Shanghai guangfa Law Office
À propos de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Introduction en bourse et inscription au Conseil d’administration
Avis juridiques spéciaux sur les questions relatives aux investisseurs stratégiques
À: Haitong Securities Company Limited(600837)
Shanghai guangfa law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Haitong Securities Company Limited(600837) (hereinafter referred to as “ Haitong Securities Company Limited(600837) ”), Agir en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions de Haitong Securities Company Limited(600837) Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après appelée « junpu intelligent» ou « émetteur») en tant que souscripteur principal et pour l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « offre»), et choisir les critères de sélection des investisseurs stratégiques pour le placement des investisseurs stratégiques dans le cadre de cette offre. La qualification de placement et l’interdiction de placement ont été vérifiées et sont par la présente vérifiées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Avis sur la mise en œuvre du système pilote d’enregistrement pour l’établissement et l’essai d’un Conseil d’innovation scientifique à la Bourse de Shanghai, mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières, mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’innovation scientifique (essai), mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (essai) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), Mesures de mise en oeuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « mesures de mise en oeuvre »), lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription »), Le présent avis juridique est émis conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et exigences réglementaires en matière d’autoréglementation, y compris le règlement sur la souscription des pape dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommé « Règlement sur la souscription»).
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires et ont respecté les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté Une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Au cours de l’enquête menée en vue de la délivrance du présent avis juridique, le souscripteur principal s’engage à fournir fidèlement tous les documents écrits originaux, les documents en double et les témoignages oraux, etc., jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour la délivrance du présent avis juridique, et à en assurer l’authenticité, L’exactitude, l’exhaustivité et l’efficacité; Veiller à ce que le sceau et la signature des documents pertinents soient authentiques et à ce que les photocopies des documents pertinents soient conformes à leurs originaux; S’engage à ne pas faire de déclaration fausse ou trompeuse à l’avocat de l’échange et est prêt à assumer la responsabilité juridique correspondante en cas de déclaration fausse ou trompeuse ou d’omission importante.
L’échange accepte d’utiliser cet avis juridique comme document juridique nécessaire à cette émission, de le soumettre avec d’autres documents et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes. L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de vérification du placement par les investisseurs stratégiques de l’offre et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences de la loi et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, la bourse émet les avis juridiques suivants.
Plan de placement stratégique et critères de sélection des investisseurs stratégiques
Plan de placement stratégique
Selon le plan de placement stratégique de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « plan de Placement») fourni par le souscripteur principal, le plan spécifique de placement stratégique de cette offre est le suivant:
1. Quantité de placement
L’offre publique d’actions proposée s’élève à 307707 700 actions, soit 25,00% du capital – actions total de la société après l’émission, toutes de nouvelles actions sont offertes au public et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Au cours de cette émission, le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique est de 46060605 millions, soit 15% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre d’actions émises par les filiales liées de l’établissement de recommandation ne dépasse pas 5% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre publique, soit 15353535 millions d’actions. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne.
2. Objets de placement stratégique
L’objet de l’offre de placement stratégique est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription: (1) les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur;
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des placements stratégiques en actions et à fonctionner en mode fermé;
Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent, en fonction du nombre d’actions émises, de l’Arrangement de limitation des ventes d’actions et des besoins réels, et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les objets de la participation au placement stratégique comme suit:
Numéro de série nom type d’établissement période de restriction à la vente des actions attribuées
Coopération stratégique avec l’émetteur
1 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
2. Participation de haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. à des filiales liées à des organismes de recommandation pendant 24 mois
Note: la période de restriction est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
L’échange estime que le placement de cette offre à deux investisseurs stratégiques est conforme à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription, à savoir que si le nombre d’actions offertes au public pour la première fois est supérieur à 100 millions et inférieur à 400 millions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20.
3. Échelle de placement
Filiales liées de l’institution de recommandation
Conformément aux exigences des lignes directrices sur la souscription, haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « haitong Venture capital») prévoit souscrire 5% des actions de l’émetteur (c’est – à – dire 1535335 millions d’actions) au prix d’émission des actions. Le ratio de suivi final est déterminé en fonction de l’échelle de l’offre publique d’actions de l’émetteur: 1) Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB; Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB.
Étant donné que le nombre final de souscriptions de haitong Venture capital est lié à l’échelle d’émission finale, Haitong Securities Company Limited(600837) a le droit d’ajuster le nombre final de souscriptions de haitong Venture Capital après avoir déterminé le prix d’émission le 9 mars 2022 (t – 2).
La liste des autres investisseurs stratégiques proposés et le montant de la souscription engagée sont les suivants:
Numéro de série nom de l’institution type d’institution montant de l’abonnement engagé
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
50 millions de dollars pour un partenariat d’entreprise ou une vision à long terme
Grandes entreprises ou leurs filiales
Note: le « montant de souscription engagé» dans le tableau ci – dessus est le montant maximal de souscription convenu dans le contrat de souscription d’actions d’investisseurs stratégiques signé par l’investisseur stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions).
