Shaanxi srui New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « srui New Materials», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) (ci – après dénommé « Haitong Securities Company Limited(600837) » et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ») négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 40010000. Le volume initial de placement stratégique était de 6 015000 actions, soit 15% du volume total de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de l’allocation stratégique pour cette émission est de 5 418524 actions, soit 13,54% du montant total de l’émission.
La différence entre le montant de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne, puis le montant de l’émission hors ligne est de 27 789976 actions avant le début du mécanisme d’allocation hors ligne, ce qui représente 80,34% du montant de l’émission après déduction du Montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6 815000, soit 19,66% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial de cette émission en ligne est de 4 443,42 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne et de rappeler 3 595 millions d’actions en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 24 330476 000, soit 70,34% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques, et le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 10 261000, soit 29,66% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003395215%. Il y a eu des changements importants dans le lien de paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur les changements suivants: 1. L’investisseur qui reçoit une allocation hors réseau doit se conformer à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors réseau et des résultats de l’attribution en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors réseau et des résultats de l’attribution en ligne») conformément à l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Et à l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie. Payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription de nouvelles actions et la Commission correspondante de courtage en placement de nouvelles actions (arrondie au point le plus proche) avant 16 h le 9 mars 2022 (t + 2), et les investisseurs distribués hors ligne doivent également payer la Commission correspondante de courtage en placement de nouvelles actions Lorsqu’ils paient le Fonds de souscription de nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’appel d’offres pour de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’appel d’offres hors ligne et des résultats de l’appel d’offres en ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose de fonds suffisants pour l’appel d’offres pour de nouvelles actions le 9 mars 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique dans le cadre de l’émission hors ligne, 10% des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise»), des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») et des comptes alloués finals (arrondis à la hausse), Il est promis que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement sera de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de restriction des ventes sera déterminé par tirage au sort après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de compte de vente de limite inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de placement, et chaque objet de placement recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Participants
Les travaux de paiement et de placement pour le placement stratégique de cette émission ont été achevés et les investisseurs stratégiques de cette émission ont participé au placement stratégique de cette émission conformément à leurs engagements. Il est confirmé que l’annonce d’émission indique que la participation des investisseurs stratégiques au placement stratégique de l’émission est efficace.
Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période limitée de courtage en placement de nouvelles actions
Commission (Yuan)
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. 20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 0 24 mois
Entreprises
Haitong futures srui New Materials staff
Participer à l’ensemble de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de l’innovation 3418024358208915217910446 12 mois
Plan de gestion des actifs
Total 5418524567861315217910446 –
Résultat de la signature de l’appel d’offres en ligne
Selon l’annonce de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de signature de l’offre publique initiale en ligne de Sri Xincai dans la salle de conférence Haitang, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, le matin du 8 mars 2022 (t + 1). La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 965646562554
Dernier chiffre “5” 94728473181
Dernier chiffre “6” 35875248375252608752733752858752,
983752233752108752757106
Dernier chiffre “7” 31480045148004714800491480041148004
Dernier chiffre “8” 248946720362129510653191456949441
Lorsque le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission et à la souscription en ligne d’actions a de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Est le même que le nombre ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 20 522 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 500 actions de SRY New Materials a.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai (SZF [2021] No 76), aux lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale (SZF [2021] No 77), Les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) ont vérifié et confirmé les qualifications des investisseurs participant à la souscription hors ligne conformément aux dispositions pertinentes des spécifications de souscription des actions pour l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213) et des règles de gestion pour les investisseurs hors ligne pour l’offre publique initiale d’actions de CSG (zsf [2019] no 149). Sur la base des résultats d’abonnement effectifs reçus par la sector – forme électronique d’abonnement hors réseau de la Bourse de Shanghai, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 7 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que 6 536 objets de placement cotés efficaces gérés par 275 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif de souscriptions hors ligne de 8 852790 000 actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul du placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur les prix et l’annonce de l’émission, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ont effectué un placement préliminaire des actions émises hors ligne, et les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Proportion de l’abonnement effectif par rapport au nombre d’actions offertes hors réseau proportion du nombre d’actions attribuées par rapport au nombre d’actions de diverses catégories d’investisseurs (nombre d’abonnements effectifs (actions) total des actions distribuées hors réseau)
Investisseurs de catégorie a 401115045,31% 1727752071,01% 004307373%
Investisseurs de catégorie B 49 820 0,56% 214545 0,88% 004306403%
Investisseurs de catégorie C 479182054,13% 683841128,11% 001427101%
Total 8852790100,00% 24330476100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, aucune action de 929 actions n’a été attribuée au « Fonds d’investissement en valeurs mobilières hybride Ruiyuan stamjin avec une période de détention de deux ans» conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur les prix, qui est l’objet de placement avec le plus grand nombre de souscriptions et le plus tôt temps de souscription parmi les investisseurs de catégorie A (le temps de déclaration indiqué sur la sector – forme de souscription hors ligne de la bourse ci – dessus et le numéro de souscription prévaudront), Et le montant total alloué ne dépasse pas le montant effectif de l’abonnement de l’objet de placement.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire. Voir le tableau ci – joint: liste détaillée du placement des investisseurs hors réseau pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement.
Tirage au sort de la distribution hors ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du compte de vente plancher du réseau d’émission le matin du 10 mars 2022 (t + 3) dans la salle de conférence Begonia, 4e étage de l’hôtel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, et le 11 mars 2022 (t + 4) dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, L’offre publique initiale d’actions de Shaanxi srui New Materials Co., Ltd. Publiée dans le Securities Times et le Securities Daily, et l’annonce des résultats de la cotation et de l’émission du Conseil d’administration de la science et de la technologie, ont annoncé les résultats de la signature du compte de vente de limite inférieure du réseau.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées spécifiques sont les suivantes:
