Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Offre publique initiale d'actions et cotée au Gem
De
Publier le rapport de travail du promoteur
Institution de recommandation (souscripteur principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Octobre 2021
Déclaration
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) En outre, Liu xiangmao et Xu Zhenyu ont été désignés comme représentants des sponsors spécifiquement chargés de la recommandation, et le rapport de travail sur la recommandation d'émission de ce projet est par la présente présenté à la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») en tant que document auxiliaire pour l'émission de la Lettre de recommandation.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les lois, règlements et règles pertinents, tels que les mesures administratives pour l'enregistrement des offres publiques initiales d'actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci - après dénommées « mesures administratives pour l'enregistrement») et les mesures administratives pour les entreprises de recommandation pour l'émission et la cotation de valeurs mobilières (ci - après dénommées « mesures administratives pour les entreprises de recommandation»), sont strictement conformes aux règles commerciales établies conformément aux principes d'honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité. Le Code de pratique et le Code d'éthique de l'industrie publient le rapport de travail du promoteur et garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des documents publiés.
Sauf indication contraire dans le présent rapport, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d'introduction en bourse et d'inscription au Gem de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Dans le présent rapport de travail sur la recommandation d'émission, il y a des différences dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addenda, ou il y a des différences dans le nombre final entre certains indicateurs de proportion et les résultats du calcul direct des valeurs pertinentes, ces différences sont causées par l'arrondissement.
Table des matières
Déclaration... 1 Table des matières... 2 Section I processus d'exploitation du projet 4.
Processus d'examen des projets des organismes de recommandation 4.
Processus principal d'approbation de l'approbation du projet d'émission de titres 6.
Principaux processus d'exécution du projet 7.
Processus principal du noyau du projet Section II problèmes et solutions du projet (11)
Avis du Comité d'examen de l'approbation initiale du projet et description de l'examen (11)
Principaux problèmes et solutions relevés dans le cadre de la diligence raisonnable (12)
Questions préoccupantes, avis d'examen et mise en oeuvre du Comité d'examen de l'approbation du projet de souscription de la recommandation 24 ans.
Principaux problèmes discutés lors de la réunion du Comité du noyau, avis de vérification et mise en œuvre 39.
Description de la vérification des opinions professionnelles des organismes de services de valeurs mobilières 50.
Autres informations spéciales de vérification de l'institution de recommandation 51 section III avis de vérification sur les points clés de l'examen de l'inscription de l'émetteur à Gem................................................. 1. Si l'émetteur a participé à la gestion des actifs appartenant à l'État, des actifs collectifs et des investissements étrangers depuis sa création. 55.
Existe - t - il un accord de pari annulé ou en cours d'exécution au moment de la Déclaration de l'émetteur? 58.
S'il y a eu des défauts ou des différends dans les processus antérieurs de changement de capitaux propres depuis la création de l'émetteur............................................. 59.
L'émetteur a - t - il des conditions d'inscription / d'inscription à l'étranger et au nouveau Conseil d'administration? 5. Si l'émetteur est une société cotée, radiée ou H - Share, existe - t - il un marché secondaire?
Circonstances dans lesquelles l'opération a donné lieu à l'ajout d'actionnaires... 61.
L'émetteur a - t - il transféré ou annulé des filiales au cours de la période de déclaration? 62.
Les administrateurs et les cadres supérieurs de l'émetteur ont - ils changé au cours des deux dernières années? 63.
Existe - t - il des actionnaires de fonds de capital - investissement au moment de la Déclaration de l'émetteur? 9. Existence d’un Fonds contractuel, d’un plan de fiducie, d’un Fonds de capital - investissement
Plan de gestion des actifs et autres « trois catégories d'actionnaires»... 66.
Situation de plus de 200 actionnaires 69.
L'émetteur a - t - il de nouveaux actionnaires au cours de l'année précédant la déclaration? 70.
S'il y a des circonstances dans lesquelles l'émetteur n'a pas versé d'assurance sociale et de fonds d'accumulation de logements au cours de la période de déclaration. 73.
Situation des polluants et capacité de traitement 76.
Situation de l'industrie et principales lois, réglementations et politiques 77.
Sélection d'entreprises comparables dans la même industrie 78.
Principaux clients de l'émetteur 80.
Principaux fournisseurs de l'émetteur 18. Existence de marques, de brevets d'invention et de franchises ayant une incidence importante sur la production et l'exploitation de l'émetteur
Actifs incorporels tels que les droits commerciaux, les technologies non brevetées, etc. 19. Si l’émetteur et ses filiales à tous les niveaux visés par l’état consolidé ont commis des actes illégaux au cours de la période considérée
... 93.
