Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et de son inscription au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
(No 8 puming Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China)
Octobre 2021
Déclaration
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée “Minsheng securities”, “The company” ou “the sponsor”) accepte le mandat de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. (ci – après dénommée “Xiangming intelligent” ou “l’émetteur”). Agir en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Xiangming intelligent et l’inscription sur Gem (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre») et émettre une lettre de recommandation pour l’offre.
L’institution de recommandation et le représentant désigné de la recommandation sont soumis à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les sociétés»), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et à La loi sur l’administration de l’enregistrement des offres publiques initiales du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommée « mesures d’enregistrement des offres publiques initiales du gem»), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (projet d’enregistrement).
Table des matières
Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet 2. Informations de base de l’émetteur 4. Description de l’existence d’une relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 4. Procédures de vérification interne et avis de vérification interne du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 8 section III Recommandations relatives à l’émission de titres Conclusion de la recommandation 2. Procédures de prise de décisions de l’émetteur concernant l’émission de titres 3. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement du démarrage du GEM… 5. L’émetteur satisfait aux conditions de cotation stipulées dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) … 6. Vérification de l’existence de fonds d’investissement privés par les actionnaires de l’émetteur conformément aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et à d’autres lois et règlements 7. Avis de vérification sur le caractère raisonnable de la dilution du rendement au comptant, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les engagements des sujets d’engagement pertinents………………………………………. 8. Vérification financière spéciale de l’émetteur 9. Principaux problèmes et risques de l’émetteur 10. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 11. Principales activités après la date limite de vérification Section 4 avis spéciaux de vérification de l’institution de recommandation concernant l’engagement d’un tiers pour l’émission de titres….. 1. L’institution de recommandation n’engage pas de tiers directement ou indirectement contre rémunération……………………………………………….. 2. L’émetteur n’engage pas directement ou indirectement d’autres tiers contre rémunération, à l’exception des intermédiaires requis par la loi. 20 Annexe I: … 22 procuration spéciale du représentant de recommandation de Minsheng Securities Co., Ltd. 18.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet (i) nom de l’institution de recommandation
Minsheng Securities Co., Ltd. (Ⅱ) Information on the appointed sponsor Representative of the sponsor institution
1. Nom du représentant de la recommandation
Yan Wei, Shi Weidong
2. Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Yan Wei: homme, représentant de la recommandation, Directeur des affaires de la Division de la Banque d’investissement de Minsheng Securities, a commencé à travailler comme banque d’investissement en 2007 et a été enregistré comme représentant de la recommandation en 2013. En tant que représentant du promoteur et chef de projet, il a présidé Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) 2011 En tant que membre de l’équipe de projet, il a participé à des projets tels que l’introduction en bourse soutenue par le cercle carré, l’introduction en bourse de Henan Diamond, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) ipo, etc.
Shi Weidong: Male, sponsor Representative, Certified Public Accountant, Business Director of Minsheng Securities Investment Bank Business Division, started in Investment Banking in 2000 and registered as sponsor Representative in 2008. En tant que représentant du promoteur et chef de projet, il a présidé Hootech Inc(301026) IPO Project, Ways Electron Co.Ltd(605218) IPO Project, Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) non – public Issuing in 2012, Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) non – public Issuing in 2011, En tant que membre de l’équipe de projet, a participé à des projets tels que l’introduction en bourse de Gaochun Ceramic, Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) En tant que représentant du promoteur de la supervision continue, il a participé à la supervision continue de projets tels que Datong Coal ipo, Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) ipo, Beijing Leadman Biochemistry Co.Ltd(300289) ipo. Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
1. Project Co – sponsor
Li Dinghong
2. Autres membres de l’équipe de projet
Wei Bin, Yu Xin, Liao lukai, Chen Dong, Meng Peng
Toutes les personnes susmentionnées ont obtenu la qualification professionnelle en valeurs mobilières et se conforment strictement aux mesures administratives relatives à l’émission et à la cotation de valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, avec de bons antécédents professionnels.
Nom de la société Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
Nom anglais Changzhou Xiangming intelligent Drive System Corporation
Code unifié de crédit social 9132041208126066w
Capital social: 51 millions de RMB
Représentant légal: Zhang Min
Ltd. Date de constitution 22 décembre 1995
Date de constitution de la société par actions 12 juin 2016
Adresse: No 518 Zhongwu Avenue, Changzhou City
Tel 0519 – 88388769
Production de moteurs, de produits d’extension de moteurs et d’accessoires, de ventilateurs, de pompes, de ventilateurs, d’appareils de santé, de composants de commande électronique, d’instruments électroniques; Vente de produits auto – fabriqués; Être engagé dans l’achat, la vente en gros, l’achat et la vente en Chine de produits susmentionnés et de matières premières et auxiliaires connexes, d’instruments, de dispositifs de commande, d’équipements mécaniques, de pièces de rechange et de logiciels connexes. Les activités d’importation et d’exportation (à l’exclusion des produits soumis à l’administration du commerce d’État et des produits soumis à l’administration des contingents et des licences, les demandes sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de l’État) et les services techniques connexes.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) projets autorisés: transport routier de marchandises (à l’exclusion des marchandises dangereuses) (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation)
Le nombre d’actions émises par les actions ordinaires du RMB (actions a) de ce type d’émission de titres ne doit pas dépasser 17 millions d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale de la société après l’émission, et le nombre d’actions émises ne doit pas être inférieur à 25% du nombre total d’actions Après l’émission. Dans le cadre de cette offre, les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public (c’est – à – dire qu’ils ne transfèrent pas d’actions anciennes).
