Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après appelée « zhaoxin Media», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne de cette émission sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et est tarifée aux investisseurs publics sociaux par souscription à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, à la souscription et au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées et à la suspension de l’émission, comme suit:
1. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»). Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal); L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats de l’enquête préliminaire qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 49,19 yuan / action (y compris 49,19 yuan / action); Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 49,18 yuan / action et le nombre d’abonnements est inférieur à 14 millions d’actions (à l’exclusion) sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 49,18 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 14 millions d’actions, et le temps de soumission du système est de 14: 25: 59: 903 le 7 mars 2022. Selon l’ordre des objets de distribution générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, cinq objets de distribution seront supprimés de l’arrière à l’avant. Le montant total de l’abonnement proposé ci – dessus est de 1 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 00 actions, ce qui représente 1,01% du montant total de l’abonnement proposé de 9944370000 actions après l’exclusion de l’offre invalide dans l’enquête préliminaire. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission actuel est de 39,88 RMB / action en tenant pleinement compte de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne. Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 11 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 11 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Placement stratégique
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur prévoit la participation de la haute direction de l’aecg zhaoxin Media au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du GEM, qui promet que tous les fonds de souscription ont été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 2507522 millions, soit environ 5,02% du nombre d’actions émises.
Les autres types d’investisseurs stratégiques sont les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont un partenariat stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités. Les fonds de souscription d’autres investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Selon les prix définitifs, le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élève à 1 886441, soit 3,76% du nombre d’actions émises.
En résum é, le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 10 millions d’actions, soit 20% du volume de cette émission.
Sur la base du prix d’émission définitif de l’émission, le montant final de l’offre stratégique s’élève à 4388163 millions d’actions, soit 8,78% du montant de l’émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 5 611837 000 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique et la période de restriction des actions attribuées est de 12 mois; La période de restriction partielle de 50% des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois et la période de restriction partielle de 50% des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront, en fonction de l’abonnement en ligne, le 11 mars 2022 (jour t), s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel de l’abonnement hors ligne et d’ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne. 8. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors ligne sur Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre hors ligne»), payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles Actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité initiale d’offre avant 16 h le 15 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des Résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de La partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Sur Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 10 mars 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
L’investissement de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque de l’investissement de nouvelles actions et du marché des GEM, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur, et tenir pleinement compte des facteurs de risque pour participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que 50 millions d’actions nouvelles seront émises et qu’il n’y aura pas de transfert d’actions anciennes dans cette émission. Le montant du capital requis par l’émetteur pour le plan de projet de placement de cette émission est de 13013639 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 39,88 RMB / action, l’émetteur estime que le montant total des fonds collectés est de 199,4 millions de RMB. Après déduction des dépenses d’émission prévues d’environ 89 396200 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est estimé à 1 904603 800 RMB.
3. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs. Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’actions de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (c
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le présent document.