Parties liées et opérations connexes 94.
Principales conventions comptables 98.
Modification des conventions comptables, des estimations comptables ou correction des erreurs comptables 103.
Recettes 109.
Coût 118.
Marge bénéficiaire brute 120.
Avantages fiscaux 122.
Comptes débiteurs 123.
Inventaire 128.
Immobilisations 131.
Dépenses de développement 132.
État des flux de trésorerie 134.
32. Le prospectus de l’émetteur indique - t - il l’orientation des fonds collectés? 33. Existe - t - il des contrats exécutés ou en cours d’exécution qui ont une incidence importante sur l’émetteur au cours de la période considérée?
... 137.
Section I processus opérationnel du projet
Processus d'examen des projets des organismes de recommandation
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures de gestion des activités de recommandation et d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d'investissement des sociétés de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le système de vérification interne établit et améliore le système de vérification interne pour l'approbation du projet, la diligence raisonnable et le noyau, et effectue la vérification du projet conformément au processus prescrit.
Examen du lancement du projet
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Les membres du Comité d'approbation du projet sont composés d'examinateurs du Département du contrôle de la qualité de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
En fonction des différentes caractéristiques de risque des différentes entreprises et de l'échelle globale des activités des banques d'investissement, tous les membres du Comité d'approbation du projet sont divisés en plusieurs groupes, qui se concentrent respectivement sur l'examen de l'approbation du projet des entreprises de capitaux propres, des entreprises de crédit et des entreprises de sociétés publiques non cotées. Chaque équipe d'approbation de projet se compose d'au moins cinq membres, dont au moins un tiers du personnel du Service de contrôle interne de la Banque d'investissement.
Les résultats de la réunion d'examen de l'approbation du projet sont divisés en approbation du projet, suspension de l'approbation du projet et rejet. La résolution d'approbation du projet est adoptée par au moins les deux tiers des membres votants du Comité d'approbation du projet.
Selon le type de projet, l'étape et le degré de risque du promoteur, le nombre de projets requis pour chaque projet est également différent. Les éléments d'offre publique initiale d'actions et les éléments cotés sont divisés en deux étapes; En fonction de la complexité du projet, le Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement décide s'il y a lieu d'approuver le projet deux fois. Les autres types de projets sont des projets ponctuels.
L'examen du lancement du projet sera effectué conformément aux procédures suivantes:
La réunion d'examen de l'approbation de projet est présidée par le Président et le personnel du Département du contrôle de la qualité d'autres banques d'investissement du même groupe y participe.
Tout d'abord, l'équipe de projet présente les conditions de base du projet et les principaux problèmes, risques et solutions découverts dans le cadre de la diligence raisonnable, et présente en détail le processus de diligence raisonnable, les méthodes de diligence raisonnable adoptées, les documents de travail obtenus et le processus de démonstration des solutions;
Deuxièmement, l'examinateur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement fait rapport à la réunion des avis d'examen du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement;
Troisièmement, les membres du Comité de lancement du projet qui ont participé à la réunion ont émis des avis d'examen un par un en fonction des documents de demande de lancement du projet, de l'introduction de l'équipe de projet et du rapport du Président;
Ensuite, les membres du Comité participant à la réunion et le personnel du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement discutent et interrogent;
Enfin, l'équipe de projet répond oralement aux avis d'examen et aux questions des membres du Comité et du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement, puis soumet des réponses écrites après la réunion. Les membres votent sur la base de la discussion lors de la réunion d'approbation du projet et des réponses de l'équipe de projet. Aucun contrat d'affaires officiel ne peut être conclu avec l'émetteur pour un projet qui n'a pas été approuvé par l'approbation du projet; Les projets devant faire l'objet d'une approbation de souscription ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'examen du noyau sans l'approbation de l'approbation de souscription.
