Code des titres: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) titre abrégé: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) annonce No: 2022 – 009 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Annonce des résultats de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal principal principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: Boc International (China) Co.Ltd(601696) L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») par Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (ci – après dénommées « Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) », « émetteur» ou « société») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxz [2021] 4075. Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont abrégées en « obligations convertibles de chengyin » et le Code des obligations est « 113055 ». China Securities Co.Ltd(601066) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities») est le souscripteur principal conjoint de cette émission ( China Securities Co.Ltd(601066) Securities, Boc International (China) Co.Ltd(601696)
L’émission d’obligations convertibles s’élève à 8 milliards de RMB et est distribuée de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Clearing and Clearing Shanghai branch») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (2 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Les souscriptions inférieures à 8 milliards de RMB sont garanties par le solde des souscripteurs principaux conjoints.
Résultat du placement préférentiel des actionnaires initiaux des obligations convertibles
Le paiement du placement préférentiel des actionnaires initiaux a ét é effectué le 3 mars 2022 (jour t). Le total des obligations convertibles en argent de Chengdu pour le placement préférentiel des actionnaires initiaux est de 6328711, soit 632871100000 RMB, ce qui représente environ 79,11% du total du placement. Les résultats spécifiques du placement sont les suivants:
Catégorie quantité de placement (main) montant de placement (Yuan)
Ancien actionnaire Hong Leong Bank Berhad 1439100143910000000
À l’exception de l’ancien actionnaire Hong Leong Bank Berhad 4889611488961100000
Autres actionnaires initiaux de la société
Total 6328711632871100000
Résultats de la souscription en ligne des obligations convertibles
Le paiement de la souscription en ligne de la partie restante (y compris la partie que l’actionnaire initial a abandonnée après le placement préférentiel) de l’émission a pris fin le 7 mars 2022 (t + 2). Les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur la souscription finale de l’émission en ligne d’obligations convertibles sur la base des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la csdcc. Les résultats sont les suivants:
Catégorie de contribution montant de l’abonnement montant de l’abonnement montant de l’abonnement montant de l’abonnement montant de l’abonnement (main) (Yuan) (main) (Yuan)
Investisseurs publics sociaux en ligne 16459711645971 China Vanke Co.Ltd(000002) 53182531800000
Souscription par les souscripteurs principaux conjoints
Le nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs cette fois – ci est entièrement assuré par les souscripteurs principaux conjoints. Le nombre de souscriptions des souscripteurs principaux conjoints est de 25 318, le montant de la souscription est de 25 318000,00 RMB et le ratio de souscription est de 0,32%.
Le 9 mars 2022 (t + 4), les souscripteurs principaux conjoints résument les fonds de souscription et les fonds de souscription payés par les investisseurs et les transfèrent au compte bancaire désigné par l’émetteur après déduction des frais de recommandation de souscription. L’émetteur présente une demande d’enregistrement d’obligations à la succursale de Shanghai de la csdcc et enregistre les obligations convertibles souscrites au compte de titres désigné par les souscripteurs principaux conjoints.
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs ont des questions au sujet des résultats de l’émission annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec les souscripteurs principaux conjoints de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
1. Institution de recommandation (souscripteur principal principal principal principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Adresse: 10 / F, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Beijing
Tél.: 010 – 86451551, 010 – 86451552 Contact: equity capital market Department 2, co – principal Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696) Contact address: Floor 7, 110 Xidan North Street, Xicheng District, Beijing tel: 010 – 66578999 Contact: equity capital market Department 3, co – principal Underwriter: Huatai United Securities Co., Ltd.
Adresse: 20 / F, block e, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 38966571 Contact: stock Capital Market Department
émetteur: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
