Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci - après dénommée « offre») présentée par Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « gelingshentong», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), L'enquête et le placement hors ligne auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»).
Haitong Securities Company Limited(600837)
L'émetteur négocie avec le souscripteur principal pour déterminer que le nombre d'actions émises est de 46 245205 000. Le placement stratégique initial devrait émettre 2 312260 actions, soit 5% du total de l'offre. Le capital de souscription promis par l'investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de l'allocation stratégique pour cette émission est de 1519371 actions, soit 3,29% du montant total de l'émission. La différence entre l'allocation stratégique initiale et l'allocation stratégique finale est de 792889 actions reportées à l'émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d'actions émises hors ligne était de 35 939334 000, soit 80,35% du nombre total d'actions émises après déduction du montant final de l'allocation stratégique; Le nombre d'actions émises en ligne s'élevait à 87865 millions, soit 19,65% du nombre d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. La quantité totale finale d'émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d'émissions en cours, déduction faite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d'émissions en ligne et la quantité finale d'émissions hors ligne seront déterminées en fonction de la situation de rappel.
Conformément aux dispositions relatives à l'offre publique initiale d'actions de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. Et à l'annonce relative à l'inscription et à l'enquête préliminaire sur le Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « l'annonce relative à l'offre publique initiale et à l'enquête préliminaire») et à l'annonce relative à l'offre publique initiale d'actions de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. Et à l'inscription et à l'émission d'actions de Beijing gelingshentong information En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, l'émetteur et le souscripteur principal ont décidé de mettre en place un mécanisme de rappel pour ajuster l'échelle de l'émission hors ligne et en ligne en raison du multiple initial d'abonnement effectif de cette émission en ligne de 417473 fois, soit plus de 100 fois, et de rappeler 4473 millions d'actions de l'émission hors ligne à l'émission en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d'actions émises hors ligne s'élevait à 31466334 millions, soit 70,35% du nombre d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques, et le nombre final d'actions émises en ligne s'élevait à 132595 millions, soit 29,65% du nombre d'actions émises après déduction du Nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003614789%.
Il y a eu des changements importants dans le lien de paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur les changements suivants: 1. Les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent se conformer à l'annonce des résultats préliminaires de l'allocation hors ligne et des résultats de l'attribution gagnante en ligne (ci - après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l'allocation hors ligne et des résultats de l'attribution gagnante en ligne») conformément à l'offre publique initiale d'actions de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Et à l'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie. Payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription de nouvelles actions et la Commission correspondante de courtage en placement de nouvelles actions (arrondie au point le plus proche) avant 16 h le 9 mars 2022 (t + 2), et les investisseurs distribués hors ligne doivent également payer la Commission correspondante de courtage en placement de nouvelles actions Lorsqu'ils paient le Fonds de souscription de nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît assurez - vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d'attribution de plus d'une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l'échec de l'enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux - mêmes.
Une fois que l'investisseur en ligne a remporté l'appel d'offres pour de nouvelles actions, il s'acquitte de l'obligation de règlement des fonds conformément à l'annonce des résultats préliminaires de l'appel d'offres hors ligne et des résultats de l'appel d'offres en ligne, afin de s'assurer que le compte de capital de l'investisseur dispose de fonds suffisants pour l'appel d'offres pour de nouvelles actions le 9 mars 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l'investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l'investisseur Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci - après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance - dotation de base (ci - après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique dans le cadre de l’émission hors ligne, 10% des fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommés « Fonds de pension d'entreprise»), des fonds d'assurance (ci - après dénommés « Fonds d'assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l'utilisation des fonds d'assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d'autres objets de placement établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommés « Fonds de pension d'entreprise») et des comptes alloués finals (arrondis à la hausse), Il est promis que la période de restriction à la vente des actions faisant l'objet de ce placement sera de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. Le compte de restriction des ventes sera déterminé par tirage au sort après que l'investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de compte de vente de limite inférieure du réseau sera attribué en fonction de l'objet de placement, et chaque objet de placement recevra un numéro. Une fois qu'un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'actions émises après déduction du montant final de l'allocation stratégique, le souscripteur principal suspendra l'émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui n'a pas participé à la souscription ou qui n'a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal fera rapport de la violation du contrat à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d'une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non - achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d'abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d'abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne.
Résultat du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs stratégiques est déterminée de manière globale en tenant compte des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (filiale liée de l'institution de recommandation participant à l'investissement);
L'investisseur stratégique susmentionné a conclu un accord de placement stratégique avec l'émetteur.
