Orient Securities Company Limited(600958) recommandation de souscription
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et son inscription au Gem
Orient Securities Company Limited(600958)
Bian jiazhen et ge Shaozheng, représentants de l’institution de recommandation et du promoteur du projet, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, émettent la lettre de recommandation d’émission En stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantissent l’authenticité des documents émis. Exactitude et exhaustivité.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou l’interprétation des termes dans le présent document de recommandation d’émission est la même que dans le prospectus d’introduction en bourse de la société et d’inscription au GEM.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction du représentant du promoteur, du Coordonnateur du projet et des membres de l’équipe de projet
Représentant du promoteur responsable de la recommandation et de la pratique du promoteur
Bian jiazhen: actuellement Directeur de la Banque d’investissement orientale, représentant de la recommandation, Master Degree. Les éléments de souscription de titres auxquels elle a participé ou dont elle est responsable sont les suivants: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) ipo, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) ipo, Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) non public, Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) convertible Debt, Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) Equity Incentive, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Equity Incentive, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Issuing shares to purchase Assets, Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) ipo, kailer Environment ipo, etc.
Ge Shaozheng: actuellement Directeur général de la Banque d’investissement orientale, représentant de la recommandation, Master Degree. Les éléments de souscription de titres auxquels nous avons participé ou dont nous avons été responsables sont les suivants: Huafeng spandex Directional Issuance, Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) Directional Issuance, Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) Directional Issuance, Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) ipo, kailer Environment ipo, etc.
Co – sponsors of the Project and Practice of the sponsor Business
Wang Kuan: actuellement Directeur des affaires de la Banque d’investissement orientale, représentant de la recommandation, Master Degree. Les éléments de souscription de titres auxquels elle a participé ou dont elle a été responsable sont les suivants: 2016 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
Autres membres de l’équipe de projet
Jiang Xiaohua, Liu Wei, Fu Shuai et Huang Yu
Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « fujilai», « émetteur» ou « société»)
Représentant légal: Qian Xiangyun
Capital social: 68,75 millions de RMB
Date d’établissement: 27 novembre 2000
Registered address: No. 16 haiwang Road, Changshu New Materials Industrial Park, Jiangsu Province
Tel: 0512 – 52015605
Fax: 0512 – 52303736
Site Internet: http://www.fuslai.com./
E – mail: [email protected].
Production et commercialisation: ester éthylique de l’acide 6,8 – dichlorooctanoïque, acide thiooctanoïque et ses dérivés, L – Carnosine et ses dérivés, glycérophosphatidylcholine, phosphatidylcholine, thiocyclamide, irexib, apartinib; Sous – produits de la vente et de la production: sulfite de sodium, chlorure de polyaluminium, ammoniac (≤ 10%), diketohydrazine; Sous – produits de la production au détail: sel industriel (teneur en NaCl ≥ 96%); L’importation et l’exportation de divers types de produits et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des produits et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est restreinte par l’État). Champ d’application: les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Article sous licence: fabrication de médicaments; Importation et exportation de produits pharmaceutiques (les produits qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les produits spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie et promotion technologique (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Il s’occupe principalement de la recherche et du développement, de la production et de l’activité principale de l’intermédiaire pharmaceutique, de la substance médicamenteuse et de la matière première des produits de santé: la vente, qui comprend principalement trois séries de produits, à savoir l’acide thiooctanoïque, la Phosphatidylcholine et la créatine.
Le type d’offre publique initiale d’actions de la catégorie d’émission de titres et d’inscription au Gem:
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
L’établissement et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
1. La situation dans laquelle l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
2. Les circonstances dans lesquelles l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur qui peuvent influer sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation;
4. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’institution de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
5. Autres relations d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédure de vérification interne
1. Une fois que l’équipe de projet a présenté une demande de noyau, le Département du contrôle de la qualité procède à l’examen préliminaire, effectue la vérification sur place, l’examen et l’acceptation du projet de travail séparément ou conjointement avec le Bureau du noyau, selon les besoins, et la soumet au Bureau du noyau;
2. Après avoir reçu les documents de demande du noyau, le Bureau du noyau, sur la base de l’examen préliminaire par le Département du contrôle de la qualité, étudie et juge les risques du projet et convoque la réunion du noyau pour délibération conformément aux règlements;
3. Avant la réunion du noyau, le Bureau du noyau envoie les documents du noyau par écrit ou par courriel aux membres du noyau participants pour examen;
4. La réunion du noyau est présidée par la personne responsable du noyau ou le membre du noyau désigné par celle – ci. Tous les membres du noyau participant à la réunion examinent et expriment pleinement leurs opinions sur les matériaux du noyau. Le Bureau du noyau est responsable des procès – verbaux et du tri des réunions du noyau ainsi que du classement et de la gestion des matériaux du noyau;
5. Le Bureau du noyau organise et forme les commentaires du noyau en fonction du procès – verbal de la réunion du noyau et des commentaires des membres du noyau, et les transmet à l’équipe de projet. L’équipe de projet répond par écrit aux commentaires du noyau dans un délai déterminé et modifie et améliore les documents de déclaration en temps opportun.
