Code du titre: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) titre abrégé: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) No: 2022 – 014 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluant le rendement au comptant et prenant des mesures de remplissage (version révisée)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) La proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) et la proposition relative à l’dilution du rendement au comptant et à l’adoption de mesures de remplissage (version révisée) pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ont été examinées et adoptées et doivent encore être approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants publiés par la c
1. Il n’y a pas eu de changements importants dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles et le développement industriel; 2. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération. L’influence des intérêts bancaires avant l’utilisation des fonds collectés et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles n’est pas prise en compte;
3. L’hypothèse de cette émission a été mise en œuvre en juin 2022 et le 31 décembre 2022 respectivement.
Il y a deux situations: toutes les actions converties et toutes les actions non converties au 31 décembre 2022. Le nombre d’émissions ci – dessus, le temps d’achèvement de la mise en œuvre du plan d’émission et le temps d’achèvement de la conversion des actions ne sont que des estimations, qui sont finalement soumises au nombre d’émissions approuvées par la c
4. Supposons que le montant total des fonds levés dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles s’élève à 800 millions de RMB, sans tenir compte de l’influence de la déduction des frais d’émission, la situation réelle d’achèvement de l’émission approuvée par la c
5. Supposons que le prix de conversion de cette obligation convertible en actions soit de 28,42 yuan / action (le prix n’est pas inférieur au prix moyen de transaction des 20 premiers jours de négociation le jour de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (9 mars 2022), le plus élevé étant retenu); Le prix de conversion n’est utilisé que pour calculer l’effet du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel; 6. Supposons que l’incidence de la mise en œuvre des dividendes en espèces sur l’actif net en 2021 et 2022 ne soit pas prise en compte;
7. En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’élevait à 182402 200 RMB avant déduction, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’élevait à 162953 100 RMB après déduction. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction de la société en 2022 soit calculé en fonction de l’absence de croissance, de l’augmentation de 20% et de l’augmentation de 40% respectivement par rapport à 2021;
8. Le régime de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: tous les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions pour la distribution de dividendes en espèces en 2021 distribueront des dividendes en espèces de 1,15 Yuan (impôt inclus) pour 10 actions sur la base de 160860 576 actions de capital – actions au 31 décembre 2021, pour un total de 18 489966,24 yuan de dividendes en espèces. La réserve de capital est convertie en 4,5 actions par 10 actions pour tous les actionnaires. Étant donné que l’indice du revenu par action changera considérablement après la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’influence de la conversion du capital – actions n’est pas prise en compte aux fins de cette mesure. Le plan de distribution des bénéfices n’a pas été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 9. Supposons qu’à l’exception de cette émission, la société n’accomplira pas d’autres actes qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société;
10. Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au 31 décembre 2022 = capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2022 + bénéfice net attribuable à la société mère en 2022 – montant actuel des dividendes en espèces + juste valeur de la partie des capitaux propres des obligations convertibles;
Les hypothèses ci – dessus et les conditions relatives aux principaux indicateurs financiers de la société avant et après l’émission ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022, ne constituent pas la prévision des bénéfices et la prévision de la distribution des bénéfices de la société, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Influence de cette émission sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 2021 / 20212022 / 202231 décembre 202231 décembre 2022
Toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social (10 000 actions) 16 086,06 16 086,06 18 901,22
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction en 2022 n’a pas augmenté par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère au cours de la période en cours 18 240,22 18 240,22 18 240,22 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère au cours de la période en cours, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents de 16 295,31 16 295,31 16 295,31 (10 000 RMB)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de l’exercice 174176,39 203576,09 203576,09 (10 000 RMB)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de la période 203576,09 232419,22 287565,36 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,19 1,13 1,04
1,06 1,01 0,93 bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Actif net par action (Yuan) 12,66 14,45 15,21
Hypothèse 2: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction en 2022 augmente de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 18 240,22 21 888,26 21 888,26 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère au cours de la période en cours, déduction faite du résultat non récurrent de 16 295,31 19 554,37 19 554,37 (10 000 RMB)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de l’exercice 174176,39 203576,09 203576,09 (10 000 RMB)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de la période 203576,09 236067,26 291213,41 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,19 1,36 1,25
1,06 1,22 1,12 bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Actif net par action (Yuan) 12,66 14,68 15,41
Hypothèse 3: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction en 2022 augmente de 40% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 18 240,22 25 536,30 25 536,30 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère au cours de la période en cours, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents de 16 295,31 22 813,44 22 813,44 (10 000 RMB)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de l’exercice 174176,39 203576,09 203576,09 (10 000 RMB)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de la période 203576,09 239715,30 294861,45 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,19 1,59 1,46
1,06 1,42 1,30 bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Actif net par action (Yuan) 12,66 14,90 15,60
Note: 1. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, n’est pas prise en compte;
2. Les indices ci – dessus sont calculés conformément aux dispositions pertinentes du Règlement No 9 sur la divulgation et la Déclaration d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations convertibles
Après l’émission des obligations convertibles et avant la conversion, la société paie des intérêts sur les obligations convertibles non converties au taux nominal convenu à l’avance. Si l’augmentation des bénéfices résultant de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles ne peut pas couvrir les intérêts sur les obligations payables par les obligations convertibles, le rendement au comptant des actionnaires ordinaires de la société peut être dilué. Après la conversion d’une partie ou de la totalité des obligations de sociétés convertibles détenues par les investisseurs en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure, ce qui aura un certain effet diluant sur la proportion de participation initiale des actionnaires et le bénéfice par action de la société. En outre, les obligations de sociétés convertibles offertes au public comportent une clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion des actions, ce qui entraîne une augmentation du capital – actions total ajouté en raison de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, élargissant ainsi l’effet d’dilution potentiel de la conversion des obligations de sociétés convertibles offertes au public aux actionnaires ordinaires initiaux de la société.
Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, le rendement au comptant de la société comporte un risque d’dilution. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement.
Nécessité et rationalité pour le Conseil d’administration de la société de choisir l’offre publique d’obligations convertibles
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles ne devrait pas dépasser 800 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission devrait être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé en capital levé
1. Cross – Border E – commerce Intelligent Logistics Center and Supporting Construction 67 144.30 57 000.00
2 Fonds de roulement supplémentaires 23 000,00 23 000,00
Total général
