Avis d’Anxin Securities Co., Ltd.
Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
L’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après appelée « zhaoxin Media», « la société», « l’émetteur») et la demande d’inscription au Gem ont été examinées et approuvées par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « Bourse de shenzhen») Le 20 mai 2021. Le 6 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Informations de base sur le placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, le choix des investisseurs de placement stratégique est déterminé de manière exhaustive en tenant compte de la qualification des investisseurs et de la situation du marché, notamment:
1. Filiales de grandes entreprises ayant des relations de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur: SAIC jiazhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « SAIC jiazhen»);
2. Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique: les cadres supérieurs d’anxin asset management zhaoxin Media participent au plan de gestion des actifs collectifs pour le placement stratégique du GEM (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs»);
3. Filiales liées des organismes de recommandation (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes).
Quantité de placement stratégique
Selon le plan de placement stratégique, le nombre d’actions émises est de 50 millions, soit 25% du capital social total après l’émission. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 10 millions, soit 20% du nombre d’actions émises. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique ne devraient pas souscrire plus de 10% du montant de ce placement; La quantité de suivi des investissements des filiales concernées de l’institution de recommandation est estimée à 5% de la quantité de l’offre (par exemple, le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique »), La Caisse nationale de sécurité sociale (ci – après dénommée « Caisse de sécurité sociale»), la Caisse d’assurance vieillesse de base (ci – après dénommée « Caisse de retraite»); Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, et les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes, D’autres investisseurs stratégiques s’attendent à souscrire le reste de l’offre initiale de placement stratégique. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
Échelle de participation
Les proportions et les montants précis seront déterminés après la détermination du prix d’émission le jour t – 2.
1. La liste des investisseurs proposés pour participer à ce placement stratégique est la suivante:
Numéro de série nom de l’investisseur type d’investisseur montant de l’abonnement proposé (10 000 RMB) quantité de l’abonnement proposé (10 000 actions)
Avec l’émetteur
SAIC jiazhen (Shanghai) Capital Strategic Partnership or long – term Cooperation
1. Les grandes entreprises dont la vision est la gestion de la production 7 500250
Entreprises affiliées
Cadres supérieurs de l’émetteur de zhaoxin Media
Les cadres supérieurs participent à la stratégie GEM et les employés clés participent à la guerre
2. Gestion des actifs collectifs de placement
Plan de gestion de la planification
Filiales liées de l’institution de recommandation d’Anxin Securities Investment Co., Ltd. 250
3. The Company (hereinafter referred to as “the relevant subsidiaries of the Security recommendation Institution and the Investment Division shall comply with relevant Regulations
(préréglage initial 5%)
Credit Investment “, la participation des filiales des sociétés de valeurs mobilières à la guerre de cette émission
Placement de la société (le cas échéant)
Note: dans le tableau ci – dessus, le « montant de souscription proposé» est le montant de souscription proposé convenu dans l’accord de placement stratégique signé par l’investisseur stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’investisseur stratégique accepte que l’émetteur souscrive au prix d’émission définitif, et que le nombre d’actions attribuées soit le moins élevé des deux montants suivants: le nombre d’actions initialement souscrites et le nombre d’actions déterminé sur la base du prix d’émission actuel et du montant réel payé déterminé sur la base des résultats de l’enquête préliminaire. La méthode de calcul de la quantité d’actions déterminée par le prix d’émission actuel et le montant réel payé selon les résultats de l’enquête préliminaire est la suivante: quantité d’actions = montant réel payé / prix d’émission actuel, arrondi à un chiffre.
La quantité initiale d’investissement de suivi des filiales concernées de l’institution de recommandation est de 5,00% de la quantité de cette émission, Investir avec des institutions d’investissement pour la filiale d’investissement alternatif d’Anxin Securities (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes).
2. Au total, deux investisseurs stratégiques participent à ce placement stratégique (si les filiales liées à l’institution de recommandation suivent le placement, le nombre d’investisseurs stratégiques est de 3) et le nombre initial d’actions émises est de 10 millions. Conformément aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription et aux règles de mise en œuvre des activités d’émission et de souscription, il ne doit pas y avoir plus de 10 investisseurs stratégiques dans l’émission en cours, et la quantité totale d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% de la quantité d’actions dans l’offre publique en principe.
Période de restriction des ventes
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique et la période de restriction à la vente des actions attribuées est de 12 mois; Filiales liées des organismes de recommandation (si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes) pour l’investissement dans le crédit de sécurité, La période de restriction à la vente des actions attribuées est de 24 mois; La période de restriction partielle à la vente de 50% des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois et la période de restriction partielle à la vente de 50% des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Approbation et autorisation
La troisième Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur en 2020 a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB et à l’inscription sur le GEM. L’autorisation susmentionnée de l’assemblée générale de l’émetteur au Conseil d’administration prend effet le 1er septembre 2020 et est valable 24 mois.
La 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de l’émetteur a examiné et adopté le plan de placement stratégique de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM.
