Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (ci - après dénommée « l’émetteur», « Heyuan biotechnology» et « la société») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB et d’être cotée au Conseil d’innovation scientifique (ci - après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai le 4 novembre 2021. Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l'enregistrement (c
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»).
Haitong Securities Company Limited(600837) L'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Il est proposé d'émettre 100000 000 nouvelles actions au public, soit 20,28% du capital social total de l'émetteur après l'émission.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 30 millions d'actions, soit 30% du volume de cette émission. La différence entre le volume final de placement stratégique et le volume initial de placement stratégique sera d'abord reportée à l'émission hors ligne. Le nombre initial d'émissions hors réseau est de 56 millions d'actions, soit 80% du nombre d'émissions après déduction du nombre initial d'émissions stratégiques, et le nombre initial d'émissions en ligne est de 14 millions d'actions, soit 20% du nombre d'émissions après déduction du nombre initial d'émissions stratégiques. La quantité totale finale d'émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d'émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d'émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l'émetteur et des dispositions pertinentes de l'émission, l'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints de l'émission organiseront un roadshow en ligne sur l'émission, s'il vous plaît prêter attention à la majorité des investisseurs.
1. Heure du roadshow en ligne: 14: 00 - 17: 00 le 10 mars 2022 (jeudi t - 1);
2. Site Web du roadshow en ligne:
Shanghai Zheng Road Show Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné des souscripteurs principaux conjoints.
Le texte intégral de la lettre d'intention de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie, ainsi que les documents connexes, sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Requête.
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Sponsor (principal Underwriter): Haitong Securities Company Limited(600837) co - Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Annonce de roadshow en ligne sur l'offre publique initiale d'actions de la société anonyme et l'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie (scellée)
Émis par: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et l'inscription en ligne sur le Conseil d'administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co - souscripteur principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