Pour plus de détails sur la vérification de l'investisseur stratégique, veuillez consulter le rapport spécial de vérification de Haitong Securities Company Limited(600837) sur Avis juridique du cabinet d'avocats Shanghai jintiancheng sur les questions de vérification de l'offre publique initiale d'actions de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Et de l'investisseur stratégique inscrit au Conseil d'administration de la science et de la technologie.
Résultats obtenus
Le 3 mars 2022 (t - 2), l'émetteur et le souscripteur principal ont négocié et confirmé, sur la base des résultats de l'enquête préliminaire.
Le prix d'émission est fixé à 39,49 yuan / action, et l'échelle totale de l'émission est d'environ 18262231 yuan.
Selon les lignes directrices sur la souscription, si l'échelle d'émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est le suivant:
4%, mais pas plus de 60 millions de RMB, haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. A entièrement payé l'allocation stratégique
Le capital de souscription est de 100 millions de RMB, le nombre d'actions attribuées est de 1519371 et le montant initial du paiement dépasse le montant final.
L'excédent du montant correspondant au nombre d'actions attribuées, le promoteur (souscripteur principal) Le 11 mars 2022
(t + 4 jours) retour selon la voie de paiement originale.
En résum é, le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Proportion du nombre d'actions attribuées par rapport au nombre d'actions attribuées par type d'investisseur restreint dans le placement de nouvelles actions nombre d'actions attribuées nombre d'actions attribuées montant de l'émission montant total de la Commission disciplinaire (Yuan) numéro de vente (10 000 actions) (Yuan) Période (%)
1. Haitong innovation Securities Insurance recommendation Institution Related subsidiaries 1519371 3.29599999607 05999996079 24 capital Co., Ltd. Following Investment 9
Résultat de la signature de l'appel d'offres en ligne
Conformément à l'annonce d'émission, l'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) ont signé le 8 mars 2022 (t + 1)
Dans la matinée, j'ai accueilli geLing Shentong Head dans la salle de réunion du quatrième étage de l'hôtel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Haitang Hall.
Cérémonie de signature de l'offre publique secondaire en ligne d'actions. La cérémonie de la trompette est conforme aux principes d'ouverture, d'équité et d'équité.
The Process and Results of Swing number have been notarized by Shanghai Oriental Notary Office. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre "4" 988248825841
Dernier chiffre "5" 75574955745557435574155749682
Dernier chiffre "6" 271556
Dernier chiffre "7" 781862753186272818186270318627
Dernier chiffre "8" 111476131499494225654819285048255172904340044805
Investissement dans l'émission et la souscription en ligne d'actions a de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Si le nombre final de numéros d'attribution d'abonnement détenus par le demandeur est le même que celui indiqué ci - dessus, il s'agit du numéro gagnant. Les numéros gagnants sont 26519
Chacun des numéros gagnants ne peut souscrire que 500 actions de glingshentong a.
Conditions d'émission et d'abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l'allocation
Conditions d'émission et d'abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l'émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures de mise en œuvre de l'émission et de la souscription d'actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai (SZF [2021] No 76), aux lignes directrices pour l'application des règles d'émission et de souscription d'actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - offre publique initiale (SZF [2021] No 77), Les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) ont vérifié et confirmé les qualifications des investisseurs participant à la souscription hors ligne conformément aux dispositions pertinentes des spécifications de souscription des actions pour l'offre publique initiale dans le cadre du système d'enregistrement (zsf [2021] no 213) et des règles de gestion pour les investisseurs hors ligne pour l'offre publique initiale d'actions du Conseil d'administration (zsf [2019] no 149). Sur la base des résultats d'abonnement effectifs reçus par la sector - forme électronique d'abonnement hors réseau de la Bourse de Shanghai, l'institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 7 mars 2022 (jour t). L'annonce d'émission a révélé que 4 633 objets de placement cotés efficaces gérés par 210 investisseurs hors ligne avaient effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l'annonce d'émission, et le nombre effectif d'souscriptions hors ligne était de 4 596,2 millions d'actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul du placement hors ligne publiés dans l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire sur les prix et dans l'annonce de l'émission, l'émetteur et le souscripteur principal ont effectué le placement initial des actions émises hors ligne. Les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Proportion de la souscription effective dans le nombre de placements hors réseau proportion de la souscription effective dans le nombre de placements hors réseau proportion de la souscription effective dans le nombre d'actions de diverses catégories d'investisseurs
Proportion de la quantité
Investisseur de catégorie a 2960800644196% 22028435
