Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Conseils spéciaux
La demande de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée “Gaoling information”, “émetteur” ou “société”) pour l’offre publique initiale de 23265995 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée “offre”) a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai. Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le prix de cette émission est de 51,68 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 23265995 millions d’actions, compte tenu de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, Le nombre d’actions émises publiquement, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Toutes les nouvelles actions sont émises sans transfert d’actions anciennes.
Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 4 453190 actions, soit 20% du montant de cette émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs de placement stratégique ont été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de placement stratégique de Cette émission est de 4 453190 actions, soit 20% du montant de cette émission. Le placement stratégique initial correspond au nombre final d’actions de placement stratégique.
Avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre d’actions émises hors ligne s’élevait à 13 072760, soit 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne est de 5574 millions, ce qui représente la guerre finale après déduction.
30% de la quantité émise après un placement mineur.
Selon Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’émission, en raison du multiple d’abonnement effectif initial de l’émission en ligne, est de 4 512,07.
Plus de 100 fois, l’émetteur et l’Agence de recommandation (souscripteur principal) décident d’activer le mécanisme de rappel.
L’échelle de l’offre publique suivante et de l’offre en ligne sera ajustée et les actions seront émises après déduction de la partie finale du placement stratégique.
10% du nombre (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 18585 millions d’actions) est rappelé du réseau au réseau
Allez. Après le lancement du mécanisme de rappel, le montant final de l’allocation stratégique est de 4 453190 actions, ce qui représente le montant total de cette émission.
20%. Le nombre final d’actions émises hors réseau est de 11148776, ce qui représente le nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
60% du volume, le nombre final d’actions émises en ligne est de 74325 millions, ce qui représente le nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
40%. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de Baoding Technology Co.Ltd(002552) 38%.
Le 8 mars 2022 (t + 2) a pris fin le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission.
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) fournit des informations sur la base des informations fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la csdcc.
Données, les statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique, les résultats sont les suivants:
Ci – dessous:
Placement stratégique
Le placement stratégique de cette émission est effectué par des filiales liées de l’institution de recommandation (souscripteur principal) et d’autres opérations.
Peu d’investisseurs. L’établissement d’investissement suivant est Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. Autres investisseurs stratégiques
Type est une grande entreprise ou une filiale qui a une relation stratégique de coopération ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur
Les entreprises et les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou
Ses filiales.
Au 1er mars 2022 (t – 3), tous les investisseurs stratégiques avaient payé leurs souscriptions intégralement et à temps.
Capital and Corresponding new stock placement Brokerage Commission (Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. Does not pay new stock
Commission de courtage de placement). L’établissement de recommandation (souscripteur principal) sera situé le 10 mars 2022 (t + 4)
La partie du paiement excédentaire est retournée selon la voie originale.
Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Nombre d’actions attribuées
Le nombre d’actions attribuées séquentiellement représente le montant attribué (RMB) total de la Commission disciplinaire (RMB) Proportion des ventes (RMB) par rapport au nombre de lignes de type (actions) de l’investisseur restreint pour l’émission et la vente de nouvelles actions. Période (%)
Shenzhen Great Wall sponsoring Institution Related 241 Securities Investment Subsidiary with Investment 92906344801397584 04801397584 Limited Company Month
China Electric Technology Investment and the issuer Operating 122 Holdings Co., Ltd. Have Strategic 270273211,64139677189766983859514037557571 Company Partnership or long Month
123 Industrial Management Co., Ltd. Ou ses filiales de 6756832,913491929744 174596,49 35 093893,93 sociétés responsables; Mois
Avec des investissements à long terme
Grande garantie de volonté
China Insurance and Insurance Corporation ou 124 fonds d’investissement en vertu de celle – ci (sociétés affiliées, pays 337841 1,45 17 459622,88 87 298,11 17 546920,99 sociétés de personnes restreintes) Fonds d’investissement à grande échelle ou ses filiales
Industrie
Total 464531920240070085929602805524103036647 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 7364039
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 38057353552
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 68 461
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 353806448
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 11 148776
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 57616874368
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
5. Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 288084780
Résultats de la distribution hors réseau
Selon Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, offre publique initiale de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Annonce de la cotation et de l’émission d’actions au Conseil d’administration de la science et de la technologie, par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) en 2022 3
9 (t + 3) matin dans la salle de conférence Hai, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai
Tang Hall a présidé la cérémonie de signature de l’offre publique initiale d’information de Gaoling.
Cérémonie de basculement
Conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, le processus et les résultats de l’oscillation ont été rendus publics par le Bureau du notaire oriental de Shanghai.
Carte. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 3
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base et les fonds annuels d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise qui participent à l’émission et à la souscription d’informations sur Gaoling et qui sont distribués par voie d’offre publique sous le réseau, Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a au total 2 999 comptes dans le cadre de l’émission et de la participation de numéros de distribution hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 300. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant à cette partie du compte est de 805559, ce qui représente 7,23% du total des émissions hors ligne et 4,34% du total des émissions publiques après déduction du nombre de placements stratégiques. Voir le tableau ci – joint: détails de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l’attribution de l
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre total d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 68 461 actions et le montant de la souscription est de 3 53806448 RMB. Le nombre d’actions souscrites représente environ 0,37% du nombre total d’actions de la BDC après déduction du nombre de placements stratégiques. Le nombre d’actions souscrites représente environ 0,29% du total des actions offertes au public.
Le 10 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) souscrira les actions restantes conformément à l’Accord de souscription de la recommandation.