État de la vérification
L’institution de recommandation (souscripteur principal) et le cabinet d’avocats jiarun de Beijing ont vérifié les critères de sélection des investisseurs stratégiques, les qualifications en matière de placement et l’existence d’une situation interdite en vertu de l’article 33 des modalités d’exécution des activités d’émission et de souscription. Les documents de vérification et les avis juridiques pertinents seront divulgués le jour t – 1.
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
1. SAIC jiazhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Saic Motor Corporation Limited(600104)
Informations de base
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de SAIC jiazhen, et après enquête sur le système national d’information sur le crédit des entreprises et l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières, à la date d’émission du présent rapport de vérification, les informations de base de SAIC jiazhen sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: SAIC jiazhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Unified Social Credit Agency 91310106ma1fyaxl77
Représentant légal Feng Jinan
Capital social: 50 millions de RMB
Domicile: Chambre 27f01, no 1111 Changshou Road, Jing’an District, Shanghai
Période d’exploitation du 11 février 2018 au 10 février 2038
Domaine d’activité gestion des investissements, gestion des actifs. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Après vérification, SAIC jiazhen est une société à responsabilité limitée légalement établie et valablement existante en Chine, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de l’État. Shanghai jiazhen a complété les procédures d’enregistrement des gestionnaires de fonds de capital – investissement le 14 mai 2018, avec le Code d’enregistrement p1068136. Structure de propriété et Contrôleur effectif
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents fournis par SAIC jiazhen, et par le système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) Selon l’enquête, à la date du présent rapport de vérification, la structure des capitaux propres de SAIC jiazhen était la suivante:
Shanghai Automotive Group Equity Investment Co., Ltd. Détient 100% des actions de SAIC pizhen et est l’actionnaire contrôlant de SAIC pizhen. Shanghai State – owned Assets Supervision and Administration Commission, through Shanghai Automotive Industry (Group) Corporation and Shanghai International Group Co., Ltd., directly holds 71.24% of SAIC jiazhen Equity and actual Controller of SAIC jiazhen.
Qualification de placement stratégique
SAIC jiazhen a été fondée le 11 février 2018. Selon le plan de placement stratégique, SAIC jiazhen se spécialise dans la gestion des investissements et des actifs et est une sector – forme importante d’investissement stratégique et de gestion des actifs pour Saic Motor Corporation Limited(600104) SAIC jiazhen dispose d’une équipe d’investissement professionnelle, d’un processus de contrôle des risques parfait, de normes d’approbation normalisées et d’un modèle de profit riche, a accumulé une expérience suffisante de la gestion des actifs et s’est engagée à réaliser l’augmentation du capital, l’investissement stratégique et l’allocation optimale des actifs. Au 31 mai 2021, SAIC Jizhen gérait des actifs de plus de 16 milliards de RMB.
Au cours de la période considérée, Saic Motor Corporation Limited(600104)
SAIC pizhen est contrôlée par Saic Motor Corporation Limited(600104)
SAIC jiazhen coordonnera les ressources industrielles en amont et en aval de Saic Motor Corporation Limited(600104)
Ressources avantageuses du Groupe
Saic Motor Corporation Limited(600104) En août 2020, Saic Motor Corporation Limited(600104)
Saic Motor Corporation Limited(600104) Les ventes à l’exportation et à l’étranger de 390000 véhicules, représentant plus d’un tiers des exportations nationales de véhicules complets, se sont classées au premier rang national pendant cinq années consécutives; Les ventes de nouveaux véhicules énergétiques se sont élevées à 320000, se classant au premier rang en Chine et au troisième rang mondial.
Saic Motor Corporation Limited(600104) \\ Possède Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) , Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Il dispose d’un certain nombre de fournisseurs de services de voyage mobiles, tels que Anji Logistics, Vehicle Sharing Technology, Universal Vehicle Sharing, SAIC sales, etc.; À l’étranger, SAIC Zhengda, SAIC Indonesia, SAIC India, SAIC international, SAIC North America, SAIC Europe et d’autres sectorformes à l’étranger ont été établies, avec 4 bases de production et de développement à l’étranger, 2 centres d’innovation, 10 centres de services de marketing et près de 500 points de service de marketing à l’étranger.
Élargir les ressources médiatiques
Depuis sa création en 2007, zhaoxin Media a mis l’accent sur la construction d’un réseau de médias numériques pour les gares ferroviaires de voyageurs et a rapidement achevé l’aménagement des gares ferroviaires de voyageurs à l’échelle nationale. En signant des contrats pour des lignes à grande vitesse telles que la ligne interurbaine Beijing – Tianjin, la ligne Beijing – Shanghai, la ligne Harbin – Daqing et la ligne Beijing – Guangzhou, les gares de couverture ont été progressivement optimisées de la gare générale à la gare à grande vitesse. À l’heure actuelle, les ressources médiatiques de zhaoxin Media se concentrent principalement sur:
