Beijing Dacheng Law Office
En ce qui concerne le processus d’émission de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 202
Avis juridique spécial
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À propos de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Émission sommaire d’actions à des objets spécifiques en 2021
Processus d’émission et conformité des abonnés
Avis juridique spécial
À: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Beijing Dacheng Law Firm accepte la Commission de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Conformément au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux règles de cotation du Conseil d’innovation scientifique, aux règles d’examen de l’émission et de la cotation du Conseil d’innovation scientifique, aux règles de préparation des rapports n° 12, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), etc., et à d’autres lois, règlements et documents normatifs Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie de l’avocat, le processus d’émission de l’émetteur et la conformité de l’objet d’abonnement ont été observés sur place, les documents et les faits pertinents ont été vérifiés et vérifiés, et cet avis juridique spécial a été publié.
Sauf indication contraire, La signification des termes pertinents dans cet avis juridique spécial est liée à l’avis juridique du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et au rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques par procédure Sommaire en 2021 (ci – après collectivement, l ‘« avis juridique initial»). Les mêmes termes ont le même sens. Les déclarations faites par les avocats de la bourse dans l’avis juridique initial continuent également de s’appliquer à l’avis juridique spécial.
Approbation et autorisation de cette émission
Approbations et autorisations internes obtenues dans le cadre de cette émission
1. Le 7 avril 2021, l’émetteur a tenu la 39e réunion du deuxième Conseil d’administration. La proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition concernant le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et la proposition concernant le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société Proposition relative à la dilution du rendement au comptant de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire et aux mesures de remplissage du rendement et des engagements des sujets pertinents; proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques; proposition relative à l’explication de la société sur l’investissement des fonds levés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique Et d’autres propositions relatives à cette émission.
2. Le 29 avril 2021, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. Les actionnaires présents à la réunion ont examiné et adopté la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition relative au régime d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021 et la proposition relative au régime d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société Proposition relative à la dilution du rendement au comptant de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire et aux mesures de remplissage du rendement et des engagements des sujets pertinents; proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques; proposition relative à l’explication de la société sur l’investissement des fonds levés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique Et d’autres propositions relatives à cette émission.
3. Le 14 janvier 2022, l’émetteur a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration. La proposition relative aux résultats de l’appel d’offres pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société par procédure sommaire en 2021, la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec des objets spécifiques assorti de conditions d’entrée en vigueur et la proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société par procédure sommaire ont été examinées et adoptées. Proposition de mise à jour du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 proposition de mise à jour du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 proposition de mise à jour du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 Proposition relative à la mise à jour des instructions de la société concernant l’investissement des fonds collectés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique et autres propositions pertinentes relatives à cette émission.
Cette émission a été examinée par la Bourse de Shanghai et enregistrée par la c
1. Le 26 janvier 2022, l’émetteur a reçu l’avis d’acceptation de la demande d’émission de titres de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Et l’enregistrement a été déposé auprès de la csrc le 29 janvier 2022.
2. Le 24 février 2022, l’émetteur a reçu l’approbation du CCRs concernant l’approbation de l’enregistrement de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
En résum é, l’avocat de la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour cette émission et que les conditions légales de mise en oeuvre sont remplies.
Processus et résultats de cette émission
Envoi d’une invitation à souscrire
Avant 9 h, du 6 janvier 2022 au 11 janvier 2022, Au total, l’émetteur et le souscripteur principal Zhong Tian Guo Fu Securities Co., Ltd. Ont envoyé à 99 institutions et particuliers une invitation à souscrire Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Attendre le document d’invitation à l’abonnement. Après vérification, les documents d’invitation à la souscription sont envoyés aux 20 principaux actionnaires de la société (à l’exclusion des parties liées), au moins 20 sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, au moins 10 sociétés de valeurs mobilières et au moins 5 investisseurs institutionnels d’assurance. Les documents d’invitation à la souscription sont envoyés aux 20 principaux actionnaires de l’émetteur, 33 Fonds d’investissement en valeurs mobilières et 18 sociétés de valeurs mobilières après l’exclusion des parties liées. Sept investisseurs institutionnels d’assurance, trois autres investisseurs et 18 investisseurs qui ont présenté une lettre d’intention de souscription.
