Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Janvier 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions cotées au Gem Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), Les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion des activités de recommandation»), les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation pour l’émission et rapport de travail sur la recommandation pour l’émission, les règles d’examen et de vérification de l’émission et de la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, etc. Dans un esprit d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité professionnelle, l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation publient la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles d’affaires, les codes professionnels et les normes éthiques établis conformément à la loi, et garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’Exhaustivité de la lettre de recommandation d’émission émise. Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Membres de l’équipe de projet responsables de cette émission par l’institution de recommandation
Informations de base sur le représentant du sponsor pour cette émission de titres
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities designates Liu xiangmao and Xu Zhenyu as sponsor representatives of taienkang’s first Public Offering Stock and Listing Project on GEM.
M. Liu xiangmao, homme, représentant de la recommandation, est actuellement Directeur exécutif du Département des banques d’investissement en valeurs mobilières. Depuis qu’il s’est engagé dans des activités bancaires d’investissement, il a principalement participé à Union Optech Co.Ltd(300691) Au cours du processus de recommandation et de supervision et de pratique continues des projets susmentionnés, Liu xiangmao s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation et à d’autres dispositions pertinentes et a de bons antécédents en matière de pratique.
M. Xu Zhenyu, homme, représentant de la recommandation, est actuellement Directeur des affaires du Département des banques d’investissement en valeurs mobilières. Depuis qu’il s’est engagé dans des activités bancaires d’investissement, il a principalement participé à des projets importants de restructuration d’actifs de Guangxi guitang (Group) Co., Ltd., Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) Dans le cadre du processus de recommandation et de supervision et de pratique continues des projets susmentionnés, Xu Zhenyu se conforme strictement aux mesures de gestion des activités de recommandation et à d’autres dispositions pertinentes et a un bon dossier de pratique.
Coordonnateur du projet responsable de cette émission
Yang haoyue, Male, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Yang haoyue s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation et à d’autres règlements pertinents dans le processus de pratique des activités de recommandation et a de bons dossiers de pratique.
Informations de base sur les autres membres de l’équipe de projet
Autres membres de l’équipe de projet: Wang Anding, Wang Ning, Fan Xinping, Li Huiqi, Wei zijie et Liu Zhiwen.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Nom anglais Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Date d’établissement: 22 janvier 1999
Représentant légal: Zheng Hanjie
Capital social: 17 278500 RMB
Capital versé 17 278500 yuan
Registered place: Building a, No. 8, wanji South 2nd Street, Taishan North Road, Longhu District, Shantou City
515041
Tel 0754 – 88847515
FAX 0754 – 88847519
Site Web http://www.tai-kang.com.cn.
E – mail [email protected].
La commercialisation des médicaments; La vente de denrées alimentaires; Gestion des dispositifs médicaux; Ventes: fournitures de désinfection, grands magasins quotidiens, cosmétiques; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation n’ont pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni d’emploi dans l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures de gestion des activités de recommandation et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le système de vérification interne établit et améliore le système de vérification interne pour l’approbation du projet, la diligence raisonnable et le noyau, et effectue la vérification du projet conformément au processus prescrit.
