Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de
Placement stratégique de l’offre publique initiale de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd.
De
Rapport spécial de vérification
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: No 689, Guangdong Road, Shanghai)
Février 2022
Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « junpu intelligent» ou « émetteur» ou « société») a émis pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») et a demandé à être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie par l’intermédiaire de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») Le 16 juin 2021. Le Comité de cotation des actions de kechuang Board a examiné et approuvé l’enregistrement et l’approbation par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (révisées en 2018) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives relatives à l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), Mesures de mise en œuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre»), lignes directrices pour l’application des règles de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – offres publiques initiales (SZF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), Les lois pertinentes, telles que les règles de souscription pour l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2021] no 213) (ci – après dénommées « règles de souscription») et les recommandations du Comité d’autoréglementation pour l’offre publique d’actions de science – innovation de la Bourse de Shanghai visant à promouvoir l’optimisation des activités de souscription des sociétés de valeurs mobilières pour l’offre publique d’actions de science – innovation (ci – après dénommées « recommandations de promotion»), etc. Conformément aux dispositions des règlements et d’autres documents pertinents, le souscripteur principal vérifie la qualification pour le placement stratégique d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et publie le présent rapport de vérification.
Informations de base sur le placement stratégique (i) quantité de placement stratégique
L’offre publique d’actions proposée s’élève à 307707 000 actions, soit 25,00% du capital – actions total de la société après l’émission, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions offertes au public. Au cours de cette émission, le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique est de 46060605 millions, soit 15% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre d’actions émises par les filiales liées de l’établissement de recommandation ne dépasse pas 5% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre publique, soit 15353535 millions d’actions. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne. Objet du placement stratégique
L’objet du placement stratégique de cette émission est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription:
1. Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités;
2. Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
3. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont les principales stratégies d’investissement comprennent l’attribution stratégique d’actions et le fonctionnement fermé;
4. Filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
5. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent, en fonction du nombre d’actions émises, de l’Arrangement de limitation des ventes d’actions et des besoins réels, et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les objets de la participation au placement stratégique comme suit:
Numéro de série nom type d’établissement période de restriction à la vente des actions attribuées
1 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
2. Participation de haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. à des filiales liées à des organismes de recommandation pendant 24 mois
Note: la période de restriction est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
Conformément aux dispositions de l’article 6 des lignes directrices sur la souscription relatives à l’offre publique initiale de plus de 100 millions d’actions et de moins de 400 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20. Le placement de cette offre à deux investisseurs stratégiques est conforme aux dispositions de l’article 6 des Lignes directrices sur la souscription.
Pour plus de détails sur la conformité des investisseurs dans le placement stratégique de cette offre, voir « II. Conformité des objets participant au placement stratégique de cette offre » dans le présent plan. Échelle de participation à l’allocation stratégique
1. Au total, deux investisseurs ont participé à ce placement stratégique. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique était de 46060605 millions, soit environ 15% du nombre d’actions émises dans le cadre de ce placement. Le nombre d’actions de suivi estimé par les filiales concernées de l’institution de recommandation dans le cadre de ce placement était de 5% des actions émises dans le cadre de ce placement public, soit 1535335 millions d’actions. Conformément aux mesures de mise en œuvre et aux lignes directrices en matière de souscription, il ne doit pas y avoir plus de 20 investisseurs stratégiques dans cette offre et le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 30% du nombre d’actions dans cette offre publique.
2. Conformément aux lignes directrices sur la souscription, haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « haitong Venture capital») souscrira 2 à 5% du nombre d’actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions au prix d’émission des actions, et le ratio de suivi final sera déterminé par tranches en fonction de l’échelle de l’offre publique d’achat d’actions de l’émetteur:
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Le montant spécifique du suivi sera déterminé après la détermination du prix d’émission le 9 mars 2022 (t – 2).
Le nombre estimatif d’actions de suivi de haitong Venture capital est de 5% de l’offre publique actuelle, soit 15353535 millions d’actions.
Étant donné que la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur est liée à l’échelle réelle finale d’émission, le souscripteur principal ajustera la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur après avoir déterminé le prix d’émission.
