Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis d’inscription
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les actions ordinaires RMB émises par Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen le 11 mars 2022 après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen. Le texte intégral de l’annonce d’inscription et du prospectus de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem est affiché sur six sites Web désignés de divulgation d’information de la c
Les actions de la société seront cotées sur le marché Gem de la Bourse de Shenzhen, qui présente un risque d’investissement élevé. Les sociétés Gem présentent les caractéristiques d’une performance instable, d’un risque opérationnel élevé et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Lignes directrices de catégorie (révisées en 2012), l’industrie de tsingmu est « Internet and related services (i64) ».
Au 25 février 2022, le rapport prix / bénéfice statique moyen du dernier mois pour les services Internet et les services connexes (i64) déjà publiés par China stock index Co., Ltd. était de 20,56 fois. Au 25 février 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
Prix de clôture du Code des titres (yuan / non – Pre – EPS non – post – EPS Benefit Rate – Pre – EPS Benefit Rate – Pre – EPS non – post – EPS Benefit Rate – Pre – EPS Benefit Rate – Pre – EPS Benefit Rate – Pre – EPS) (yuan / share) (yuan / share) (2020) (2020)
Baozun e – commerce bzun. O 70,8119624 – 36,08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) . SH 20,350844407687 24,10 26,47
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) . Sz 39,191299111906 30,17 32,92
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) . Sz 18,610727306661 25,59 27,94
Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) . Sz 29,231057609751 27,64 29,98
Moyenne 26,87 29,33
Source des données: wind, rapport annuel des sociétés cotées
Note: ① s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
En tant qu’actions américaines, baozun e – commerce a des systèmes d’évaluation différents, de sorte que lors du calcul de la moyenne arithmétique du ratio P / e de sociétés comparables
Élimination;
Le prix de clôture de baozun e – commerce le jour t – 3 est de USD 11.21, soit USD 1 = 63164 au taux de change du 25 février 2022.
RMB, converti en RMB 70,81;
EPS avant / après déduction en 2020 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2020 / total du capital social le jour t – 3;
Le rapport prix / bénéfice statique correspondant est déduit avant / après (2020) = prix de clôture du jour t – 3 / le SPE avant / après est déduit en 2020.
Le ratio P / e dilué des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur correspondant au prix d’émission de 63,10 RMB / action en 2020 est 34,25 fois supérieur au ratio P / e statique moyen des sociétés cotées comparables après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, soit 16,77%.
Par rapport à des sociétés comparables, les avantages de Qingmu sont les suivants: ① Le taux de croissance annuel composé du revenu d’exploitation et du bénéfice net de la société mère de 2018 à 2020 est plus rapide que celui des sociétés comparables; L’entreprise a mis en place un système informatique omni – canal, l’ensemble du processus est exploité électroniquement et l’opération de foule raffinée est effectuée en combinaison avec les données des consommateurs. Selon la divulgation du prospectus d’actions de Qingmu, le nombre de droits d’auteur sur les logiciels de l’entreprise est supérieur à Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) “Green Wood small white” et d’autres systèmes peuvent fournir aux marques une solution globale plus professionnelle et plus efficace; L’entreprise est le premier fournisseur de services à posséder à la fois la qualification tmall six étoiles et la qualification tmall International Purple Star, qui sont toutes deux au plus haut niveau de la sector – forme tmall, et a été successivement le « fournisseur de services tmall six étoiles» et le « fournisseur de services tmall International Purple Star» en 2021.
Le ratio P / e dilué du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur correspondant au prix d’émission de 63,10 RMB / action en 2020 est 34,25 fois supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois et supérieur au ratio P / e statique moyen de la société comparable après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020. Il existe un risque que la baisse future du cours des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs.
L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles. Iii. Coordonnées (i) émetteur: Qingmu Digital Technology Co., Ltd représentant légal: LV Bin adresse: Unit 001, no 32, Donghai Street South, fenghe Jiangbei village, Haizhu District, Guangzhou personne – ressource: Li Keya numéro de contact: 020 – 80929898 (II) institution de recommandation (souscripteur principal) : China Industrial Securities Co.Ltd(601377) legal representative: Yang huahui Contact address: No. 36, changliu Road, Pudong New District, Shanghai China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Building, 10th floor Contact: Lin Yue contact phone: 021 – 20370631
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce d’introduction en bourse de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et cotée au GEM.)
émetteur: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce d’introduction en bourse de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et cotée au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) date
