Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry» et « l’émetteur») a présenté une demande d’offre publique initiale de 31 486900 actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et d’inscription au GEM, qui a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre total d’actions émises. Sur la base du prix d’émission définitif, le placement stratégique de l’émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élevait à 5 632829 millions, soit 17,89% de l’offre. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 6 305162, soit 19,17% du nombre d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 262218 800 actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme d’allocation et de rappel en ligne, après l’allocation et le rappel stratégiques, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 17 895238, soit 70,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 75565 millions, ce qui représente 29,69% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription de nouvelles actions sur Gem (ci – après dénommée « annonce de l’offre de nouvelles actions»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple initial effectif d’abonnement en ligne de 914077086 fois, plus de 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 5 905500 actions) de la quantité d’émission après déduction de la quantité finale de placement stratégique seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 12804738 millions, soit 50,31% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’actions de placement stratégique; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 12 647000, soit 49,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de 00183098173%, et le multiple d’abonnement effectif est 546155096 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres aspects de cette émission, comme suit:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement hors ligne au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2) en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire. Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Si l’investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription ou n’a pas entièrement souscrit et que l’investisseur hors réseau qui a obtenu le placement initial n’a pas pay é en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association du secteur des valeurs mobilières pour enregistrement. L’Association inscrira sur la liste restreinte les objets de placement gérés par les investisseurs dans les cas susmentionnés, conformément aux dispositions pertinentes.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer
Sur la base du prix d’émission définitif, le placement stratégique de l’émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5 632829 millions, soit 17,89% de l’émission en cours. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 6 305162 millions, soit 19,17% de l’émission en cours. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 262218 800 actions reportées à l’émission hors ligne.
À la date d’émission de la présente annonce, les cadres supérieurs de l’émetteur ont signé un accord de placement avec l’émetteur dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, veuillez consulter le rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques sur l’offre publique initiale de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Publié le 7 mars 2022 (t – 1). Avis juridique du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et la vérification des investisseurs stratégiques inscrits au GEM.
Résultats obtenus
Au 3 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée montant attribué (Yuan) période limitée de vente (mois) (actions)
1 China North Industry Co., Ltd. 16093802799993240 12
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 14369462499986508 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 114955719999922686 12
40 Wanxiang 123 Co., Ltd. 8621681499999864 12
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 57477899999987644 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) 1 Plan de gestion des actifs 402333 69 997895,34 12
Total Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2104999748476 –
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Dispositions spéciales relatives à l’offre publique et à la souscription de titres (annonce de la c
Modalités de mise en œuvre de l’offre publique initiale de titres et des activités de souscription du GEM (révision 2021) (Shenzhen)
Zhengshang [2021] no 919), modalités de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (2020)
Révision) (SZS [2020] No 483) et spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (milieu)
Zjf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs hors ligne pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (en chinois)
Zjf [2021] no 212) et d’autres règlements pertinents, l’investissement de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour participer à l’abonnement hors ligne
Les qualifications des bailleurs de fonds ont été vérifiées et confirmées. Sur la base de l’abonnement effectif finalement reçu de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen
Par conséquent, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 8 mars 2022 (jour t). Après vérification et confirmation,
9161 objets de placement cotés valides gérés par 400 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission de nouvelles actions
Toutes les souscriptions hors ligne ont été effectuées conformément aux exigences de l’annonce d’émission de nouvelles actions, et le nombre effectif de souscriptions est de 331871000.
Dix mille actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Selon l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et son inscription au Gem
Distribution hors ligne publiée dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»)
Le principe de vente et la méthode de calcul, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont procédé à l’émission initiale d’actions hors ligne.
Placement, les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre total d’actions effectivement souscrites initialement distribuées par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre d’actions finalement distribuées par catégorie d’investisseurs (10 000 actions) Proportion du nombre total de lignes (actions)
Investisseurs de catégorie a 252148000 75,98% 1009017078,80% 004001686%
Investisseurs de catégorie B 14 340,00 0,43% 52 742 0,41% 003677964%
Investisseurs de catégorie C 78289000 23,59% 266182620,79% 00340000%
Total 331871000 100.00% 12804738100.00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Le reste des actions de 1985 est distribué conformément aux principes de distribution hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
Attribution d’une période de détention mixte de deux ans à l’objet de placement géré par l’investisseur Ruiyuan Fund Management Co., Ltd.
Fonds communs de placement en valeurs mobilières “.
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion.
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’attribution des objets de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats des placements hors ligne annoncés dans le présent avis.
