Avis de Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Rapports sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
Shanghai Stock Exchange:
Conformément à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian Guofu securities», « sponsor (principal Underwriter) », principal Underwriter) en tant que sponsor (principal Underwriter) de cette émission, a vérifié la conformité du processus d’émission et de l’objet de souscription de l’émetteur. Il est considéré que le processus d’émission et l’objet de la souscription de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Les exigences des règles et règlements et les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) sont dans l’intérêt de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) et de tous ses actionnaires. Informations de base sur cette émission (i) type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, soit le 7 janvier 2022. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire au moins 155,10 yuan / action.
Le cabinet d’avocats Dacheng de Beijing a été témoin de l’ensemble du processus d’appel d’offres. Société et souscripteur principal sur la base de l’investissement
L’offre de souscription du demandeur doit être strictement conforme au prix d’émission, à l’objet d’émission et à l’attribution des actions déterminées dans l’invitation à souscrire.
Procédures et règles relatives au nombre d’exemplaires, le prix d’émission est de 157,08 yuan / action, le prix d’émission et le prix de base d’émission.
Le taux était de 101,28%.
Quantité émise
Selon l’offre d’achat de l’objet d’émission, le nombre d’actions émises à l’objet spécifique par procédure sommaire est le suivant:
1235039 actions, toutes émises par voie d’émission d’actions à des objets spécifiques, jusqu’à concurrence du Conseil d’administration de la société et
Le nombre maximal d’émissions examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et approuvées par la c
Le nombre maximal d’actions à émettre indiqué dans le cas est de 1250805 actions et le nombre d’actions à émettre dépasse celui indiqué dans le plan d’émission.
70% du plafond fixé pour le nombre d’actions à émettre.
Objet de l’émission
Selon l’offre d’achat de l’investisseur et en stricte conformité avec Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Émission sommaire d’une invitation à souscrire des actions à des objets spécifiques en 2021 (ci – après appelée « invitation à souscrire»)
“) procédures et règles de détermination du prix d’émission, de l’objet de l’émission et du nombre d’actions attribuées.
Xiang a finalement été nommé Banque des communications Schroeder Fund Management Co., Ltd. Et Wuhan Huashi jinhong Private Equity Investment Fund Co., Ltd.
Partenariat (société en commandite), Li Jianfeng, China Europe Fund Management Co., Ltd., Chen yongyang et Wells Fargo Fund Management
La société à responsabilité limitée compte six investisseurs. Les résultats spécifiques du placement de cette émission sont les suivants:
L’objet de l’émission et la répartition déterminée par l’émission sont indiqués dans le tableau suivant:
Quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) numéro de l’option restreinte (mois)
1 Bank of communications Schroeder Fund Management Co., Ltd. 4456326999987456 6
2 Wuhan Huashi jinhong Private Equity Investment Fund Partnership (with 254647 399950,76 6 Limited Partnership)
3 Li Jianfeng 254647 39 999950,76 6
4 China – Europe Fund Management Co., Ltd. 127323199998 896,84 6
5 Chen yongyang 127323199989684 6
6 Wells Fargo Fund Management Ltd 25467400035636 6
Total 123503919399992612 –
Fonds collectés et frais d’émission
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 193999 926,12 RMB, déduction faite des frais d’émission hors taxe.
RMB 4 038899,59 Yuan, montant net des fonds collectés: RMB 189961 026,53 yuan. Offre publique actuelle
Le capital ne dépasse pas 194 millions de RMB du montant total du capital levé approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et enregistré avec l’approbation de la c
Les actions émises au cours de cette émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette émission.