Avis du noyau
Dans un esprit d’honnêteté, de confiance et de diligence raisonnable, l’institution de recommandation s’acquitte pleinement de ses responsabilités en matière de diligence raisonnable en fonction de la situation réelle de l’émetteur et, sur cette base, le Département de l’audit interne de l’institution de recommandation exerce un contrôle strict de la qualité et une vérification prudente sur les documents pertinents tels que les documents de demande d’émission et les documents de travail de recommandation de l’émetteur.
Le 11 septembre 2020, l’institution de recommandation a tenu une réunion du noyau. Tous les membres du noyau ont participé à la réunion conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion pour l’enregistrement de L’offre publique initiale d’actions du GEM (essai), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’à la c
Section II engagements des organismes de recommandation
1. Conformément aux lois et règlements administratifs et aux dispositions de la c
2. Par une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande, cette institution prend des engagements sur les questions suivantes: 1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’institution aient fait preuve de diligence raisonnable et effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des informations communiquées par l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de recommandation ou d’autres documents liés à l’exercice des fonctions de recommandation;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs, aux mesures de gestion de l’enregistrement des actions pour l’offre publique initiale de Gem (essai), aux règles de cotation Des actions de Gem de la Bourse de Shenzhen (révision en 2020), etc. Après avoir fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire à l’égard de l’émetteur et avoir pleinement communiqué avec l’émetteur, son avocat et l’institution d’audit de l’émetteur, la Banque d’investissement de l’est estime que l’émetteur dispose d’un système d’affaires complet et d’une capacité d’exploitation indépendante directement axée sur le marché, d’une structure de gouvernance saine, d’un fonctionnement normalisé, d’une bonne performance opérationnelle et que les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont conformes aux politiques industrielles nationales. En outre, il est étroitement lié à l’activité principale et possède la loi sur les valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Gem (essai), les règles de cotation des actions de Gem de la Bourse de Shenzhen (révision en 2020), Les conditions d’application de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM, telles que spécifiées dans les règles d’examen et d’approbation de l’offre publique initiale d’actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, sont convenues de recommander l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et la cotation au GEM.
Procédure de prise de décisions de l’émetteur concernant l’émission de titres
Conseil d’administration
Le 17 septembre 2020, l’émetteur a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification du plan de demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de la société, la proposition de demande d’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à l’offre publique initiale et à l’inscription à la cote du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires. Proposition relative à la faisabilité de projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale de la société, proposition relative au plan de distribution pour l’offre publique initiale de la société et le dépôt des bénéfices non distribués avant la cotation du GEM, proposition relative au plan de stabilisation du cours des actions dans Les trois ans suivant la cotation du GEM, Proposition relative au plan de rendement des dividendes pour les trois années suivant l’offre publique initiale d’actions de la société et l’inscription sur le GEM, et proposition relative aux mesures prises et à l’engagement de la société à l’égard de l’offre publique initiale d’actions et de l’dilution du rendement au comptant de l’inscription sur Le Gem, Propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’inscription sur le GEM concernant les engagements pertinents et les mesures restrictives correspondantes, etc.
Assemblée générale
Le 9 octobre 2020, l’émetteur a tenu la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition de modification du plan de demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de la société et la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale et à l’inscription à la cote du GEM. Proposition relative à la faisabilité de projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale de la société, proposition relative au plan de distribution pour l’offre publique initiale de la société et le dépôt des bénéfices non distribués avant la cotation du GEM, proposition relative au plan de stabilisation du cours des actions dans Les trois ans suivant la cotation du GEM, Proposition relative au plan de rendement des dividendes pour les trois années suivant l’offre publique initiale d’actions de la société et l’inscription sur le GEM, et proposition relative aux mesures prises et à l’engagement de la société à l’égard de l’offre publique initiale d’actions et de l’dilution du rendement au comptant de l’inscription sur Le Gem, Propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’inscription sur le GEM concernant les engagements pertinents et les mesures restrictives correspondantes, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’émetteur a mis en œuvre les procédures nécessaires à l’émission de titres et qu’il est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la c
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, l’institution de recommandation vérifie les conditions d’émission des valeurs mobilières émises par l’émetteur un par un, comme suit:
L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement.
Conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, aux règles de travail du Directeur général, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres systèmes de contrôle interne de l’émetteur, ainsi qu’à La vérification appropriée de l’institution de recommandation, l’émetteur a établi conformément à la loi, y compris l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants.
