Code des titres: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) titre abrégé: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) numéro d’annonce: 2022 – 050 Code des obligations: 128093 titre abrégé: Baichuan convertible en obligations
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Annonce des résultats du remboursement de la dette de Baichuan
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu du remboursement de la « dette convertible de baichuan»
Émission et cotation d’obligations convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Comme convenu dans le document szsz [2020] No 39 de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de 52 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 21 janvier 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de baichuan» et le Code des obligations est « 128093».
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus»), La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation (9 juillet 2020) six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (9 janvier 2020) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles (3 janvier 2026). Ajustement du prix des obligations convertibles en actions
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus de la société et aux dispositions pertinentes de la c
Le 22 mai 2020, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix des obligations convertibles en actions (avis no 2020 – 047). En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices en 2019, le prix de conversion des obligations de Baichuan est passé de 6,00
Yuan / action est ajusté à 5,87 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 29 mai 2020.
Le 20 mai 2021, la compagnie a publié l’avis d’ajustement du prix des obligations convertibles en actions (avis no 2021 – 040). En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2020, le prix de conversion des obligations de Baichuan est passé de 5,87 yuan / action à 5,77 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 27 mai 2021.
Aperçu du remboursement
Le prix de clôture des actions de la société (ci – après dénommé Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , Code: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) pour les vingt jours de négociation consécutifs du 4 janvier 2022 au 7 février 2022 n’est pas inférieur à 130% du prix de conversion actuel (c’est – à – dire 5,77 yuan / action) de la « dette de baichuan», ce qui a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus. La société a tenu la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 7 février 2022, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la dette de Baichuan et a accepté d’exercer le droit de remboursement conditionnel de la dette de Baichuan. Racheter toutes les « obligations convertibles de Baichuan » non converties en actions inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours.
Procédure et calendrier de remboursement
1. Le remboursement conditionnel de la dette de conversion de Baichuan a été déclenché le 7 février 2022.
2. Conformément aux règles et règlements pertinents, la société doit publier au moins une annonce de rappel de remboursement sur les médias désignés par la c
3. Le 2 mars 2022 est la date de remboursement de la « dette convertible de baichuan». La société a entièrement racheté les « obligations convertibles de baichuan» enregistrées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (c’est – à – dire le 1er mars 2022). À compter du 2 mars 2022, les « obligations convertibles de baichuan» cessent de négocier et de convertir des actions.
4. Le 7 mars 2022 est la date d’arrivée du capital de l’émetteur (de la société) et le 9 mars 2022 est la date d’arrivée du Fonds de remboursement au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de baichuan». Le Fonds de remboursement de la « dette convertible de baichuan» a été directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de baichuan» par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible.
Résultats du remboursement
Selon les données fournies par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., 44 085 actions n’avaient pas été converties en obligations de Baichuan à la clôture du marché le 1er mars 2022, et le nombre de rachats était de 44 085. Le prix de rachat des « obligations convertibles de baichuan» est de 100397 yuan / pièce (la valeur nominale des obligations est augmentée des intérêts courus au cours de la période en cours, le taux d’intérêt courant est de 2,50%, et les intérêts courants sont inclus dans la taxe). Le prix de rachat après déduction d’impôt est soumis au prix approuvé par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et le montant total du remboursement payé par la société est de 442 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) yuan.
Impact du remboursement
La valeur nominale totale des « obligations convertibles de Baichuan » rachetées par la société est de 4408500 RMB, ce qui représente 0,85% du total des émissions, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’aura pas d’incidence sur l’utilisation normale des fonds collectés par les obligations convertibles.
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, les « obligations convertibles de Baichuan » ne remplissent plus les conditions d’inscription et doivent être radiées de la liste. À la clôture du marché le 1er mars 2022, le total cumulé des « obligations de Baichuan converties» était de 88 999027 actions (y compris 12 811000 actions rachetées par la société qui ont été entièrement utilisées dans les « obligations de Baichuan converties»), le capital social total a été porté à 59 316169 actions et le bénéfice par action de la société a été dilué à court terme.
Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « Baichuan convertible bonds » pour continuer à circuler ou à échanger, et les « Baichuan convertible bonds » ne seront plus admissibles à la cotation et devront être radiés de la liste.
À compter du 10 mars 2022, les « obligations convertibles de Baichuan » (Code des obligations: 128093) émises par la société seront radiées de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la grande marée le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de radiation de la liste des « obligations convertibles de Baichuan » (annonce no 2022 – 051) divulguée.
Structure actuelle du capital social
Après la clôture de la société à la date d’enregistrement du rachat (c. – à – D. le 1er mars 2022), la structure actuelle du capital social de la société est la suivante:
Unité: unité
Avant le changement actuel après l’augmentation ou la diminution du changement actuel
Proportion de la quantité autres proportions de la quantité
I. actions négociables soumises à des restrictions de vente 123032 477 23,80% – 27 64125095 39122716,08%
Actions immobilisées des cadres supérieurs 12303247723,80% – 276412509539122716,08%
Actions négociables à conditions de vente illimitées 39394466576,20% 10382927749777394283,92%
Capital social total 516977142100,00% 76188027593165169100,00%
Note: 1. Le capital social avant le changement est le capital social au 8 juillet 2020 (le jour de négociation précédant le début de la conversion);
2. Du 8 juillet 2020 au 1er mars 2022, la société n’a pas subi de changement de capital – actions en raison de l’attribution d’actions, de l’émission d’actions supplémentaires, de l’émission d’actions, du dividende, de la Division et d’autres raisons, à l’exception de la conversion de « Baichuan debt» en actions.
Département de consultation pour d’autres questions: Département des valeurs mobilières Contact: Chen Huimin, Miao Bin tél.: 0510 – 81629928 Courriel: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil d’administration 9 mars 2022
