Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (ci - après dénommée « Heyuan biotechnology», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l'enquête préliminaire et l'émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Le placement stratégique de l'émission est effectué par l'institution de recommandation (souscripteur principal). L'enquête préliminaire et l'abonnement hors ligne sont effectués par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de l'introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « sector - forme d'abonnement hors ligne»), et l'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l'annonce. Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société et nom abrégé des titres de metabolite (Shanghai) et metabolite
Société anonyme
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688238 Code d'abonnement en ligne 787238
Code
Abréviation de l'abonnement hors ligne et de l'abonnement en ligne de yuan bio et de yuan
Informations de base sur cette émission
Confirmation directe de l'enquête préliminaire hors ligne
Le prix d'émission est fixé par la méthode de tarification et la quantité hors ligne (10 000 actions) de cette émission est de 10 000000.
Effectuer une enquête cumulative sur les soumissions
Total du capital - actions (10 000 actions) après l'émission 49 3189000 le nombre d'actions émises représente 20,28
Proportion du capital social total (%)
Taux d'élimination des prix élevés (%) 10071 valeur la plus faible des quatre (RMB / action) 132398
Prix d'émission actuel (RMB / si le prix d'émission actuel dépasse
13.23 donner la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes, et non
Dépassement (%)
Émission du rapport prix / bénéfice
Déduction faite des autres indicateurs d'évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
Le montant le plus faible avant et après le résultat est de 244,67) Sans objet
Calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires de la société mère par le capital social total après cette émission)
Nom de l'industrie et recherche et développement de l'industrie (branche d'activité t - 3 statique 71,72)
Code de classe de code "m73") Rapport P / e de l'industrie
Déterminé sur la base du prix d'émission
Total des placements stratégiques de souscription engagés 2 731,5 019 total des placements stratégiques de souscription engagés 27,32
Rapport entre le volume (10 000 actions) et le volume de cette émission
(%)
Après le rappel du placement stratégique hors ligne 58684981 après le rappel du placement stratégique en ligne 14000000
Quantité émise (10 000 actions) quantité émise (10 000 actions)
Quantité de chaque abonnement proposé hors ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (souscription de 2 800 abonnements sous le Réseau pour chaque abonnement proposé 100
La quantité doit être inférieure à 100000 actions (10 000 actions)
Nombre de fois) Nombre d'abonnements proposés en ligne
Plafond (10 000 actions) (Commission de courtage pour l'achat de 1 400 nouvelles actions 0,5
La quantité doit être de 500 actions entières (%)
X) selon le prix d'émission actuel
Montant total estimatif des fonds collectés: 132300,00 méthode de souscription: souscription du solde
Montant (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d'abonnement hors ligne et heure de début et de fin 11 mars 2022 date d'abonnement en ligne et heure de début et de fin 11 mars 2022 entre 9 h 30 et 15 h entre 9 h 30 et 11 h 30
13: 00 - 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 15 mars 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 15 mars 2022 entre 16 h et
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez - la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 10 mars 2022 (t - 1). Annonce spéciale sur le risque d'investissement de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « annonce spéciale sur le risque d'investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L'annonce n'est qu'une brève description de l'émission d'actions et ne constitue pas une proposition d'investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 3 mars 2022. Lettre d'intention d'Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après appelée « lettre d'intention d'offre »). Par la présente, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints attirent l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux - mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l'influence de la politique, de l'économie, de l'industrie et du niveau d'exploitation et de gestion, les conditions d'exploitation de l'émetteur peuvent changer et le risque d'investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux - mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l'enquête et prix
La demande d'offre publique initiale d'actions ordinaires de RMB (actions a) par Heyuan bio et d'inscription à la cote du Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d'administration de la science et de La technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l'émission hors ligne et l'émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 8 mars 2022 (t - 3). À 15 h le 8 mars 2022 (t - 3), les souscripteurs principaux conjoints ont reçu des renseignements préliminaires sur les prix d'enquête et de cotation de 10 631 objets de placement gérés par 409 investisseurs hors ligne par l'intermédiaire de la sector - forme d'achat hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 3,00 RMB / action - 44,40 RMB / action, et la quantité totale de souscription proposée est de 24 726 millions d'actions. Voir le tableau ci - joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Conformément aux conditions des investisseurs hors ligne participant à l’enquête préliminaire publiées dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire publiée par le Conseil d’administration de la science et de la technologie le 3 mars 2022 (ci - après dénommé « l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire»), et vérifiées par les souscripteurs principaux conjoints, Les 37 Objets de placement gérés par 7 investisseurs hors réseau n'ont pas fourni les documents d'examen requis ou n'ont pas réussi l'examen de qualification des souscripteurs principaux conjoints; 198 objets de placement gérés par 55 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d'application de l'interdiction de placement; Les 66 objets de placement gérés par 4 investisseurs hors réseau n'ont pas soumis de base de prix et de prix ou d'intervalle de prix proposés avant le début de l'enquête; Aucun objet de placement n'a l'intention d'acheter plus d'actifs ou de fonds que ceux présentés dans les documents d'enregistrement. Au total, 301 offres de placement gérées par les 66 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 6775200 actions à souscrire. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l'annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l'exclusion des cotations invalides ci - dessus, les 10 330 objets de placement gérés par les 403 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 3,00 RMB / action - 44,40 RMB / action, et la quantité totale d'abonnement proposée correspondante est de 24 043,8 millions d'actions.
Exclusion de l'offre la plus élevée
1. Élimination
Sur la base des résultats de l'enquête après l'élimination des cotations invalides ci - dessus, l'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints classent les prix d'abonnement de haut en bas et calculent le montant total cumulé de l'abonnement proposé correspondant à chaque prix, puis le montant de l'abonnement proposé par objet de placement au même prix d'abonnement est de petit à grand, et le montant de l'abonnement proposé par le même prix d'abonnement est de tard à tôt. Le même prix d'abonnement proposé, la même quantité d'abonnement proposée et le même temps d'abonnement (le temps d'abonnement est supérieur à l'enregistrement de la sector - forme d'abonnement hors ligne de la bourse) sont classés dans l'ordre de l'objet de placement généré automatiquement par la sector - forme d'abonnement hors ligne de La Bourse de Shanghai de l'arrière à l'avant, et la partie la plus élevée du prix d'abonnement total proposé est exclue.
