Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « junpu SMART», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le souscripteur principal est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre du placement stratégique, de l’enquête préliminaire et de l’émission en ligne et hors ligne de cette émission. Le placement stratégique de cette émission est effectué par le souscripteur principal. L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement cette annonce aux investisseurs. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Ningbo junpu intelligent Manufacturing stock Securities abréviation junpu intelligent
Share Limited
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688306 Code d’abonnement en ligne 787306
Code
Abonnement hors ligne abonnement en ligne abonnement en ligne intelligent abonnement en ligne abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Confirmation directe de l’enquête préliminaire hors ligne
Le prix d’émission est fixé par la méthode de tarification, et le nombre d’émissions hors ligne (10 000 actions) est de 30 7070700.
Effectuer une enquête cumulative sur les soumissions
Le capital social total après l’émission (10 000 actions) 1228282800 le nombre d’actions émises représente 25,00
Proportion du capital social total (%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10073 valeur la plus basse des quatre valeurs (yuan / action) 53006
Prix d’émission actuel (RMB / si le prix d’émission actuel est supérieur ou non, ou si le prix d’émission actuel est inférieur à quatre actions, la valeur la plus basse étant retenue) 5,08 donner quatre actions, la valeur la plus basse étant retenue, et 4,16%
Dépassement (%)
Taux d’émission P / E (3,70 fois le taux de clôture par action (bénéfice par action selon le revenu vérifié en 2020, déduction faite d’autres indicateurs d’évaluation non récurrents conformément à l’audit en 2020) (s’il y a lieu, l’attribution par le cabinet comptable selon la plus faible des deux valeurs suivantes ne s’applique pas) Selon les normes comptables chinoises, le bénéfice net d’exploitation des actionnaires de la société mère est calculé en divisant le résultat d’exploitation de l’émission actuelle par le résultat d’exploitation de la Banque d’actions après l’émission actuelle)
Ce calcul)
Nom de l’industrie et industrie fabrication d’équipements spéciaux industrie t – 3 statique 36,98
Code (c35) Ratio P / e de l’industrie
2 1604574 sur la base du prix d’émission 7,04 sur la base du prix d’émission
Engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements
Rapport entre le volume (10 000 actions) et le volume de cette émission
(%)
Après le rappel du placement stratégique 233264126 hors ligne après le rappel du placement stratégique 52202000
Quantité émise (10 000 actions) quantité émise (10 000 actions)
Quantité de chaque abonnement proposé hors ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (souscription de 10 500 abonnements par abonnement proposé sous le réseau 100
La quantité doit être inférieure à 100000 actions (10 000 actions)
Nombre de fois) Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond (10 000 actions) (achat de 5,20 nouvelles actions frais de Commission de courtage 0,5
La quantité doit être de 500 actions entières (%)
X) selon le prix d’émission actuel
Montant total estimatif des fonds collectés: 155991,92 méthode de souscription: souscription du solde
Montant (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et heure de début et de fin 11 mars 2022 date d’abonnement en ligne et heure de début et de fin 11 mars 2022 entre 9 h 30 et 15 h entre 9 h 30 et 11 h 30
13: 00 – 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 15 mars 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 15 mars 2022 entre 16 h et
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et le souscripteur principal invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez – la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 10 mars 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur le risque d’investissement de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 3 mars 2022. Lettre d’intention de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). Par la présente, l’émetteur et le souscripteur principal attirent l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) par junpu SMART et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 8 mars 2022 (t – 3). À 15 h le 8 mars 2022 (t – 3), le souscripteur principal a reçu des renseignements préliminaires sur les prix d’enquête et de cotation de 10 295 objets de placement gérés par 417 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 0,82 yuan / action à 10,03 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 73990530 millions d’actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Conformément aux conditions des investisseurs hors ligne participant à l’enquête préliminaire publiée dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo junpu intelligent Manufacturing Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire publiée par le Conseil d’administration de la science et de la technologie le 3 mars 2022 (ci – après dénommé « l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire»), qui ont été vérifiées par le souscripteur principal, Dix objets de placement gérés par quatre investisseurs hors réseau n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification du souscripteur principal; Les 206 objets de placement gérés par 50 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; 43 objets de placement gérés par 4 investisseurs hors réseau n’ont pas soumis de base de prix et de prix ou d’intervalle de prix proposés avant le début de l’enquête; Aucun objet de placement n’a l’intention d’acheter plus d’actifs ou de fonds que ceux présentés dans les documents d’enregistrement. La cotation de 259 objets de placement gérés par les 58 investisseurs hors ligne ci – dessus a été considérée comme invalide et a été éliminée, ce qui correspond à la quantité totale de souscription proposée de 13 299,2 millions d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 10 036 objets de placement gérés par les 412 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 0,82 yuan / action à 10,03 yuan / action, et la quantité totale de souscription proposée correspondante est de 72 660610,1 millions d’actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
L’émetteur et le souscripteur principal classent les prix d’abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l’enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci – dessus et calculent le montant total de l’abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix, puis le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement varie de petit à grand et le même montant de l’abonnement proposé au même prix d’abonnement.
