Code des actions: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) titre abrégé des actions: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Mars 2002
Déclaration de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’émission et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité. Signature de tous les administrateurs:
Li Jianbo, Guo Chaoyang, Li chaofeng
Li yidan, Luo yunbai, Wang Zhan
Li Guangyu
Signature de tous les superviseurs:
Gao peilu, Pang Lingling, Shi weizong
Signature de tous les cadres supérieurs, à l’exception des administrateurs et des superviseurs:
Hu shuangli, Wei Yuwei, Zhang Jingtao
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) date
Table des matières
Table des matières 2 Interprétation… 3 Section I informations de base sur cette question………………………………………………. 4.
Procédures relatives à cette émission 4.
Informations de base sur cette émission 6.
Introduction à l’objet de l’émission (10)
Informations sur les institutions concernées par cette émission Section 2 informations de base de la société avant et après cette émission 16.
Les dix principaux actionnaires de la société avant et après cette émission… 16.
Impact de cette émission sur la société Section III Conclusions de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission… 18.
Avis sur la conformité du processus de tarification de cette émission 18.
Avis sur la conformité de la sélection des objets de cette émission Section 4 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission… 20 section V Déclaration des intermédiaires concernés 21 section VI Documents à consulter 27.
Documents à consulter 27.
Lieu de recherche 27.
Heure de la requête 27.
Interprétation
Dans le présent rapport, il y a des différences dans les totaux partiels par rapport à la somme des totaux additionnés, qui sont arrondis. Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, émetteur, société cotée Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Cette émission fait référence à Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Les statuts font référence aux statuts du Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
La date de référence des prix est le premier jour de la période d’émission de cette émission, c’est – à – dire le 7 janvier 2022.
C
Le Conseil d’administration désigne Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Assemblée générale des actionnaires
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures d’administration de l’enregistrement: mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Les mesures administratives de souscription désignent les mesures administratives d’émission et de souscription de titres.
Les règles de souscription se réfèrent aux règles de mise en œuvre de la souscription pour l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Zhongtian Guofu Securities and sponsors refer to Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (principal Underwriter), principal Underwriter
L’avocat de l’émetteur fait référence au cabinet d’avocats Dacheng de Beijing.
L’institution d’audit et l’institution de vérification du capital désignent Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Section I informations de base sur cette émission
Procédures relatives à l’exécution de cette émission (i) processus décisionnel interne pour l’exécution de cette émission
1. Examen et adoption par le Conseil d’administration
Le 7 avril 2021, la trente – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et la proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2021, l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société a adopté la proposition relative au plan d’émission sommaire d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, autorisant le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’émission. Processus d’enregistrement des autorités de surveillance pour cette émission
Le 26 janvier 2022, l’émetteur a reçu l’avis d’acceptation de la demande d’émission de titres de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shanghai kechuang Board a examiné les documents de demande de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et a soumis l’enregistrement à la csrc le 29 janvier 2022.
Le 24 février 2022, l’émetteur a reçu l’approbation de la c
Tous les abonnements à cette émission sont en espèces. Le 3 mars 2022, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la situation réelle du paiement de l’abonnement par l’objet de l’offre et de la souscription et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zb10049) Le 3 mars 2022. Selon le rapport, au 3 mars 2022, le souscripteur principal avait reçu le montant total des fonds de souscription payés par les investisseurs.
Le 4 mars 2022, le souscripteur principal a transféré le solde du montant de souscription ci – dessus, déduction faite des frais de souscription (à l’exclusion de la taxe) de 36 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 7 RMB, au Compte spécial des fonds levés désigné par l’émetteur, avec un solde de 19033955015 RMB. Le 4 mars 2022, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’arrivée des fonds collectés dans le compte de l’émetteur et a publié le rapport de vérification du capital (hskxbz [2022] No zb10048) Le 4 mars 2022. Selon le rapport, au 4 mars 2022, la société avait émis 1 235039 actions ordinaires de RMB au prix d’émission de 157,08 yuan / action. Le montant total réel des fonds levés était de 193999 926,12 yuan. Après déduction des dépenses d’émission non fiscales de 4 038899,59 Yuan, le montant net des fonds levés était de 189961 026,53 yuan. Le capital social nouvellement augmenté est de 1 235039,00 RMB et la réserve de capital est de 188725 987,53 RMB.
Les frais d’émission résultant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sont de 4 038899,59 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), comme suit: 3 6 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 7 RMB pour les frais de recommandation et de souscription, 377358,49 RMB pour les frais d’avocat et 1 165,13 RMB pour les frais d’enregistrement des valeurs mobilières.
En résum é, les souscripteurs participant à l’émission ont effectué le paiement de l’émission dans les 10 jours ouvrables suivant la décision de la c
La société s’occupera des questions relatives à l’enregistrement, à la garde et à la restriction des ventes dans la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation dès que possible. Les nouvelles actions émises dans le cadre de cette offre sont des actions négociables à conditions de vente limitées, qui seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à partir du jour de négociation suivant l’expiration de la période de vente restreinte. En cas de jours fériés ou de jours de repos, elles seront reportées au premier jour de négociation suivant.
Conditions de base de cette émission (i) conditions de base de cette émission
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
2. Prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, soit le 7 janvier 2022. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire au moins 155,10 yuan / action.
Le cabinet d’avocats Dacheng de Beijing a été témoin de l’ensemble du processus d’appel d’offres. La société et le souscripteur principal déterminent le prix d’émission actuel de 157,08 RMB / action et le rapport entre le prix d’émission et le prix de base d’émission de 101,28% en fonction de l’offre de souscription des investisseurs et en stricte conformité avec les procédures et règles relatives au prix d’émission, à l’objet d’émission et au nombre d’actions attribuées déterminées dans l’invitation à souscrire.
3. Quantité émise
Selon l’offre d’achat et de cotation de l’objet d’émission, le nombre d’actions émises à l’objet spécifique par voie de procédure sommaire est de 1235039 actions, toutes émises par voie d’émission à l’objet spécifique, sans dépasser le nombre maximal d’actions émises approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et enregistré avec l’approbation de la c
4. Objet de délivrance
Selon l’offre de souscription des investisseurs et en stricte conformité avec les procédures et les règles de l’invitation à souscrire pour déterminer le prix d’émission, l’objet de l’émission et le nombre d’actions attribuées, l’objet de l’émission est finalement déterminé comme étant la Banque des communications Schroder Fund Management Co., Ltd., Wuhan Huashi jinhong Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Li Jianfeng, China Europe Fund Management Co., Ltd. Chen yongyang et Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. Un total de six investisseurs. Les résultats spécifiques du placement de cette émission sont les suivants:
L’objet de l’émission et la répartition déterminée par l’émission sont indiqués dans le tableau suivant:
Quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) numéro de l’option restreinte (mois)
1 Bank of communications Schroeder Fund Management Co., Ltd. 4456326999987456 6
2 Wuhan Huashi jinhong Private Equity Investment Fund Partnership (with 254647 399950,76 6 Limited Partnership)
3 Li Jianfeng 254647 39 999950,76 6
4 China – Europe Fund Management Co., Ltd. 127323 199998 896,84 6
5 Chen yongyang
