Beijing jiarun Law Firm
À propos de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis juridique sur la vérification spéciale des investisseurs stratégiques
À: AXin Securities Co., Ltd.
Beijing jiarun law firm is entrusted by Anxin Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “anxin securities” or “main underwriter”) to Verify the Strategic Investor Matters involved in the first public offer of shares by zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zhaoxin media” or “issuer”) and Listed on Gem (hereinafter referred to as “this offer”). Et émettre cet avis juridique.
Les avocats de la bourse sont tenus de se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifié en 2019) (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de titres lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce [2021] No 21 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription»); Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem de la Bourse de Shenzhen (sz [2021] no 919) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre et de la souscription») et les règles de souscription de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (sz [2021] no 213), This Legal opinion is issued in accordance with the recognized Business standards, Ethics Code and diligence and due diligence of the Chinese Lawyers profession.
Première partie Introduction
Aux fins du présent avis juridique, nous déclarons ce qui suit:
1. The Lawyers of the Exchange shall give legal opinion only on the basis of facts that occurred or exist before the date of this Legal opinion and Existing Laws, Regulations and Normative Documents in China.
2. The Lawyers of the Exchange have strictly performed their Legal Duties, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification of the Legal Facts and legal acts of relevant matters for the Strategic Investors in the issuance, as well as the legality, Authenticity and validity, and ensured that the Legal opinion is exempt of False records, misleading statements and Major omissions.
3. The Lawyers of the Exchange shall express their Legal Opinion on the Legality of the matters related to the issuance of the Strategic Investors and Legal issues that have significant impact only in accordance with the explicit requirements of the existing Laws, administrative Regulations and relevant Normative Documents at the date of Issuance of the Legal opinion, and not on Accounting, audit, Asset Assessment and Other matters. Les références faites par nos avocats dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions contenues dans les états comptables, les rapports d’audit et d’évaluation des actifs pertinents n’impliquent aucune garantie, expresse ou implicite, par nos avocats, de la légalité, de l’authenticité et de l’exactitude de ces données et conclusions, à l’égard de ces documents et de leur contenu, Nos avocats ne sont pas qualifiés pour effectuer des vérifications et des évaluations conformément à la loi.
4. The Lawyers of the Exchange agreed to cited the Contents of this Legal Opinion in part or all of the Securities of Anxin by their own or in accordance with the requirements of the competent authorities for examination and Review, but not to cause Legal Ambiguity or misinterpretation due to the reference at the time of reference. 5. The Lawyers of this exchange agree to submit this Legal opinion as the necessary Legal document for this issue, together with other materials, and are willing to assume the corresponding legal responsibilities for the Legal opinion issued by the Lawyers of this exchange in accordance with law. 6. This Legal opinion shall be used only for the purpose of this Issuance, and no Unit or individual shall use this Legal opinion or any part of it for any other purposes unless the written authorization of the Lawyer of this exchange has been obtained. Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de la bourse, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants:
Deuxième partie
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Conformément au plan de placement stratégique de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (ci – après dénommé « plan de placement stratégique»), il y a au total deux investisseurs participant au placement stratégique de cette offre (si les filiales liées de l’institution de recommandation suivent l’investissement, le nombre d’investisseurs stratégiques est de trois). Il s’agit respectivement de SAIC jiazhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « SAIC jiazhen»), de la participation des cadres supérieurs d’Anxin asset management zhaoxin Media au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du GEM (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs») et d’Anxin Securities Investment Co., Ltd. (filiales liées des organismes de recommandation, ci – après dénommées « Anxin investment»).
(Ⅰ) SAIC jiazhen
1. Informations de base
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de SAIC jiazhen, et après enquête auprès du système national d’information sur le crédit des entreprises et de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières par nos avocats, les informations de base de SAIC jiazhen sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: SAIC jiazhen (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Type LLC
Code unifié de crédit social 91310106ma1fyaxl77
Représentant légal Feng Jinan
Capital social: 50 millions de RMB
Domicile: Chambre 27f01, no 1111 Changshou Road, Jing’an District, Shanghai
Période d’exploitation du 11 février 2018 au 10 février 2038
Domaine d’activité gestion des investissements, gestion des actifs. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Type d’établissement gestionnaire de fonds d’investissement privés en valeurs mobilières
Après vérification par les avocats de la bourse, SAIC jiazhen est une société à responsabilité limitée légalement établie et existante en Chine, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts nationaux.
La situation. SAIC jiazhen a complété les procédures d’enregistrement des gestionnaires de fonds de capital – investissement le 14 mai 2018 avec le Code d’enregistrement p1068136.
