Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
La demande d’offre publique initiale de 20 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen. Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés. L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) ») détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
Le nombre d’actions proposées pour l’offre publique est de 20 millions d’actions, soit 25% du nombre total d’actions après l’offre, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public. Les actionnaires de l’émetteur n’offrent pas publiquement leurs actions. Le capital social total après cette offre publique est de 80 millions d’actions.
L’offre n’est pas destinée à être distribuée stratégiquement à d’autres investisseurs extérieurs, tels que les fonds d’investissement en valeurs mobilières, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base établis par voie d’offre publique après que le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et Lorsque la valeur la plus faible est retenue pour le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à L’allocation stratégique de la Banque de développement conformément aux dispositions pertinentes, et le montant initial de l’allocation stratégique est d’un million d’actions, soit 5% du montant initial de l’émission. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 13,3 millions, soit 70% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial d’offres stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 5,7 millions, ce qui représente 30% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Enfin hors ligne,
Le nombre d’émissions en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau pour l’inscription au Gem publiée le 16 mars 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation de base de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Site Web du roadshow en ligne: Panorama · roadshow World ( http://rs.p5w.net. ()
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 11 mars 2022 (vendredi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
Le texte intégral de la lettre d’intention de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web désigné de la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 10 mars 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de cachet de l’annonce de l’offre publique initiale
Émis par: Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Et l’inscription en ligne au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) date
