Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 16,67 millions d’actions ordinaires (actions a) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « silinjie», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Et a obtenu l’autorisation d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities», « sponsoring institution (Primary Underwriter) » ou « Primary underwriter») agit en tant que sponsor (Primary Underwriter) pour cette émission. Les actions de l’émetteur sont abrégées en « slinger» et l’extension est abrégée en « Slinger technology» et le Code des actions est 688115.
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le souscripteur principal évaluent globalement la valeur d’investissement raisonnable de l’émetteur, le nombre d’actions offertes publiquement, le niveau d’évaluation du marché secondaire d’une société comparable, le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et déterminent par voie de négociation que le prix d’émission est de 65,65 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 16,67 millions. Toutes les nouvelles actions sont émises sans transfert d’actions anciennes.
Le placement stratégique initial de l’émission est estimé à 833500 actions, soit 5,00% du total de l’émission. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par le souscripteur principal dans le délai prescrit. Le montant final de l’offre stratégique est de 6668 millions d’actions, soit 4,00% du montant total de l’offre. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de L’offre stratégique est de 167700 actions reportées à l’offre hors ligne.
Après ajustement de l’allocation stratégique, le nombre d’actions émises hors ligne était de 11 252700 avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, ce qui représentait 70,32% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 4 475500, soit 29,68% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit un total de 16 032000 actions.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de la cotation et de l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre et de l’enquête préliminaire ») et à l’annonce de la cotation et de l’émission publiques initiales d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’ En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial de cette émission en ligne est de 4 405,41 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 1 Sinochem International Corporation(600500) actions) du nombre d’actions offertes au public après déduction de la partie finale du placement stratégique seront rappelées du réseau au réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 96522 millions, ce qui représente 60,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 6351 millions, ce qui représente 39,69% du nombre d’actions émises Après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement.
Les travaux de paiement des abonnements hors ligne pour cette émission ont pris fin le 7 mars 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Le souscripteur principal a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique, sur la base des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., et les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le placement stratégique de cette émission n’est effectué que par les filiales liées de l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’institution de suivi est Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Les résultats de l’abonnement aux cotisations sont les suivants:
Nombre d’actions souscrites (actions): 666800;
Montant de l’abonnement au paiement (RMB): 4377542000;
Période de restriction: 24 mois.
Souscription de nouvelles actions en ligne
Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 6187096;
Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 40618285240;
Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 163904;
Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 10 760297,60.
Souscription de nouvelles actions hors réseau
Nombre d’actions (actions) souscrites par les investisseurs hors ligne: 9 652200;
Montant de la souscription payée par les investisseurs hors réseau (RMB): 63366693000;
Nombre d’actions abandonnées par les investisseurs hors ligne: 0;
Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (Yuan): 0;
Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors réseau (RMB 316832755).
Résultats de la distribution hors réseau
Selon l’annonce de l’émission, l’émetteur et le souscripteur principal ont présidé la cérémonie de signature du compte de vente de limite inférieure du réseau d’actions de silinjie pour l’offre publique initiale le matin du 8 mars 2022 (t + 3) dans la salle de conférence Haitang Hall, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai. La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 7
Dernier chiffre “4” 0449
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds de pension de base et les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise qui participent à l’émission et à la souscription d’actions de silinjie A et qui sont attribués par voie d’offre publique hors ligne, Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant.
Au total, 3453 comptes ont participé à l’émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 346.
Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant à cette partie du compte est de Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , ce qui représente 7,13% du total des émissions hors ligne et 4,30% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques. Pour plus de détails sur l’objet de distribution de ce numéro de distribution hors ligne, veuillez consulter le tableau ci – joint: détails de distribution du numéro de distribution hors ligne de silinjie.
Souscription par le souscripteur principal
Le nombre total d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 163904, le montant de la souscription est de 10 760297,60 RMB. Le nombre d’Actions souscrites représente environ 10242% du nombre total d’actions émises publiquement après déduction du nombre de placements stratégiques. Le nombre d’actions souscrites représente environ 09832% du total des actions émises au public.
Le 9 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription des actions restantes, le Fonds de placement stratégique et le Fonds de placement hors ligne et en ligne à l’émetteur conformément à l’Accord de souscription de recommandation, après déduction des frais de souscription de recommandation et de La Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions, et l’émetteur soumet la demande d’enregistrement des actions à la succursale de Shanghai de la csdcc. Enregistrer les actions souscrites sur un compte de titres désigné par le souscripteur principal.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs hors ligne qui ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec le souscripteur principal de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
1. Institution de recommandation (souscripteur principal): Minsheng Securities Co., Ltd.
Représentant légal: Feng henian
Adresse: No.8 puming Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 85127979
émetteur: sponsor of Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Minsheng Securities Co., Ltd. 9 mars 2022
Tableau ci – joint: détails de l’attribution des lots gagnants pour le numéro de basculement hors site de silinjie
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement compte de l’objet de placement nombre réel d’actions attribuées période limitée (actions) (mois)
1. China Italy Assets Management Co., Ltd. China Italy Life Insurance Co., Ltd. – China Italy Investment Company is actively Moving Forward b8803605641680 6
2 Huaxia Fund Management Co., Ltd. China CITIC Group Co., Ltd. Enterprise Rental plan b8804838752153 6
3 ICBC Credit Fund Management Co., Ltd ICBC Credit Tiantai Hybrid pension Products b8807686812153 6
4 China Life Insurance Company Limited(601628) \\
5 Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group rente – Changjiang pension b8810287752153 6
6 Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An stock preferred No. 4 stock type pension Products b8810936231120 6
7 Ping An Pension Insurance Co., Ltd. Ping An stock preferred No. 5 stock type pension Products b8810977321507 6
8 Plan de rente d’entreprise de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. De Huaxia Fund Management Co., Ltd. B8811749292153 6
9 China People’s Endowment Insurance Co., Ltd. State Grid Jilin Electric Power Co., Ltd. Enterprise rente plan Personal Insurance Portfolio b88111916092153 6
10 Huaxia Fund Management Co., Ltd. Huaxia Fund No. 2 Stock type pension Products b8812348972153 6
11 ICBC Credit Fund Management Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Enterprise Rental plan b8813524832153 6
12 Ping An Endowment Insurance Co., Ltd. Ping An Endowment – Enterprise Rental Plan of China Tower Co., Ltd. B8814597482153 6
13 ICBC Credit Fund Management Co., Ltd. Angang Group Co., Ltd. Enterprise rente plan b8815891032153 6
14 Jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi Yuanfeng Jian No.3 stock type pension Product b8816314132153 6
15 Huaxia Fund Management Co., Ltd. Xi’an Aircraft Industry (Group)