2. Structure de propriété et Contrôleur effectif
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de SAIC jiazhen et l’enquête de l’avocat de cette bourse sur le système national d’information sur le crédit d’entreprise, à la date d’émission de l’avis juridique, la structure des capitaux propres de SAIC jiazhen est présentée comme suit: SAIC jiazhen Equity Investment Co., Ltd. Détient 100% des capitaux propres de SAIC jiazhen et est l’actionnaire contrôlant de SAIC jiazhen. Shanghai State – owned Assets Supervision and Administration Commission, through Shanghai Automotive Industry (Group) Corporation and Shanghai International Group Co., Ltd., directly holds 71.24% of SAIC jiazhen Equity and actual Controller of SAIC jiazhen.
3. Liens
Après vérification par nos avocats et confirmation par SAIC jiazhen, il n’y a pas de relation d’association entre SAIC jiazhen et l’émetteur et le souscripteur principal. Saic Motor Corporation Limited(600104) détient indirectement Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 1007838 actions de l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, Représentant 0,04%; Et 69982000 obligations détenues indirectement qui peuvent être échangées en actions Luenmei Quantum Co.Ltd(600167)
Conformément au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises et aux règles commerciales pertinentes promulguées par la bourse, etc., le Saic Motor Corporation Limited(600104) ne constitue pas une partie liée de l’émetteur. SAIC jiazhen Strategic Investment issuer est un comportement axé sur le marché et n’a pas de conflit d’intérêts.
4. Qualification de placement stratégique
SAIC jiazhen a été fondée le 11 février 2018 et est une filiale à part entière de Saic Motor Corporation Limited(600104) (ci – après dénommée « Saic Motor Corporation Limited(600104) »).
Selon le plan de placement stratégique, SAIC jiazhen se spécialise dans la gestion des investissements et des actifs et est une sector – forme importante d’investissement stratégique et de gestion des actifs pour Saic Motor Corporation Limited(600104) SAIC jiazhen dispose d’une équipe d’investissement professionnelle, d’un processus de contrôle des risques parfait, de normes d’approbation normalisées et d’un modèle de profit riche, a accumulé une expérience suffisante de la gestion des actifs et s’est engagée à réaliser l’augmentation du capital, l’investissement stratégique et l’allocation optimale des actifs. Au 31 mai 2021, SAIC jiazhen gérait des actifs de plus de 16 milliards de RMB.
Au cours de la période considérée, Saic Motor Corporation Limited(600104) SAIC pizhen est une entreprise contrôlée par Saic Motor Corporation Limited(600104) . Selon le mémorandum de coopération stratégique signé par l’émetteur et SAIC pizhen, les principaux domaines de coopération potentiels des deux parties sont les suivants:
SAIC jiazhen coordonnera les ressources industrielles en amont et en aval de Saic Motor Corporation Limited(600104)
Ressources avantageuses du Groupe
Saic Motor Corporation Limited(600104) En août 2020, Saic Motor Corporation Limited(600104)
Saic Motor Corporation Limited(600104) Les ventes à l’exportation et à l’étranger de 390000 véhicules, représentant plus d’un tiers des exportations nationales de véhicules complets, se sont classées au premier rang national pendant cinq années consécutives; Les ventes de nouveaux véhicules énergétiques se sont élevées à 320000, se classant au premier rang en Chine et au troisième rang mondial.
Saic Motor Corporation Limited(600104) \\ Possède Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) , Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Il dispose d’un certain nombre de fournisseurs de services de voyage mobiles, tels que Anji Logistics, Vehicle Sharing Technology, Universal Vehicle Sharing, SAIC sales, etc.; À l’étranger, SAIC Zhengda, SAIC Indonesia, SAIC India, SAIC international, SAIC North America, SAIC Europe et d’autres sectorformes à l’étranger ont été établies, avec 4 bases de production et de développement à l’étranger, 2 centres d’innovation, 10 centres de services de marketing et près de 500 points de service de marketing à l’étranger.
