Code des valeurs mobilières: Poco Holding Co.Ltd(300811) titre abrégé: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Founder Securities Co.Ltd(601901)
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Poco Holding Co.Ltd(300811) (ci – après dénommé ” Poco Holding Co.Ltd(300811) ” “” “” “” “” “” “” “” “” “” “” “” “” “” ” Le souscripteur principal conjoint Gf Securities Co.Ltd(000776) Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la c
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» ou « société enregistrée») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des Actions (10 mars 2022, t – 1), La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les principaux conseils pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et du traitement du non – achat par les investisseurs sont les suivants:
La date de placement préférentiel de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 11 mars 2022 (jour t). L’heure d’abonnement en ligne est de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à l’offre privilégiée, il doit, lors de la souscription de l’offre privilégiée le 11 mars 2022 (jour t), verser le capital en totalité en fonction du nombre d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire initial dans le cadre de l’offre privilégiée. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actif. Lorsqu’un souscripteur principal conjoint constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
(Ⅳ) La Bourse de Shenzhen a formulé les conditions nécessaires à la divulgation des risques d’investissement des obligations convertibles émises à des objets non spécifiques. À compter du 26 octobre 2020, les investisseurs qui participent à l’opération de souscription d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques signent la Déclaration de divulgation des risques d’investissement en obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « Déclaration de divulgation des risques») sur papier ou par voie électronique. Si l’investisseur n’a pas signé la Déclaration de divulgation des risques, le membre n’accepte pas son mandat de souscription ou d’achat, et l’investisseur qui détient déjà les obligations convertibles pertinentes peut choisir de continuer à détenir, à échanger, à revendre ou à vendre. Les exigences ci – dessus ne s’appliquent pas aux investisseurs professionnels qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives relatives à l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs de l’émetteur d’obligations convertibles et aux actionnaires détenant plus de 5% d’actions pour souscrire et échanger des obligations convertibles émises par l’émetteur.
Après avoir remporté l’abonnement à des obligations convertibles, les investisseurs en ligne doivent publier les résultats de l’adjudication en ligne des obligations convertibles émises par Shenzhen Poco Holding Co.Ltd(300811) Materials Co., Ltd. à des objets non spécifiques (ci – après dénommés « Réseau»).
L’annonce des résultats de l’acceptation ci – dessus) s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds et veille à ce que son compte de fonds dispose de fonds de souscription complets à la date du 15 mars 2022 (t + 2), et le transfert des fonds des investisseurs est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur gagnant qui renonce à la souscription en ligne est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) et souscrite par le promoteur.
Lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de cette émission; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, ils annonceront les raisons de la suspension de l’émission et choisiront l’occasion de reprendre l’émission.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 43 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint). Les souscripteurs principaux conjoints déterminent le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription recommandée par les souscripteurs fondateurs ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 129 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, la recommandation de souscription fondatrice lancera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription, et les souscripteurs principaux conjoints poursuivront la procédure d’émission ou prendront des mesures pour suspendre l’émission après avoir convenu avec l’émetteur.
S’il est déterminé que la procédure d’émission continue d’être mise en œuvre, l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) procède à la souscription de la recommandation pour ajuster la proportion de souscription finale, souscrire entièrement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et faire rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal conjoint et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.
Dans le cas où l’investisseur remporte trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés échangeables dans un délai de six mois (calculé sur La base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré la dernière renonciation à la souscription.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations de sociétés échangeables effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
(Ⅷ) Une fois le mandat accepté, l’investisseur ne peut pas annuler la commande.
(Ⅸ) le compte d’auto – assistance du souscripteur principal conjoint n’est pas autorisé à participer à la souscription.
Aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
Toutes les sources de conversion des obligations convertibles émises cette fois sont des actions nouvellement ajoutées.
Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, le souscripteur principal conjoint considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
Effectuer un placement préférentiel auprès des anciens actionnaires d’actions a inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (10 mars 2022, t – 1). Dont:
1. La souscription préférentielle des actionnaires initiaux d’actions a est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380811» et le placement est abrégé en « dette de distribution de platine». Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions d’obligations convertibles de placement privilégiées en ligne est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées générées est inférieur à 1, trié par taille de quantité, et que les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions privilégiées est inférieur à 1 ont un grand nombre d’entrées, afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, et le cycle doit être effectué jusqu’à ce que toutes les souscriptions
2. Si les actions ” Poco Holding Co.Ltd(300811) ” détenues par l’actionnaire initial sont détenues dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre d’actions qui peuvent être souscrites est calculé respectivement sur la base des actions détenues dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée dans Le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux règles d’affaires pertinentes de la société enregistrée.
3. En plus de participer au placement préférentiel, les actionnaires initiaux d’actions a peuvent également participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. Le solde après – vente de la distribution préférentielle est émis par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370811» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations de platine». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte de titres participant à l’émission de prix en ligne est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide.
Conseils importants
1 Poco Holding Co.Ltd(300811)
2. Cette émission d’obligations convertibles de 43 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 4,3 millions, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles de platine» et le Code des obligations est « 123139». 4. Le nombre d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux dans le cadre de cette émission est le nombre d’actions de l’émetteur détenues enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (10 mars 2022, t – 1) et le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles d’une valeur nominale de 41473 RMB attribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles par 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’abonnement. Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites. Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380811» et le placement est abrégé en « placement d’obligations de platine».
Le placement en ligne de moins d’une pièce doit être effectué conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de valeurs mobilières de la société enregistrée, c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’une pièce générées doit être trié par taille de quantité et que les actionnaires initiaux qui participent à la souscription préférentielle avec un grand nombre d’entrées de petite quantité doivent atteindre l’unit é de compte minimale d’une pièce, qui doit être recyclée jusqu’à ce que toutes les pièces soient distribuées.
Poco Holding Co.Ltd(300811) Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le nombre maximal d’obligations convertibles pouvant être souscrites de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a est d’environ 4 299920, ce qui représente 99 998 1% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
En plus de participer au placement préférentiel, les actionnaires initiaux d’actions a peuvent également participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 5. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de souscription est « 370811» et la souscription est abrégée en « émission d’obligations de platine». Le nombre minimum d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1000 RMB). Chaque 10 pièces est une unit é d’abonnement, plus de 10 pièces doivent être un multiple intégral de 10 pièces, la limite supérieure d’abonnement de chaque compte est de 10 000 pièces (1 million de RMB), la partie excédentaire est invalide pour l’abonnement. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
6. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations de conversion de platine émises cette fois, et les obligations de conversion de platine que les investisseurs obtiennent pour le placement peuvent être négociées le premier jour de la cotation.
7. Toutes les sources de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission sont de nouvelles actions.
8. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
9. Investissement
