Code des valeurs mobilières: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) titre abrégé: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Code de l’obligation: 163678 titre abrégé de l’obligation: 20 nucléaire Y1
Code de l’obligation: 175096 titre abrégé de l’obligation: 20 nucléaire Y2
Code de l’obligation: 175285 titre abrégé de l’obligation: 20 nucléaire Y3
Code de l’obligation: 175425 titre abrégé de l’obligation: 20 nucléaire y5
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) about
Annonce des résultats du rachat de la dette nucléaire et du changement d’actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Montant du remboursement: 9 637000 RMB (96 370 pièces)
Montant total du remboursement: 972363663 RMB (y compris les intérêts courants)
Date d’enregistrement du remboursement: 8 mars 2022
Prix de rachat: RMB 100899 / pièce (y compris les intérêts courants)
Date d’émission du remboursement: 9 mars 2022
Date de radiation des obligations convertibles: 9 mars 2022
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») du China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) , les conditions de remboursement conditionnel de la « conversion des obligations nucléaires» ont été déclenchées.
Le 17 janvier 2022, la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations converties en énergie nucléaire», a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations converties en énergie nucléaire» et de racheter toutes les « obligations converties en énergie nucléaire» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des mesures administratives relatives aux obligations convertibles des sociétés et du prospectus de la société, l’annonce suivante est faite à tous les détenteurs d’obligations de conversion d’énergie nucléaire sur Les questions relatives au remboursement:
Annonce du remboursement des obligations convertibles
Réalisation des conditions de remboursement
Du 16 décembre 2021 au 17 janvier 2022, les actions de la société ont atteint le prix de clôture de 15 jours de négociation consécutifs au cours des 30 jours de négociation suivants, qui n’est pas inférieur à 130% (c. – à – D. RMB 7,45 / action) du prix de conversion courant de la « dette de Conversion nucléaire», et les conditions de remboursement de la « dette de conversion nucléaire» ont été remplies.
Exécution de la procédure
Le 17 janvier 2022, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « dettes converties en énergie nucléaire», a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « dettes converties en énergie nucléaire» et de racheter la totalité des « dettes converties en énergie nucléaire» enregistrées à la date d’enregistrement du remboursement. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise la direction à prendre en charge toutes les questions relatives au remboursement ultérieur de la dette nucléaire convertible, y compris, sans s’y limiter, la détermination du moment, de la procédure, du prix et du mode de paiement du remboursement. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’incitation sur le remboursement anticipé des obligations converties en énergie nucléaire (avis 2022 – 005) publié par la compagnie le 18 janvier 2022. Le 27 janvier 2022, la compagnie a publié le premier avis de rappel sur la mise en œuvre du remboursement et de la radiation de la dette de conversion de l’énergie nucléaire (voir l’avis de la compagnie 2022 – 007 pour plus de détails), et les a publiés respectivement le 29 janvier 2022, le 9 février 2022, le 12 février 2022, le 16 février 2022, le 19 février 2022, le 23 février 2022, le 26 février 2022. Le 2 mars 2022, le 5 mars 2022 et le 8 mars 2022, 10 annonces suggestives sur le remboursement de la « dette convertie en énergie nucléaire» ont été publiées. Les questions de remboursement pertinentes sont les suivantes:
1. Date d’enregistrement du remboursement et objet du remboursement
L’objet du remboursement est tous les détenteurs d’obligations de conversion d’énergie nucléaire enregistrées à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de zhongdeng») après la clôture du marché le 8 mars 2022.
2. Prix de rachat
Conformément à l’accord sur les conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, le prix de remboursement est de 100899 yuan / pièce (valeur nominale plus intérêts courus pour la période en cours).
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Le taux d’intérêt annuel nominal pour l’année d’intérêt en cours (du 15 avril 2021 au 14 avril 2022) est de 1%; Les jours d’intérêt s’étendent du 15 avril 2021 à la date de remboursement de l’année d’intérêt jusqu’au 9 mars 2022 (début non fin) pour un total de 328 jours;
Intérêts courus pour l’exercice en cours = 100 × 1% × 328 / 365 = 0899 yuan / feuille;
Prix de rachat = valeur nominale + intérêts courus courants = 100 + 0899 = 100899 yuan / pièce.