2) augmentation des ressources des médias
Depuis sa création en 2007, zhaoxin Media a mis l’accent sur la construction d’un réseau de médias numériques pour les gares ferroviaires de voyageurs et a rapidement achevé l’aménagement des gares ferroviaires de voyageurs à l’échelle nationale. En signant des contrats pour des lignes à grande vitesse telles que la ligne interurbaine Beijing – Tianjin, la ligne Beijing – Shanghai, la ligne Harbin – Daqing et la ligne Beijing – Guangzhou, les gares de couverture ont été progressivement optimisées de la gare générale à la gare à grande vitesse. À l’heure actuelle, les ressources médiatiques de zhaoxin Media se concentrent principalement sur le système ferroviaire. Le Saic Motor Corporation Limited(600104)
Enjoy Road Travel est une sector – forme de service dédiée aux voyages de haute qualité de Saic Motor Corporation Limited(600104) À l’heure actuelle, à Shanghai, Zhengzhou, Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Shaoxing et dans d’autres endroits, il y a des dizaines de milliers de voitures de réseau de qualité de marque SAIC, SAIC qizhen peut coordonner les voyages de partage de la route, afin d’élargir les ressources médiatiques de zhaoxin media.
Entre – temps, Saic Motor Corporation Limited(600104)
Renforcement de la coopération opérationnelle
À l’heure actuelle, SAIC Volkswagen est devenu un client important de zhaoxin Media grâce à la coopération d’affaires. Par la suite, SAIC jiazhen et Saic Motor Corporation Limited(600104) De 2022 à 2024 Saic Motor Corporation Limited(600104)
4) Renforcement de la coopération technique
Saic Motor Corporation Limited(600104) Dans le domaine de l’intelligence et de l’interconnexion des réseaux, il existe de nombreuses technologies telles que l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage, l’analyse des mégadonnées et la sécurité des réseaux. Zhaoxin Media explore activement la numérisation et le réseautage du marketing, et les deux parties auront un vaste espace de coopération dans le domaine de la technologie à l’avenir.
Par conséquent, SAIC jiazhen est une filiale d’une grande entreprise ayant une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur, qui est conforme à l’article 32 des règles de mise en oeuvre des activités d’émission et de souscription et qui est qualifiée pour participer à l’attribution stratégique de cette émission.
5. Sources de financement
Selon la lettre d’engagement émise par SAIC jiazhen, la source de financement de la souscription de SAIC jiazhen aux actions de placement stratégique est le fonds propre, qui est conforme à l’orientation d’investissement du Fonds, et il n’y a pas de cas où d’autres investisseurs confient ou confient à d’autres investisseurs la participation à ce placement stratégique. Après vérification du rapport d’audit et des états financiers de SAIC pizhen, les actifs liquides de SAIC pizhen sont suffisants pour couvrir le montant de souscription engagé convenu dans l’Accord de placement stratégique signé entre SAIC pizhen et l’émetteur. 6. Accords de limitation des ventes
Vérifié, SAIC Xinzhen s’est engagée à: « après l’acquisition de l’attribution, les dispositions pertinentes relatives à la période de restriction seront strictement respectées. La période de restriction de 50% des actions attribuées sera de 24 mois à compter de la date de cette offre publique et de l’inscription de zhaoxin Media, et la période de restriction de 50% des actions attribuées sera de 12 mois à compter de la date de cette offre publique et de l’inscription de zhaoxin media. Les actions détenues dans l’attribution ne seront transférées sous aucune forme pendant la période de restriction, mais seront prêtées à des fins de prêt de titres.» Sauf dans le cas des opérations de facilité ou de refinancement».
7. Engagements connexes
SAIC jiazhen a pris les engagements suivants en ce qui concerne la participation à ce placement stratégique:
« 1. Cet investisseur est une grande entreprise ou une entreprise subordonnée qui a une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur et qui possède les qualifications juridiques correspondantes en tant qu’entité d’investissement en valeurs mobilières. Il n’y a pas de lois, de règlements administratifs, de règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de règles de négociation qui interdisent ou limitent l’investissement sur le marché des valeurs mobilières;
2. Tous les documents et documents fournis sont véridiques, complets, valides et légaux, et la source légale des fonds est garantie;
3. Participer au placement stratégique de l’offre publique initiale de zhaoxin Media en utilisant ses fonds propres conformément aux dispositions pertinentes, qui est le détenteur effectif des actions de placement stratégique en cours, et il n’y a pas de situation où d’autres investisseurs peuvent confier ou confier à d’autres investisseurs la participation au placement stratégique en cours;
4. Souscrire les actions de l’offre publique initiale de zhaoxin Media au prix d’émission des actions après l’entrée en vigueur de l’accord en stricte conformité avec l’Accord de placement stratégique signé par la société et zhaoxin media;
Après avoir obtenu la qualification de placement stratégique, les dispositions pertinentes relatives à la période de restriction des ventes seront strictement respectées. La période de restriction des ventes de 50% des actions attribuées sera l’offre publique et l’inscription de zhaoxin media.
