Code des valeurs mobilières: Poco Holding Co.Ltd(300811) titre abrégé: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce rapide du prospectus
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la Mise en œuvre à titre expérimental) (ordonnance no 168 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), L’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») est régie par les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen Gem no 1 – gestion des affaires, telles que « section 3 Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques» du « Chapitre 3 refinancement et fusion & réorganisation».
Les obligations de conversion de platine émises dans le cadre de cette émission sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (10 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne doivent lire attentivement l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Le texte intégral du prospectus d’obligations de sociétés convertibles et des documents connexes émis à des fins non spécifiques peut être consulté sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Requête.
Informations de base sur cette émission
1. Types de titres émis
Les titres émis cette fois sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions de la société A. les obligations convertibles et les actions de sociétés convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
2. Échelle d’émission et quantité d’émission
Le montant total des fonds collectés pour l’émission proposée d’obligations convertibles est de 43 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 43 millions de pièces.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
4. Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 11 mars 2022 (jour t) au 10 mars 2028.
5. Taux d’intérêt nominal
0,40% la première année, 0,60% la deuxième année, 1,20% la troisième année, 1,80% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 3,00% la sixième année.
6. Durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (17 mars 2022, c’est – à – dire la date à laquelle les fonds collectés sont transférés au compte de l’émetteur) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles de sociétés, c’est – à – dire du 19 septembre 2022 au 10 mars 2028 (si cette date est un jour férié légal ou un jour non commercial, elle est reportée au jour de négociation suivant).
8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
Base de détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 76,50 RMB / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de clôture à la Date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Méthode d’ajustement et de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, etc. L’ajustement du prix de conversion sera effectué selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
9. Correction à la baisse du prix de conversion des actions
Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes dans les journaux et périodiques d’information désignés par la c
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme q = v ÷ P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre d’actions converties demandées par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés; V Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion. Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas suffisant pour convertir une action au moment de la conversion, la société, conformément aux règlements pertinents de la c
11. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties au prix de 115% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours, lorsque l’une des deux situations suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
Où: Ia signifie intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I Le taux nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
12. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société à leur valeur nominale plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est ajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois), de l’émission d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours de la journée de négociation susmentionnée, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement. À la date de négociation rajustée, le prix de conversion rajusté et le prix de clôture sont calculés. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles au cours des deux dernières années d’intérêt peuvent exercer leur droit de revente une fois que les conditions de revente de chaque année sont remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ne peuvent exercer plus d’une fois un droit de revente partiel.
Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations de sociétés convertibles émis par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, conformément aux dispositions pertinentes de la csrc.