Noyau
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\
Le Département du contrôle des risques du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d'investissement par le biais de l'audit au niveau de l'entreprise, et s'acquitte de la responsabilité d'examiner et de prendre des décisions concernant la présentation, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents au nom de l'entreprise. La Commission de vérification interne des comptes s'acquitte de ses fonctions par le biais de réunions de vérification interne, effectue des recherches et des jugements indépendants sur les risques opérationnels des banques d'investissement et émet des avis, et décide de soumettre, de soumettre et de délivrer des documents de demande d'émission et d'inscription de titres aux autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Conformément aux mesures relatives à la gestion du noyau des activités bancaires d'investissement de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities, le Comité du noyau de la société est composé de cadres supérieurs du Département du contrôle des risques du noyau, du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement, du Département de la conformité juridique et d'autres départements, ainsi que d'experts externes (principalement pour les projets Le nombre de membres du noyau participant aux délibérations de la Conférence du noyau ne doit pas être inférieur à sept. Les membres du noyau exercent leur droit de vote de manière indépendante et la résolution d'accepter de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents à l'extérieur doit être adoptée par plus des deux tiers des membres du noyau participant au vote. De plus, les résultats du vote à la réunion du noyau sont valides pour une période de six mois. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Kernel procedures are as follows:
1. Application du noyau: l’équipe de projet présente la demande du noyau de projet par l’intermédiaire du système du noyau de l’entreprise et soumet simultanément les documents de demande et d’audit pertinents examinés par le Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement;
2. Présentation du rapport de contrôle de la qualité: l’inspecteur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement soumet le rapport de contrôle de la qualité;
3. Acceptation du noyau: une personne spéciale du Département du contrôle des risques du noyau procède à l'examen préliminaire des documents de demande du noyau et, si les conditions d'acceptation sont remplies, organise une réunion du noyau et des membres du noyau;
4. Convocation d'une réunion du noyau: sur la base d'une étude approfondie et d'un jugement sur les documents et les matériaux du projet et en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité du projet, chaque membre du noyau se concentre sur l'examen de la conformité du projet et du contenu de la divulgation d'informations aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d'autodiscipline, et émet des avis d'audit indépendants;
5. Mise en œuvre des avis de délibération du noyau: le Département du contrôle des risques du noyau recueille les avis des membres du noyau et suit la mise en œuvre, la réponse et le complément de l’équipe de projet;
6. Vote: selon les délibérations et les discussions de la réunion du noyau, le processus de contrôle de la qualité du Département du contrôle de la qualité de la Banque d'investissement et la réponse et la mise en œuvre des avis de l'équipe de projet sur les délibérations du noyau, les membres du noyau votent indépendamment.
Principaux processus d'approbation du lancement du projet d'émission de titres
Lancement initial du projet
Le 5 mai 2020, l'équipe de projet de l'institution de recommandation tynkang qui a lancé l'offre publique initiale d'actions et qui est cotée en bourse a présenté le rapport d'approbation de projet et d'autres documents de demande d'approbation de projet au Comité d'examen de l'approbation de projet et a présenté la demande d'approbation de projet initiale.
Le 11 mai 2020, le Comité d'examen de l'établissement de recommandation s'est réuni pour examiner la demande d'approbation initiale du projet d'offre publique initiale et d'inscription de tynkang. L'équipe de projet a présenté l'émetteur et le projet. Les membres du Comité participant à la réunion et les participants sans droit de vote ont posé des questions sur l'émetteur et la situation du projet, et l'équipe de projet a répondu un par un.
Après l'examen de l'approbation du projet, tous les huit membres du Comité participant à la réunion ont accepté l'approbation de l'approbation du projet et l'examen initial de l'approbation du projet a été approuvé.
Approbation du projet de souscription
Le 23 août 2020, l’équipe de projet de l’institution de recommandation tynkang a présenté les documents pertinents au Comité d’examen de l’approbation du projet et a présenté la demande d’approbation de la souscription du projet.
Le 27 août 2020, après que l'équipe de projet a présenté la demande d'approbation de la souscription par recommandation, le Comité d'examen de l'approbation de projet s'est réuni pour examiner la demande d'approbation de la souscription par recommandation susmentionnée.
La réunion d'approbation du projet de recommandation et de souscription prend la forme d'une réunion sur place. Les huit membres du Comité qui ont participé à la réunion ont tous approuvé l'approbation du projet et l'examen de l'approbation du projet de souscription de la recommandation a été approuvé.
Principaux processus d'exécution du projet
Composition de l'équipe de projet
Représentants des sponsors: Liu xiangmao et Xu Zhenyu
Co - sponsor Yang haoyue
Membres de l'équipe de projet: Wang Anding, Wang Ning, Fan Xinping, Li Huiqi, Wei zijie et Liu Zhiwen
Temps de mobilisation de l'équipe de projet
Au cours de l'exécution du projet, le temps de mobilisation de l'équipe de projet à chaque étape est le suivant:
Durée de la phase
Phase préliminaire de diligence raisonnable décembre 2019
Phase complète de diligence raisonnable et de mentorat
