Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur», « fujilai» ou « la société») a approuvé la demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a pris une décision d’enregistrement (zjxk [2022] no 251). La lettre d’intention de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM et ses annexes sont divulguées sur le site Web désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. (Giant tide Information Network, www.cn.info.com.cn.; Securities Network, www.cs.com.cn.; Securities Network, www.cn.stock.com.; Securities Times Network, www.stcn.com.; Securities Daily Network, www.zqrb.cn.) Il est également réservé à l’émetteur, à la Bourse de Shenzhen, Le domicile de l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) Orient Securities Company Limited(600958)
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission de cette offre, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et l’inscription au Gem publiée aujourd’hui (ci – après appelée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion »). Les détails sont les suivants:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 17 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 17 mars 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 12 h le 10 mars 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de gestion des investisseurs hors ligne de La Banque d’investissement orientale (site Web: https://emp.orientsec-ib.com. ), p.
3. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande d’actions a non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) participant à l’émission participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes. L’investisseur suivant est Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) innovation Investment Co., Ltd. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de la cotation et de l’offre au Gem (ci – après appelée « annonce de l’offre») Le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques, le nombre de souscriptions, la proportion Dans le nombre d’actions émises et la période de détention, etc.
4. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: le temps d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 11 mars 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. L’Unit é minimale de cotation de l’objet de placement est de 0,01 yuan. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future. Pour les soumissions multiples, tous les dossiers de cotation soumis pour la dernière fois l’emportent.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions. Le nombre d’actions à souscrire par objet de placement ne doit pas dépasser 8 millions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 8 millions d’actions, soit 52,49% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité.
Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie au souscripteur principal conjoint et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 4 mars 2022 (t – 9). Si le souscripteur principal conjoint constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis au souscripteur principal conjoint, l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête hors site fujilai doivent passer par le système de gestion des investisseurs hors site de la Banque d’investissement orientale avant 12 h le 10 mars 2022 (t – 5). https://emp.orientsec-ib.com. ) à soumettre aux souscripteurs principaux conjoints. Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints refuseront de participer à l’émission hors ligne, traiteront leur offre comme une offre invalide ou ne placeront pas l’offre, et divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent afficher « fujilai preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis aux souscripteurs principaux conjoints et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire (4 mars 2022, t – 9).
Une fois qu’un investisseur hors réseau a fait une offre, il est considéré comme s’engageant à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors réseau de la Banque d’investissement orientale et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement rempli soient conformes aux données soumises par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen; En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire des offres. https://eipo.szse.cn. L’échelle de l’actif ou du Fonds au 4 mars 2022 (t – 9) doit être remplie de façon véridique, et l’échelle de l’actif ou du Fonds remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du Fonds soumis au souscripteur principal conjoint.
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs qu’ils soumettent aux souscripteurs principaux conjoints.
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints cotent tous les objets de placement admissibles des investisseurs hors ligne de haut en bas en fonction du prix d’abonnement et de la quantité d’abonnement prévue des objets de placement au même prix d’abonnement. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’attribution de l’ordre de l’ordre de l’objet d’ La partie exclue représente 1% du montant total de l’abonnement proposé par tous les investisseurs hors ligne après l’exclusion des cotations invalides. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la cotation de la partie la plus élevée, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de l’émetteur, le niveau d’évaluation du marché secondaire d’une société comparable, le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription en fonction de la cotation de l’enquête sur l’émission hors réseau restante et du nombre d’abonnements proposés, et se réfèrent principalement au Fonds public, au Fonds de sécurité sociale, au Fonds de pension, Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés de manière prudente et raisonnable en fonction de la valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des objets de placement tels que les fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés. Le nombre d’investisseurs hors réseau dont l’offre effective est déterminée par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints conformément aux principes susmentionnés n’est pas inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal conjoint et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le souscripteur principal conjoint. Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Le souscripteur principal conjoint a engagé le cabinet d’avocats Shanghai Jinmao kaide pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la partie la plus cotée, et si la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds communs de placement, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la partie la plus cotée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, Ou le rapport P / e correspondant au prix d’émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem avant l’achat en ligne, afin d’expliquer en détail la rationalité des prix et d’attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