Après vérification, l’invitation à souscrire, l’objet de l’envoi et le processus d’envoi sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règles et documents normatifs concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, tels que les mesures administratives d’enregistrement et les mesures administratives d’émission et de souscription de valeurs mobilières, et sont légaux et efficaces.
Prix d’achat
Comme l’ont témoigné nos avocats sur place, la période de souscription pour cette émission d’actions à des objets spécifiques est de 9: 00 – 12: 00 le 11 janvier 2022. Au total, 14 investisseurs ont participé à la souscription.
Après vérification par l’avocat de la bourse, les investisseurs susmentionnés ont soumis des cotations d’abonnement conformément aux dispositions de l’invitation à souscrire, dont le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement sont conformes aux dispositions de l’invitation à souscrire, ainsi qu’aux mesures administratives d’enregistrement et aux mesures administratives d’émission et de souscription de titres, etc. Les dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont légales et efficaces en ce qui concerne le prix d’achat et la quantité d’achat.
Détermination du prix d’émission, de la quantité d’émission, de l’objet d’émission et de l’état de placement
1. Détermination du prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société, c’est – à – dire le 7 janvier 2022.
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire au moins 155,10 yuan / action.
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) organise la tenue de livres et l’établissement de dossiers par voie d’appel d’offres. Le prix d’émission, l’objet de l’émission et les procédures et règles d’attribution des actions sont déterminés en stricte conformité avec l’appel d’offres en fonction de l’offre d’achat de l’investisseur, et le prix d’émission est déterminé à 157,08 yuan / action.
2. Détermination de la quantité émise
Selon l’offre d’achat et de cotation de l’objet d’émission, le nombre d’actions émises à l’objet spécifique par voie de procédure sommaire est de 1235039 actions, toutes émises par voie d’émission à l’objet spécifique, sans dépasser le nombre maximal d’actions émises approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et enregistré avec l’approbation de la c
3. Collecte de fonds
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 193999 926,12 RMB, dont 4 038899,59 RMB après déduction des frais d’émission hors taxes, et le montant net des fonds collectés est de 189961 026,53 RMB. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 194 millions de RMB qui ont été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et enregistrés avec l’approbation de la c
4. Objet de l’émission et placement
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission, l’objet de l’émission et le nombre d’actions attribuées en fonction de l’offre de souscription des investisseurs et en stricte conformité avec l’invitation à souscrire. L’objet de cette offre est finalement déterminé à 6, qui sont tous les objets envoyés par le document d’invitation à la souscription, et aucun nouvel investisseur n’a été ajouté à la liste d’invitation. Les résultats spécifiques du placement de cette émission sont les suivants:
Quantité attribuée (actions) quantité attribuée (Yuan) période de restriction des ventes
No. (mois)
1 BOC Schroder Fund Management Co., Ltd. 4456326999987456 6
Division
2. Wuhan Huashi jinhong Private Equity Investment 2546473999995076 6
Société de personnes du Fonds (société en commandite)
3 Li Jianfeng 254647 39 99995076 6
4 China – Europe Fund Management Co., Ltd. 127323199998 896,84 6
5 Chen yongyang 127323199989684 6
6 Wells Fargo Fund Management Ltd 25467400035636 6
Total 123503919399992612 –
Paiement et vérification du capital
1. Avis de paiement
Le 1er mars 2022, l’émetteur et le souscripteur principal ont respectivement envoyé à chaque objet d’émission un avis de paiement pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 (ci – après dénommé « avis de paiement») comprenant le prix d’émission définitif de l’émission, le nombre d’actions attribuées à chaque objet d’émission et le montant du paiement de la souscription à payer. Date limite de paiement et compte désigné.
Après examen, l’avis de paiement est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règles et documents normatifs concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, tels que les mesures administratives d’enregistrement et les mesures administratives d’émission et de souscription de titres.