L’échange estime que le placement stratégique de l’offre est conforme à l’article 17 des mesures de mise en œuvre et à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription, qui stipule que le nombre d’investisseurs stratégiques dans l’offre ne doit pas dépasser 20, et que le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 30% du nombre d’actions dans l’offre publique; Et le ratio de suivi des filiales concernées de l’institution de recommandation est conforme à l’article 18 des lignes directrices sur la souscription.
Critères de sélection des investisseurs stratégiques
1. Haitong Venture Capital
Informations de base
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents fournis par haitong Venture capital et vérifiés par les avocats de cette bourse, les informations de base de haitong Venture capital à la date de publication de cet avis juridique sont les suivantes:
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd.
Nom de l’entreprise Code social unifié 9131 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 94731424m Company
Société à responsabilité limitée (personne non physique)
Type représentant légal: Shi Jianlong
Entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée)
Capital social: 11 500000 RMB
Domicile: Room 107n, Building 2, 774 Changde Road, Jing’an District, Shanghai
Période d’exploitation du 24 avril 2012 à la période non convenue
Investissement en valeurs mobilières, investissement en produits financiers, investissement en capitaux propres. [Éléments devant être approuvés conformément à la loi, champ d’application
Les activités commerciales ne peuvent être menées qu’avec l’approbation des services compétents.]
Il n’y a pas de circonstances telles que l’expiration de la période d’exploitation, la décision de dissolution, la révocation de la licence d’exploitation conformément à la loi en raison d’une violation des lois, règlements ou autres documents normatifs, l’ordre de fermeture ou de révocation, la Déclaration de faillite en raison de l’incapacité de rembourser les dettes dues, etc., qui doivent être résiliées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société; À la date d’émission du présent avis juridique, Haitong Securities Company Limited(600837) \\ Avant cette émission, haitong Venture Capital ne détenait pas d’actions de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants ou de parties liées importantes.
L’échange estime que la qualification principale de haitong Venture capital est légale et valide.
Actionnaires et contrôleurs effectifs
Les avocats de la bourse ont consulté la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de haitong Venture capital et ont consulté le site Web du système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) Après enquête et confirmation par haitong Venture Capital, Haitong Securities Company Limited(600837) détient 100% des capitaux propres de haitong Venture Capital, qui est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de haitong Venture Capital.
Qualification de placement stratégique
En tant que filiale d’investissement alternatif de l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Haitong Securities Company Limited(600837)
Relation d’association
Après vérification par nos avocats, haitong Venture capital est une filiale d’investissement alternative de Haitong Securities Company Limited(600837) ; Haitong Venture Capital n’est pas lié à l’émetteur.
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
Selon l’engagement de haitong Venture Capital, les fonds utilisés par haitong Venture capital pour payer ce placement stratégique sont ses propres fonds. Après vérification du rapport d’audit et des états financiers du dernier exercice de haitong Venture Capital par l’avocat de cette bourse, le Fonds de roulement de haitong Venture capital est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription de l’Accord de placement stratégique signé par haitong Venture capital et l’émetteur.
Accord de placement stratégique des investisseurs stratégiques
Selon l’Accord de placement stratégique signé entre l’émetteur et haitong Venture Capital, l’accord précise le montant de l’abonnement, le délai de paiement et l’Arrangement de remboursement, la période de verrouillage, l’obligation de confidentialité et la responsabilité en cas de rupture de contrat.
2 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (ci – après dénommé ” Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) “)
Informations de base
Selon la licence d’entreprise et les statuts de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Nom de l’entreprise Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Unified social Code of Co., Ltd. / 9133020060543096×6 Registration Number
Wang Jianfeng, représentant légal de type Co., Ltd. (cotée en bourse)
Capital social: 136808 624400 RMB Code des actions: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) . Sh
Adresse: No 99, Qingyi Road, Hi – tech District, Ningbo, Zhejiang Province
Période d’exploitation du 7 août 1992 à durée indéterminée
Produits électroniques, composants électroniques, dispositifs électroniques automobiles (système de commande électronique de la carrosserie), produits intégrés Opto – moteurs, téléviseurs numériques, magnétoscopes numériques, magnétoscopes numériques, équipements de sonorisation numérique, pièces automobiles, pièces automobiles clés (compresseur d’admission d’air du moteur), pièces de garniture extérieure dans le champ d’activité des véhicules automobiles, produits métalliques en caoutchouc et en plastique, Conception, fabrication et traitement des rétroviseurs automobiles; Conception, fabrication et traitement des moules; Vendre des produits fabriqués par l’entreprise; Investissements dans des projets de fabrication; Exercer des activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies (à l’exclusion des biens ou des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou restreintes par l’État).
Après vérification par les avocats de la bourse, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Les circonstances de résiliation prévues dans les documents normatifs et les statuts.
La bourse estime que la qualification principale de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) est légale et valide.
Actionnaires et contrôleurs effectifs
Les avocats de la bourse ont consulté la licence d’entreprise et les statuts de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Et la marée