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels d’obligations de sociétés convertibles de sociétés (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations au taux de 20% du montant des intérêts, c’est – à – dire que le montant du remboursement des obligations de sociétés convertibles de 100 RMB est de 100899 RMB (avant impôt). Le montant réel du remboursement est de 100719 RMB (après impôts). L’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations convertibles de sociétés sera retenu et payé uniformément par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales où chaque organisme d’encaissement est situé. Si chaque point de service des intérêts ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque point de service des intérêts.
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les entreprises résidentes qui détiennent des obligations convertibles de sociétés paient elles – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations, c’est – à – dire que le montant réel de remboursement des obligations convertibles de sociétés émises pour 100 RMB est de 100899 RMB (impôt inclus).
En ce qui concerne les entreprises non résidentes telles que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés détenant les obligations en cours, conformément à l’annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité sur la poursuite des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée des institutions d’investissement étrangères investissant sur le marché obligataire national (annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité No 34 de 2021), du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national. Par conséquent, pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (y compris qfii et rqfii) qui détiennent les obligations en cours, la société distribue le remboursement en fonction du montant de remboursement avant impôt, et le montant de remboursement pour chaque tranche de 100 RMB d’obligations de sociétés convertibles de la valeur nominale réelle du détenteur est de 100899 RMB.
3. Date d’émission du remboursement: 9 mars 2022.
Résultats du remboursement de la « dette nucléaire convertie » et impact du remboursement sur l’entreprise
Solde de remboursement
Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (8 mars 2022), le solde de la « dette nucléaire convertie» est de RMB.
9 637000 RMB, soit 0,12% du montant total de 78 000000,00 RMB émis dans le cadre de la conversion de la dette nucléaire.
Conversion des actions
Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (8 mars 2022), le montant cumulé s’élevait à 7790363000 RMB.
Les « obligations de conversion de l’énergie nucléaire» ont été converties en actions de la société, Représentant 99,88% du total des émissions de « obligations de conversion de l’énergie nucléaire», qui ont été converties en actions cumulatives.
Le nombre d’actions est de 1359567507, ce qui représente 8,73% du total des actions émises par la société avant la conversion de la dette nucléaire en actions.
Du 1er janvier 2022 au 8 mars 2022, il y a eu un total de 758 Chongqing Chuanyi Automation Co.Ltd(603100) 0 RMB de « transfert d’énergie nucléaire »
La « dette » est convertie en actions de la société et le nombre d’actions converties est de 1323910885. Au cours de la période considérée, en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de la société,
Les variations des actions résultant de l’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions sont les suivantes:
Unité: unité
Avant le changement après le changement de capitaux propres
Catégorie d’actions (31 décembre 2021 date d’exercice de l’incitation à convertir des obligations convertibles en actions (8 mars 2022)
Flux conditionnel limité 4477611930 0447761193 actions ordinaires
Flux conditionnel illimité 1707494965913239108851199304184 Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) 48 actions ordinaires
Total du capital social 175227108521323910885119930418847821041
Cessation des opérations et conversion des obligations convertibles en actions
À compter du 9 mars 2022, la conversion de la dette nucléaire cessera d’être négociée et d’être convertie en actions et 9637000 actions n’ont pas encore été converties en actions.
Yuan “conversion de la dette nucléaire” sera complètement gelé.
Montant du remboursement selon les données fournies par la succursale de Shanghai de la csdcc, le remboursement actuel de la société est vérifié.
Le nombre de « dettes convertibles» est de 96 370 et le montant total du remboursement est de 972636,63 RMB (y compris les intérêts courants).
La date d’émission du remboursement est le 9 mars 2021.
Influence du remboursement sur la société
Le montant total du remboursement de la « dette de conversion de l’énergie nucléaire» est de 972363663 RMB (y compris les intérêts courants).
Il n’a pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Conversion de la dette nucléaire en actions
Une fois terminé, le capital – actions total de la société a été porté à 18847821041 actions, ce qui a augmenté la force du capital de la société et amélioré la capacité de résistance au risque de la société. Le bénéfice par action de la société a été dilué à court terme en raison de l’augmentation du capital social total.
Questions de suivi du remboursement des obligations convertibles
À compter du 9 mars 2022, la « conversion nucléaire » (Code 113026) sera radiée de la Bourse de Shanghai.
Avis est par les présentes donné.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Conseil d’administration 10 mars 2022
