Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’au plus 63529412 actions ordinaires (actions a) de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « softstone power» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont négocié et déterminé que le prix d’émission des actions était de 72,88 RMB / action et que le nombre d’actions émises était de 63 529412, toutes les nouvelles actions étant émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation du Fonds d’assurance et de la valeur moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’investissement.
Les investisseurs de placement stratégique de cette émission sont composés de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre initial d’actions de placement stratégique de cette émission est de 1270588200, soit 20,00% du nombre d’actions émises. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 352505300, soit environ 5,55% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5351259, soit environ 8,42% du nombre d’actions émises. Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 8876312, soit 13,97% du nombre d’actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 382957 millions d’actions sera reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 44 486000, soit 81,40% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 10 164500, ce qui représente 18,60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 864263835 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 10 931000 actions du réseau au réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 33 557600 000, soit 61,40% du montant total de l’émission après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 21 955000, ce qui représente 38,60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, et le multiple d’abonnement effectif est de 416430507 fois.
Le 8 mars 2022 (t + 2) a pris fin le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission. Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur le placement stratégique, l’achat de nouvelles actions en ligne et hors ligne en se fondant sur les paiements des investisseurs stratégiques et sur les données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Registration and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Clearing corporation»), et les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne dépasse pas la valeur inférieure des « quatre valeurs», de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Le placement stratégique de cette émission se compose du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction de l’émetteur, du personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques.
Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 352505300, soit environ 5,55% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5351259, ce qui représente environ le nombre d’actions émises.
8,42%, le montant final du placement stratégique s’élève à 8876312 millions d’actions, soit 13,97% du montant de l’émission.
La différence entre le nombre d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 382957 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Au 28 février 2022 (t – 4), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Racine
L’émission est déterminée conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique.
Les résultats du placement stratégique sont les suivants:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1 China Insurance Investment Fund (Limited amount to 288144820999993024 12
MEC)
Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd. 274423 199999 948,24
2 entreprises 12
3 Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 41163529999995880 12
4 Wuxi Landscape Industry Investment Development Co., Ltd. 137211899999995984 12
Entreprises
5 Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. 41163529999995880 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) softcom Power 1 Strategy 234670617102793328 12
Plan de gestion des actifs collectifs de placement
7 China Securities Co.Ltd(601066) softcom Power 2 Strategy 11783478587792936 12
Plan de gestion des actifs collectifs de placement
Total 887631264690561856 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 20641185
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 150432956280
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 454315
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 3311047720
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 33549016
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 244505228608
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 8 584
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 625601,92
Les conditions dans lesquelles les investisseurs hors ligne obtiennent des placements initiaux non payés sont les suivantes:
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement quantité initiale attribuée (actions) quantité attribuée quantité d’abandon de la souscription (Yuan) (actions)
1 Beijing Xiyue Asset Management Co., Ltd. Public xiyueze Private Equity Investment base 4640338 163,204640 Division Fund
2 Beijing Xiyue Asset Management Co., Ltd. Public xiyueyuan Private Equity Investment Fund 3944287 438,723944 Division Fund
Total 8 584625601,92 8 584
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’émission hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle des ventes, et les investisseurs hors ligne promettent le nombre d’actions qui leur sont attribuées.
La limite de 10% (arrondie à la hausse) est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment à la Bourse de Shenzhen à partir de cette émission.
Peut circuler à partir de la date de la cotation; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date d’émission des actions.
Le calcul commence à la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire, à une cotation ou à une souscription hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire pour l’objet de placement qu’il gère.
Écrivez l’entente sur la période de restriction des ventes et une fois que vous avez fait une offre, vous êtes réputé avoir accepté l’entente sur la période de restriction des ventes en ligne divulguée dans le présent bulletin.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à 6 mois dans le cadre de cette offre est de 3 357781, ce qui représente environ la part de l’offre hors ligne.
10,01% du total, soit environ 5,29% du total des actions offertes au public.
III China Securities Co.Ltd(601066) souscription de titres
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement assuré par China Securities Co.Ltd(601066) Securities package
Le nombre d’actions vendues est de 462899 et le montant de la souscription est de 33 736079,12 RMB. China Securities Co.Ltd(601066) actions de souscription de titres
Environ 0,73% du total des actions offertes au public.
Le 10 mars 2022 (t + 4), le co – souscripteur principal souscrira les fonds, les fonds de guerre et les fonds hors réseau.
Les fonds collectés lors de l’émission en ligne sont transférés à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation. Règlement de l’émetteur à Shenzhen en Chine
La succursale soumet une demande d’enregistrement d’actions pour enregistrer les actions souscrites sur le compte de titres désigné China Securities Co.Ltd(601066) Securities.
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Les investisseurs hors ligne et en ligne qui ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec:
Co – Underwriter contact. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Représentant légal: Wang Changqing
Adresse: 10F, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Dongcheng District, Beijing
Contact: equity capital market Department
Tel: 010 – 86451549