Gem of Shenzhen Stock Exchange to be listed
Site Internet http://www.xiangming.com.
E – mail [email protected].
Responsable de la divulgation de l’information Wang qinping
Tel 0519 – 88389998
FAX 0519 – 88390306
Information indiquant s’il existe une relation d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Après auto – vérification, Minsheng Securities confirme qu’à la date de signature de la recommandation d’émission:
Minsheng Securities Investment Co., Ltd., une filiale à part entière de l’institution de recommandation, détient 4,62% des actions de l’émetteur. Il n’y a pas de circonstances affectant l’indépendance de l’institution de recommandation ni d’arrangements d’intérêts inappropriés. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres employés clés de l’institution de recommandation détiennent des actions de Minsheng Securities et détiennent indirectement des actions de l’émetteur par l’intermédiaire de la sector – forme de détention d’actions de la société de personnes d’investissement Gongqing chengmin Xin (société en commandite), de la société de personnes d’investissement Gongqing Minxin (société en commandite) et de la société de personnes d’investissement Gongqing chengmin long (société en commandite). Il n’y a pas d’arrangement inapproprié pour le transfert des avantages. Tous les actionnaires directs et indirects de l’institution de recommandation sont les principaux détenteurs indirects des actions de l’émetteur. En outre, il n’y a pas d’autres détenteurs d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes de l’institution de recommandation; L’émetteur et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes, ni ne détiennent d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes de l’émetteur, ni ne détiennent d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
À l’exception des explications ci – dessus, l’établissement de recommandation n’a pas d’autres relations d’association avec l’émetteur qui doivent être expliquées. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation (i) Description des procédures d’audit interne
Phase I: phase d’examen du lancement du projet recommandé
Le Comité d’examen de l’établissement de recommandation pour l’approbation des projets de services bancaires d’investissement et le Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité de la Division des services bancaires d’investissement (ci – après dénommé « Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité») sont responsables de l’Examen et de la gestion de l’approbation des projets de recommandation, de l’enregistrement de l’approbation des projets et de l’examen et de l’approbation des projets devant être entrepris par chaque département d’affaires après une enquête de diligence raisonnable et une Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine d’abord les documents officiels de demande d’approbation de projet, formule des avis écrits d’approbation de projet et les distribue à l’équipe de projet; Une fois que l’équipe de projet a répondu par écrit aux avis d’examen de l’approbation du projet, le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité demande la convocation d’une réunion du Comité d’examen de l’approbation du projet pour examiner la demande officielle d’approbation du projet. Le Comité d’examen de l’approbation de projet procède à une évaluation préalable des projets recommandés et rend un jugement de base sur les projets soumis à l’approbation de projet afin d’assurer la qualité globale du projet et de contrôler les risques du projet.
Phase II: phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet de recommandation
Au cours de la mise en œuvre du projet de recommandation, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité assure un suivi et une gestion dynamiques de la mise en œuvre du projet tout au long du processus et de chaque lien afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer et d’améliorer encore la qualité du projet. Phase 3: phase du noyau du projet
Conformément aux exigences de la c
Une fois que le Département des affaires a réussi l’examen, il soumet l’ensemble complet des documents de demande de base et des documents de travail au Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité pour examen. En ce qui concerne les projets recommandés, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité, après avoir reçu les documents de demande de contrôle interne du projet et les avoir soumis au Bureau de la Commission du contrôle interne (ci – après dénommé « Bureau du contrôle interne») pour examen, procède à une vérification préalable au contrôle interne conformément aux exigences du système de l’entreprise, publie un rapport de vérification et en informe l’équipe de projet en temps opportun. L’équipe de projet répond par écrit au rapport de vérification. Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine le projet de travail de diligence raisonnable et émet des avis d’acceptation clairs; Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité est chargé d’organiser la mise en œuvre de l’audit du projet et de préparer des dossiers écrits ou électroniques qui doivent être confirmés par le personnel d’audit et le personnel d’audit interrogé.
Le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité établit le rapport de contrôle de la qualité du projet après avoir accepté le projet de travail de diligence raisonnable du projet et reçu la réponse écrite de l’équipe de projet au rapport de vérification, énumère les questions en suspens ou les préoccupations du projet et les soumet à la réunion du noyau pour discussion, puis les soumet au Bureau du noyau pour examen avec le dossier de vérification.
Le Bureau du noyau est chargé d’organiser les membres du noyau pour convoquer une réunion du noyau si, après avoir reçu les documents de demande du noyau du projet et après examen préliminaire, il estime que les conditions de la réunion du noyau sont remplies. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les documents de demande d’émission de tous les projets recommandés par Minsheng Securities ne peuvent être déclarés à la csrc qu’après avoir été examinés et approuvés par le noyau de Minsheng Securities et avoir suivi les procédures d’approbation de la société. Commentaires du noyau
