Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
La demande de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « la bourse»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
Citic Securities Company Limited(600030)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 40 243759. Le montant initial de l’offre de placement stratégique est de 6 066562 000 actions, soit environ 15,00% du montant de l’offre. Le Fonds de souscription promis par l’investisseur de placement stratégique et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l’offre de placement stratégique est de 5 848333 actions, soit environ 14,51% du montant de l’offre, La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement est de 198129 000 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après l’ajustement de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 27 564326, soit environ 80,12% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 68410000, soit environ 19,88% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette offre est de 22,05 RMB / action. Le 8 mars 2022 (jour t), l’émetteur a initialement émis 6841000 actions a de « Light photovoltaic» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple initial d’abonnement effectif en ligne est d’environ 4 246,80 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel et de rappeler en ligne 10% du nombre d’actions de cette offre publique après déduction de la partie finale de l’allocation stratégique (arrondie au multiple intégral de 500 actions, soit 3 411000 actions). Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 24 123326, soit environ 70,12% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 10 282000, soit environ 29,88% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003539129%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 10 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs distribués hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante (arrondie au point le plus proche) conformément à la présente annonce. Les investisseurs distribués hors ligne doivent également payer la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante lors du paiement du capital de souscription de nouvelles actions, et le capital doit arriver avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,5%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,5% (arrondi au point le plus proche).
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant total de fonds de souscription de nouvelles actions à la date du 10 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé les fonds de souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Partie de l’émission hors ligne, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique; Parmi les objets de placement tels que les fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des Fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, Le compte de 10% (arrondi à la hausse) s’engage à ce que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet du placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort par numéro de lot le 11 mars 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort par numéro de lot pour le placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort du numéro de lot de distribution hors ligne adopte la méthode du numéro de lot de l’objet attribué, en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne, et chaque objet attribué reçoit un numéro. Selon la lettre d’engagement de l’investisseur hors ligne signée par tous les investisseurs de l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de services aux investisseurs hors ligne du projet Citic Securities Company Limited(600030) ipo, une fois que l’investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de La période de vente limite inférieure de l’émission. Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors ligne, et promettre que le compte de l’objet de placement qu’il gère sera tiré à l’étape du tirage au sort du numéro de lot de placement hors ligne. La période de détention des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription après avoir obtenu la distribution. Fournir un devis valide mais ne pas participer à la souscription ou ne pas participer pleinement à la souscription, Les investisseurs qui n’ont pas pay é intégralement et en temps voulu le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour l’attribution de nouvelles actions après avoir obtenu l’attribution initiale, ainsi que d’autres comportements contraires aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement et aux Lignes directrices pour l’évaluation et la gestion classifiées des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212), L’institution de recommandation (souscripteur principal) soumettra les violations à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours des 12 mois consécutifs, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les 6 mois (calculés sur la base de 180 jours naturels) à compter du jour suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois.
5. Le présent avis public divulgue les résultats préliminaires de placement de l’émission hors ligne, y compris le nom de l’investisseur hors ligne, le nom de l’objet de placement, le Code de l’objet de placement, la quantité d’abonnement, la quantité initiale de placement, le montant attribué, la Commission de courtage de placement de nouvelles actions et le montant total des paiements à payer pour l’émission qui a obtenu le placement initial. Et les renseignements sur les investisseurs hors ligne qui ont fourni des cotations valides au cours de la période d’enquête préliminaire, mais qui n’ont pas participé à la souscription hors ligne ou dont la quantité réelle de souscription est inférieure à la quantité prévue de souscription au moment de la cotation. Conformément à l’avis de distribution publié le 7 mars 2022 (t – 1), une fois publié, le présent avis est réputé être
Livraison aux investisseurs en ligne qui ont participé à l’achat en ligne et qui ont remporté l’offre et à tous les objets de placement qui ont reçu l’offre hors ligne
Avis de paiement.
Résultat final du placement stratégique
Le paiement et le placement du placement stratégique de cette émission ont été achevés et tous les investisseurs stratégiques de cette émission ont accepté
Nuo a participé au placement stratégique de cette émission. Après confirmation, la participation des investisseurs stratégiques est indiquée dans l’annonce d’émission.
Le placement stratégique de la Sous – émission est valide. La situation finale du placement stratégique de cette émission est la suivante:
Nombre d’actions attribuées proportion du nombre d’actions attribuées par rapport au montant total attribué (Yuan, nom de l’investisseur stratégique (actions) Nombre d’émissions, à l’exclusion de la Commission) Commission de courtage (Yuan) (mois) (Yuan)
Participation et investissement
Citic Securities Company Limited(600030) certaines machines de recommandation investies 18140584,513999997890 – 3999997890 24 filiales liées de la société
Entreprises
Citic Securities Company Limited(600030) Light light
Participation des employés du secteur de l’électricité à l’émetteur de Sci – tech 10849682,702392354440119617722404326212 12board Strategic distribution Collection Senior Management
Planification de la gestion des biens et vérification
Citic Securities Company Limited(600030)
Plan stratégique de placement no 2 du Conseil d’administration 2 939407 7,30 64 813924,35 324069,62 65 137993,97 12 gestion collective des actifs
Ramez.
Total 583843314,51128737447654436873412918113499 –
Résultat de la signature de l’appel d’offres en ligne
Conformément à l’avis d’émission, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ont signé le 9 mars 2022 (t + 1)
Dans la matinée, il a été accueilli dans la salle de conférence Begonia Hall, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai.
Cérémonie de tirage au sort de l’offre publique initiale en ligne d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Rocker
La cérémonie de tirage au sort s’est déroulée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats du tirage au sort ont été communiqués au duc Dongfang de Shanghai.
Notarié par le Bureau des certificats. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 087858782095
Dernier chiffre “5” 993379303593033930319303
Dernier chiffre “6” 86254626546973980
Le dernier chiffre “7” est 41824595432345966882459793245918245922459,
1682459042459944823
Dernier chiffre “8” Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 33
Lorsque les investisseurs qui participent à l’émission et à la souscription en ligne de l’offre publique initiale d’actions a de light Optoelectronics et qui sont cotés au Conseil d’administration de la science et de la technologie détiennent le même nombre final de numéros d’attribution de souscription que le numéro ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 20 564 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 500 actions de light Photoelectric a.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai (SZF [2021] No 76), aux lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale (SZF [2021] No 77), En ce qui concerne les dispositions pertinentes, telles que les spécifications relatives à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213) et les règles de gestion des investisseurs hors ligne lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212), l’institution de recommandation (souscripteur principal) procède à la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne.
