Beijing Technology navigation Control Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) (ci – après dénommée « offre») par Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « la bourse»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement ([2022] No 8).
China International Capital Corporation Limited(601995)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 22 millions d’actions. Parmi eux, le volume initial de placement stratégique est de 3 300000 actions, soit 15,00% du volume total de l’offre. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final des placements stratégiques, déterminé sur la base du prix d’émission, était de 1 347376 600 actions, soit 6,12% du montant total des placements. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élevait à 1 952624 000 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel du nombre d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre initial d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique hors ligne était de 15 042624 000, soit 72,84% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 5 610000, soit 27,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 20652624 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera basé sur le nombre d’émissions en ligne,
L’émetteur a initialement émis 5 610000 actions de « Tech navigation» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 8 mars 2022 (jour t).
Il y a des changements importants dans le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur l’émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 10 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs hors ligne doivent, avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2), se conformer à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’attribution hors ligne et de l’attribution en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’attribution hors ligne et de l’attribution en ligne»). Selon le prix d’émission final de 65,21 RMB / action et le nombre d’actions attribuées, le Fonds de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour l’attribution des nouvelles actions doivent être payés intégralement et en temps opportun. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de paiement conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, et veille à ce que son compte de capital dispose d’un fonds de souscription complet pour les nouvelles actions le 10 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise pour la partie de l’émission hors réseau et La méthode d’offre publique attribuée, Pour 10% des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et d’autres dispositions pertinentes, le compte final attribué (arrondi à la hausse) promet que la période de restriction à la vente des Actions pour obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de la première banque de développement public de l’émetteur et de la cotation. Le compte de limitation des ventes sera déterminé par tirage au sort (ci – après dénommé « tirage au sort du lot de distribution hors ligne») après que les investisseurs hors ligne auront effectué leurs paiements le 11 mars 2022 (t + 3). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort du numéro de lot de distribution hors ligne sera effectué en fonction de l’objet de distribution en tant qu’unit é, chaque objet de distribution recevra un numéro.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors réseau qui ne participent pas à la souscription, qui ne procèdent pas à la souscription en totalité ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs. Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre de comptes d’abonnement effectifs pour cette émission en ligne est de 4786469, le nombre d’actions d’abonnement effectives est de 24615941500, et le taux préliminaire de réussite de l’émission en ligne est d’environ Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd(002279) 011%.
Le nombre total de numéros attribués est de 49231883, et la gamme de numéros est de 100000000 – 10004921882. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’offre publique et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est de 1347376 millions, soit 6,12% du nombre d’actions de cette offre, et la différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre initial d’actions de placement stratégique est de 195264 millions d’actions de placement stratégique sont
Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne est d’environ 4 387,87 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel, qui sera rendu public après déduction de la partie finale du placement stratégique.
10,00% du nombre d’actions émises (arrondies à un multiple intégral de 500 actions, soit 2065500 actions) sont rappelées en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel en ligne et hors ligne, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 12 977124 000, ce qui représente 62,84% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques et 58,99% du nombre total d’offres; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 7 765500, soit 37,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques et 34,89% du nombre total d’actions émises.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est d’environ 003118101%. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont à la cérémonie de tirage au sort de l’abonnement en ligne à la salle Begonia, salle de conférence, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai, dans la matinée du 9 mars 2022 (t + 1). Le 10 mars 2022 (t + 2), China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily publieront les résultats de la loterie en ligne.
émetteur: sponsor of Beijing Science and Technology navigation Control Co., Ltd. (principal souscripteur): China International Capital Corporation Limited(601995) 9 mars 2022 Page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
émetteur: Beijing Polytechnic navigation Control Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Polytechnic navigation Control Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date