À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
À l’expiration de la période de restriction des ventes, les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission (i) examinées et adoptées par le Conseil d’administration
Le 7 avril 2021, la trente – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et la proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2021, l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société a adopté la proposition relative au plan d’émission sommaire d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, autorisant le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’émission. (Ⅲ) Processus d’enregistrement des autorités de réglementation pour l’exécution de cette émission
Le 26 janvier 2022, l’émetteur a reçu l’avis d’acceptation de la demande d’émission de titres de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shanghai kechuang Board a examiné les documents de demande de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et a soumis l’enregistrement à la c
Le 24 février 2022, l’émetteur a reçu la réponse officielle de la c
347), le 18 février 2022, la c
Du 6 janvier 2022 (t – 3) au 11 janvier 2022 (t) Date de l’appel d’offres, en présence des avocats du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing, l’émetteur et le souscripteur principal ont présenté aux 20 principaux actionnaires de l’émetteur (à l’exclusion des parties liées), 33 sociétés de gestion de Fonds d’investissement en valeurs mobilières, 18 sociétés de valeurs mobilières, 7 investisseurs institutionnels d’assurance et 3 autres investisseurs, Dix – huit investisseurs ont présenté une lettre d’intention de souscription, dont 99 au total (les duplicatas ont été éliminés) ont envoyé une invitation à souscription et des annexes pertinentes telles que Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021
Après vérification, le contenu, la portée de l’envoi et le processus d’envoi des documents d’invitation à la souscription sont conformes aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris les mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières, les mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai) et les règles d’application de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Se conformer aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de l’émetteur concernant cette émission, ainsi qu’aux dispositions des documents du plan d’émission soumis à la bourse. Entre – temps, le document d’invitation à la souscription informe les investisseurs à l’avance de la sélection de l’objet d’émission, de la détermination du prix de souscription, des règles spécifiques et du calendrier de la quantité attribuée, etc.
Il n’y a pas « d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs, d’administrateurs, de superviseurs, de cadres supérieurs de l’émetteur, de l’établissement de recommandation (souscripteur principal) et des co – souscripteurs principaux et de leurs parties liées qui contrôlent ou exercent une influence significative pour participer à la souscription de l’émission directement ou par l’intermédiaire de produits structurés», La situation dans laquelle la société cotée et ses principaux actionnaires s’engagent à garantir le revenu de couverture de base ou le revenu de couverture de base déguisé à l’objet d’émission et fournissent une aide financière ou une indemnisation à l’objet d’émission, directement ou par l’intermédiaire des parties prenantes. Prix d’abonnement de cette émission
Le 11 janvier 2022, de 9H00 à 12h00, l’émetteur et le souscripteur principal ont reçu la cotation de souscription et ses annexes en réponse de 14 investisseurs, en présence de tous les avocats du Cabinet d’avocats Dacheng de Beijing. Après vérification et confirmation conjointes par l’émetteur, le souscripteur principal et l’avocat, 8 sont des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières sans dépôt de garantie; Les six autres investisseurs versent des dépôts de garantie dans les délais prescrits, pour un montant total de 1200 RMB.
À l’extérieur, Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Matériel, n’a pas participé à la souscription. Les fonds de garantie des investisseurs qui n’ont pas été alloués ou qui n’ont pas participé à la souscription ont été retournés comme convenu.
L’offre d’achat de cette offre est la suivante:
Numéro de série objet d’émission type d’objet d’émission prix d’abonnement montant de l’abonnement dépôt de garantie (yuan / action) (10 000 yuan) (10 000 yuan) validité de l’abonnement
1 noan Fund Management Limited Fund Company 155,10200000 S / O Oui
2 Dacheng Fund Management Co., Ltd. Fund Company 156,40250000 S / O Oui
3 Hangzhou lexin Investment Management Co., Ltd – lexin Xinrong Private other Investors 156,00200000 200,00 is the raised Securities Investment Fund
4 Wells Fargo Fund Management Limited Fund Corporation 157,08 14 500,00 S / O Oui
5 Li Jianfeng personne physique 166,66 4 000,00 200,00 oui
6 Wuhan Huashi jinhong Private Equity Investment Fund Partnership autres investisseurs 169,91 4 000,00 200,00 Oui (société en commandite)
Bank of communications Schroder Fund Management Limited Fund Company 163,00700000 S / O Oui 7
158,00700000
8 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Securities Company 156,19200000 200,00 oui
Central Europe Fund Management Limited Fund Company 161,52200000 S / O Oui 9
155,12 2 500,00
