Code des titres: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) titre abrégé: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est à la charge de l’investisseur.
3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles décrites dans le présent plan sont soumis à l’approbation ou à l’approbation des autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation.
Description de la conformité de l’offre aux conditions d’offre publique de valeurs mobilières énoncées dans les mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (ci – après dénommé Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles sont qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») qui peuvent être converties en actions de sociétés et qui seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés par l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 800 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant spécifique de l’émission doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration de la société dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles à émettre et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations de sociétés convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts de l’année d’intérêt (ci – après dénommés « intérêts annuels») désignent les intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci sont payées une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de publication du prospectus et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de publication du prospectus, le prix initial spécifique de conversion des actions doit être déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires avant l’émission en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Parmi eux, le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours des 20 derniers jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes); Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres du propriétaire, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’avis de résolution du Conseil d’administration sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres du propriétaire des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la Société émises, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Conditions et plage de correction
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les médias d’information désignés par la Bourse de Shanghai et la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission demandent une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties = le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent une conversion d’actions / le prix de conversion en vigueur à la date de La demande de conversion d’actions, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde en espèces Dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties aux détenteurs d’obligations de sociétés convertibles au prix de la valeur nominale des obligations de sociétés convertibles ou d’un certain pourcentage à la hausse (y compris les intérêts annuels de la dernière période). Le prix de remboursement spécifique est fixé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation et le souscripteur principal en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant.
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement du prix de conversion sont calculés à la date de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés à la date de négociation Suivant le rajustement du prix de conversion.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou Une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courant.
Si, au cours de la journée de négociation susmentionnée, le prix de conversion a été ajusté en raison de l’émission de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles en actions), de l’émission d’actions et de l’émission de dividendes en espèces, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement. À la date de négociation rajustée, le prix de conversion rajusté et le prix de clôture sont calculés. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les 30 jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente de chaque année sont remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à l’époque, Le droit de rachat ne peut plus être exercé au cours de l’année d’intérêt et les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne peuvent plus exercer une partie du droit de rachat à plusieurs reprises.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, et que ce changement est soumis à la csrc
