectuée de manière à ce que le prix de souscription proposé et la quantité de souscription proposée soient déclarés simultanément. La cotation des investisseurs hors ligne comprend le prix par action et la quantité de souscription proposée correspondant à ce prix. Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions. Le nombre d’actions à souscrire par objet de placement ne doit pas dépasser 8 millions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 8 millions d’actions, soit 52,49% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’achat proposé correspondant au prix déclaré et au montant de l’achat proposé dépasse l’échelle de l’actif ou du capital du 4 mars 2022 (t – 9) Le cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire fournie au souscripteur principal conjoint et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Si le souscripteur principal conjoint constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis au souscripteur principal conjoint, l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête hors site fujilai doivent passer par le système de gestion des investisseurs hors site de la Banque d’investissement orientale avant 12 h le 10 mars 2022 (t – 5). https://emp.orientsec-ib.com. ) à soumettre aux souscripteurs principaux conjoints. Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint refuseront de participer à l’émission hors ligne, traiteront leur offre comme une offre invalide ou ne distribueront pas. Il est également divulgué dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « annonce de l’offre»). Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent afficher « fujilai preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis aux souscripteurs principaux conjoints et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds sont classées au cinquième rang avant la date de l’enquête préliminaire.
Une fois qu’un investisseur hors réseau a fait une offre, il est considéré comme s’engageant à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors réseau de la Banque d’investissement orientale et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement rempli soient conformes aux données soumises par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen; En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire des offres. https://eipo.szse.cn. L’échelle de l’actif ou du Fonds au 4 mars 2022 (t – 9) doit être remplie de façon véridique, et l’échelle de l’actif ou du Fonds remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du Fonds soumis au souscripteur principal conjoint.
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs qu’ils soumettent aux souscripteurs principaux conjoints.
8. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints doivent, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les objets de placement admissibles en fonction du prix d’abonnement proposé de haut en bas, du montant d’abonnement proposé pour les objets de placement au même prix d’abonnement proposé de petit à grand et du temps d’abonnement de dernier en premier au même prix d’abonnement proposé. Le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée sont triés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’arrière à l’avant au même moment d’abonnement. Les prix cotés de la partie la plus élevée de l’objet de placement dans la quantité d’abonnement proposée sont exclus. La partie exclue est 1% du montant total de l’abonnement proposé de tous les investisseurs hors ligne après l’exclusion des prix invalides. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposé en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription. Le nombre d’investisseurs hors réseau dont l’offre effective est déterminée par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints conformément aux principes susmentionnés n’est pas inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal conjoint et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le souscripteur principal conjoint. Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Le souscripteur principal conjoint a engagé le cabinet d’avocats Shanghai Jinmao kaide pour assister à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
9. Dispositif de rappel des risques d’investissement: après l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints dépasse la médiane de la cotation effective restante après que l’investisseur hors ligne a retiré la partie la plus élevée de la cotation, comme indiqué dans l’annonce d’émission.
