Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
La demande de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale de 31 486900 actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre total d’actions émises. Sur la base du prix d’émission définitif, le placement stratégique de l’émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5 632829 millions, soit 17,89% de l’émission en cours. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 6 305162 millions, soit 19,17% de l’émission en cours. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 262218 800 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, après le rappel de l’allocation stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 17 895238, soit 70,31% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 75565 millions, soit 29,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 25451738 millions d’actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
L’émetteur a initialement émis 75565 millions d’actions a de « tengyuan Cobalt Industry» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen le 8 mars 2022 (jour t).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres liens de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 10 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs qui reçoivent des allocations hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2) en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire. Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Et de la signature de l’annonce de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 10 mars 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final de l’allocation stratégique, les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé le capital souscrit sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne ne participe pas à la souscription hors ligne ou ne souscrit pas entièrement, ou si un investisseur hors ligne qui a obtenu un placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. L’Association inscrira sur la liste restreinte les objets de placement gérés par les investisseurs dans les cas susmentionnés, conformément aux dispositions pertinentes.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission de prix en ligne. Le nombre effectif d’abonnements à l’émission de prix en ligne était de 11 450858 et le nombre effectif d’abonnements à l’émission de prix en ligne était de 69 072235 000 actions. Le nombre total de numéros d’allocation est de 138144470, le numéro de départ de l’allocation est de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 000138144470.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription de nouvelles actions au GEM, en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 914077086 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 5 905500 actions) de la quantité d’émission après déduction de la quantité finale de placement stratégique seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 12 847380, ce qui représente 50,31% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique. Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12 647000, ce qui représente 49,69% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00183098173%, et le multiple d’abonnement effectif est 546155096 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 9 mars 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City, et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 10 mars 2022 (t + 2).
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 9 mars 2022 La page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
émetteur: Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) date