Procédure de vérification interne
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\
Le Département du contrôle des risques du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d’investissement par le biais de l’audit au niveau de l’entreprise, et s’acquitte de la responsabilité d’examiner et de prendre des décisions concernant la présentation, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise. La Commission de vérification interne des comptes s’acquitte de ses fonctions par le biais de réunions de vérification interne, effectue des recherches et des jugements indépendants sur les risques opérationnels des banques d’investissement et émet des avis, et décide de soumettre, de soumettre et de délivrer des documents de demande d’émission et d’inscription de titres aux autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Conformément aux mesures relatives à la gestion du noyau des activités bancaires d’investissement de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities, le Comité du noyau de la société est composé de cadres supérieurs du Département du contrôle des risques du noyau, du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement, du Département de la conformité juridique et d’autres départements, ainsi que d’experts externes (principalement pour les projets Le nombre de membres du noyau participant aux délibérations de la Conférence du noyau ne doit pas être inférieur à sept. Les membres du noyau exercent leur droit de vote de manière indépendante et la résolution d’accepter de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents à l’extérieur doit être adoptée par plus des deux tiers des membres du noyau participant au vote. De plus, les résultats du vote à la réunion du noyau sont valides pour une période de six mois. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Kernel procedures are as follows:
Application du noyau: l’équipe de projet présente la demande du noyau de projet par l’intermédiaire du système du noyau de l’entreprise et soumet simultanément les documents de demande et d’examen pertinents examinés par le Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement;
Présentation du rapport de contrôle de la qualité: l’inspecteur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement soumet le rapport de contrôle de la qualité;
Acceptation du noyau: le personnel spécial du Département du contrôle des risques du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du noyau et, si les conditions d’acceptation sont remplies, organise une réunion du noyau et des membres du noyau;
Convocation d’une réunion du noyau: sur la base d’une étude approfondie et d’un jugement sur les documents et les matériaux du projet et en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité du projet, chaque membre du noyau se concentre sur l’examen de la conformité du projet et du contenu de la divulgation d’informations aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d’autodiscipline, et émet des avis d’audit indépendants;
Mise en œuvre des avis d’examen du noyau: le Département du contrôle des risques du noyau recueille les avis des membres du noyau et suit la mise en œuvre, la réponse et les ajustements supplémentaires de l’équipe de projet;
Vote: selon les délibérations et les discussions de la réunion du noyau, le processus de contrôle de la qualité du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement et la réponse et la mise en œuvre des avis de délibération du noyau par l’équipe de projet, les membres du noyau votent indépendamment. Avis du noyau
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux exigences des mesures de l’institution de recommandation relatives à l’administration du noyau des activités bancaires d’investissement, le Comité du noyau de l’institution de recommandation a examiné la demande d’inscription de l’émetteur à l’émission de titres conformément aux procédures prescrites.
Le 13 octobre 2020, l’Agence de recommandation a tenu une réunion du noyau du projet sur place et par téléphone. Sur la base d’une étude approfondie et d’un jugement sur les documents et documents de demande de projet et en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité publié par le Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement, chaque membre du Comité d’audit se concentre sur l’examen de la conformité du projet et du contenu de la divulgation d’informations aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d’autodiscipline, et discute et juge pleinement les risques et les questions douteuses qui doivent être pris en considération dans le rapport de contrôle de la qualité. Sur la base d’un examen approfondi, les commissaires aux comptes ont émis des avis d’audit indépendants et complets et ont voté indépendamment après la réunion.
Selon les résultats du vote des membres du Comité d’audit, l’institution de recommandation estime que l’offre publique initiale d’actions de tynkang et son inscription au Gem sont conformes aux conditions légales relatives à l’émission et à l’inscription d’actions dans des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures d’administration de l’enregistrement et les mesures d’administration des activités de recommandation. Le Comité d’audit interne de l’institution de recommandation a accepté de soumettre les documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription à la Bourse de Shenzhen pour examen.
Section II engagements des organismes de recommandation
Engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission
L’établissement de recommandation a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et du Contrôleur effectif conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de cette émission
L’établissement de recommandation a fait preuve d’une diligence raisonnable suffisante à l’égard de l’émetteur conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur.
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable.
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’information et les opinions exprimées par les organismes de services de valeurs mobilières.
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation aient fait preuve de diligence raisonnable et aient procédé à une diligence raisonnable et à une vérification prudente des documents de demande et des documents de divulgation de l’émetteur.
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans d’autres documents liés à l’émission de la lettre de recommandation et à l’exercice des fonctions de recommandation.
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Other matters Stipulated by c
Engagement spécial de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Il n’existe pas d’autres relations d’association à divulguer entre l’établissement de recommandation et l’émetteur;
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation chargé de la recommandation de l’émission de valeurs mobilières n’ont pas obtenu d’avantages indus par l’intermédiaire de l’entreprise de recommandation de l’émission de valeurs mobilières;
(Ⅲ) Le représentant du promoteur responsable de la recommandation de l’émission de titres et son conjoint ne détiennent pas les actions de l’émetteur en aucun nom ou de quelque manière que ce soit.
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
L’établissement de recommandation juge si l’émetteur satisfait aux conditions d’émission et de cotation des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, présente les principaux problèmes et risques de l’émetteur, évalue les perspectives de développement de l’émetteur et vérifie l’émission.