3. La liste des autres investisseurs stratégiques proposés et le montant de la souscription engagée sont les suivants:
Numéro de série nom de l’institution type d’institution montant de l’abonnement engagé
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Co., Ltd. A une coopération stratégique avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités
Une grande entreprise avec une relation d’entreprise ou une vision de coopération à long terme de 50 millions de RMB
Ou ses filiales
Note: le « montant de souscription engagé» dans le tableau ci – dessus est le montant maximal de souscription convenu dans le contrat de souscription d’actions d’investisseurs stratégiques signé par l’investisseur stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). Conditions de placement
L’investisseur stratégique a signé un accord de placement stratégique avec l’émetteur. L’investisseur stratégique ne participe pas à l’enquête préliminaire sur l’émission et s’engage à souscrire le nombre d’actions qu’il s’engage à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal. Le 3 mars 2022 (t – 6), l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie divulguera le mode de placement stratégique, la limite supérieure du nombre d’actions de placement stratégique et la norme de sélection des investisseurs stratégiques. Le 8 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique versera au souscripteur principal la totalité du Fonds de souscription et de la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions. (à l’exception des filiales liées à l’établissement de recommandation participant à l’investissement). Après avoir déterminé le prix d’émission, le souscripteur principal détermine le montant final du placement et la quantité de placement de chaque investisseur en fonction de la situation du prix d’émission et en informe l’investisseur de placement stratégique. Si le montant attribué à l’investisseur de placement stratégique est inférieur au montant payé d’avance, le souscripteur principal remboursera la différence en temps opportun. L’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, publiée le 10 mars 2022 (t – 1), divulguera le nom de l’investisseur stratégique, le nombre d’actions promises à la souscription et l’arrangement de la période de restriction des ventes. Le 15 mars 2022 (t + 2), l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et de l’attribution d’actions sous le réseau d’inscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie et de l’attribution d’actions en ligne sera publiée. Le nom de l’investisseur stratégique finalement attribué, le nombre d’actions et l’Arrangement de la période de restriction des ventes seront divulgués. Période de restriction des ventes
La période de restriction à la vente des actions que haitong Venture Capital promet d’obtenir ce placement est de 24 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
La période de restriction à la vente des actions que d’autres investisseurs stratégiques promettent d’obtenir ce placement est de 12 mois à compter de la date de l’offre publique et de la cotation de l’émetteur.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Le souscripteur principal et son cabinet d’avocats Shanghai guangfa ont vérifié les critères de sélection des investisseurs stratégiques, les qualifications en matière de placement et l’existence d’une situation interdite en vertu de l’article 9 des lignes directrices sur la souscription et ont demandé à l’émetteur d’émettre une lettre d’engagement sur les questions à vérifier. Les documents de vérification et les avis juridiques pertinents seront divulgués le 10 mars 2022 (t – 1).
Conformité de l’objet de placement stratégique participant à l’émission (i) qualification de l’objet de placement stratégique participant à l’émission
1. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Informations de base
Nom de l’entreprise Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Code social unifié / 9133020060543096×6
Numéro d’enregistrement
Wang Jianfeng, représentant légal de type Co., Ltd. (cotée en bourse)
Capital social: 136808 624400 RMB
Code stock Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) . Sh
Adresse: No 99, Qingyi Road, Hi – tech District, Ningbo, Zhejiang Province
Période d’exploitation du 7 août 1992 à durée indéterminée
Produits électroniques, composants électroniques, dispositifs électroniques automobiles (système de commande électronique de la carrosserie), produits intégrés Opto – moteurs, téléviseurs numériques, magnétoscopes numériques, magnétoscopes numériques, équipements de sonorisation numérique, pièces automobiles, pièces clés du champ d’activité automobile (compresseur d’admission d’air du moteur), garnitures intérieures et extérieures de l’automobile, produits métalliques en caoutchouc et en plastique, Conception, fabrication et traitement des rétroviseurs automobiles; Conception, fabrication et traitement des moules; Vendre des produits fabriqués par l’entreprise; Investissements dans des projets de fabrication; Exercer des activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies (à l’exclusion des biens ou des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou restreintes par l’État).
Après vérification, la licence commerciale de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Les circonstances dans lesquelles les règlements administratifs, les documents normatifs et les statuts doivent être résiliés. Le souscripteur principal estime que Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) est une société à responsabilité limitée légalement existante.
Actionnaires et contrôleurs effectifs
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) et la confirmation de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) M. Wang Jianfeng contrôle indirectement Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 34,85% des actions en détenant 52,50% des actions du Groupe junsheng; Entre – temps, il détient directement Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2,49% des capitaux propres et M. Wang Jianfeng contrôle au total Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 37,34% des capitaux propres.
Par conséquent, l’actionnaire contrôlant de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) est jungsheng
La structure de propriété de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) est la suivante:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires (actions) Proportion (%)
1 junsheng Group Co., Ltd. 47684078234,85
2 Hong Kong central Clearing Company Limited 535050773,91
3 Wang Jianfeng 340569592,49
4 Zhejiang rongzhen Asset Management Co., Ltd. 309509632,26
Golden Eagle Fund － Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
5 – way Trust – junsheng No.2 Transaction Management Single 259722451.90
Fonds d & apos; affectation spéciale
China Life Insurance Company Limited(601628)
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