Beijing Technology navigation Control Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par Beijing Science & Technology navigation & Control Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Science & Technology navigation», « émetteur» ou « société») et d’inscription à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « bourse») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 22 millions d’actions.
Cette offre est une offre publique de nouvelles actions, et les actionnaires de la société n’ont pas d’offre publique d’actions. Après cette émission, le capital social total de la société est de 88 millions d’actions.
Parmi eux, le volume initial de placement stratégique est de 3 300000 actions, soit 15,00% du volume total de l’offre. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le nombre final d’actions de placement stratégique déterminé sur la base du prix d’émission était de 1347376 millions, soit 6,12% du nombre total d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique était de 195264 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel du nombre d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre initial d’actions émises dans le cadre d’un placement stratégique hors ligne était de 15 042624 000, soit 72,84% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final de placement stratégique. Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 5 610000, soit 27,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Le prix de cette offre est de 65,21 RMB / action.
Conformément à l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire), Le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Conseil d’administration de Beijing Science & Technology navigation Control Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce d’offre») a été décidé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 438787 fois, supérieur à 100 fois. 10,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 2065500 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale de l’offre stratégique seront rappelées en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel en ligne et hors ligne, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 12 977124 000, soit 62,84% du nombre total d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 7 765500, soit environ 37,16% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003118101%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 10 mars 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs non affiliés doivent payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 65,21 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2), et le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions doivent arriver au compte avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Le taux de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions par les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,5% (à l’exception des actions acquises par l’institution de recommandation (souscripteur principal) en raison de l’entreprise de recommandation de l’émetteur (c. – à – d. Les actions de la filiale liée de l’institution de recommandation et de la partie investie) ou par l’institution de recommandation (souscripteur principal) en exécution de l’obligation de souscription). Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,5% (arrondi au point le plus proche). Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant total de fonds de souscription de nouvelles actions à la date du 10 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique dans le cadre de l’émission hors ligne, 10% des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, des Fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement (arrondis à la hausse), Il est promis que la période de restriction à la vente des actions acquises dans le cadre de ce placement sera de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur, et que le compte de l’objet du placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort au moyen d’un numéro de lot le 11 mars 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort du numéro de lot du placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort du numéro de lot de distribution hors ligne adopte la méthode du numéro de lot de l’objet attribué, en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne, et chaque objet attribué reçoit un numéro. Selon la lettre d’engagement de l’investisseur hors ligne soumise par tous les investisseurs de l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de vérification de l’investisseur hors ligne China International Capital Corporation Limited(601995)
Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors ligne, et promettre que le compte de l’objet de placement qu’il gère sera tiré à l’étape du tirage au sort du numéro de lot de placement hors ligne. La période de détention des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription après avoir obtenu la distribution. Les investisseurs hors ligne qui n’ont pas participé à la souscription, qui n’ont pas souscrit intégralement ou qui n’ont pas obtenu le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions, ainsi que les autres investisseurs qui enfreignent les Règles de gestion des investisseurs hors ligne pour l’offre publique initiale d’actions de scitech innovation, seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) signale la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs de placement stratégique est déterminée de manière globale en tenant compte des lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription des sociétés de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (SZF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
China CICC Wealth Securities Co., Ltd. (filiale liée de l’établissement de recommandation participant à l’investissement, ci – après dénommée « CICC wealth»);
L’employé no 1 de China Metallurgical Technology navigation participe au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration (les cadres supérieurs de l’émetteur et le personnel de base participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique, ci – après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs» ou « China Metallurgical navigation no 1»).
Les investisseurs stratégiques susmentionnés ont signé un accord de placement stratégique. Pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, veuillez consulter le rapport spécial de vérification de China International Capital Corporation Limited(601995) Avis juridique du cabinet d’avocats haiwen de Beijing sur la vérification spéciale des investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Tech navigation Control Technology Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Résultats obtenus
Le 4 mars 2022 (t – 2), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de cette émission était de 65,21 yuan / action et que l’échelle totale de cette émission était de 14346200 yuan sur la base des résultats de l’enquête préliminaire. Selon les lignes directrices sur la souscription, l’échelle de l’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, et la proportion de filiales liées aux organismes de recommandation participant au placement est de 4%, mais pas plus de 60 millions de RMB. CICC Wealth a entièrement versé 60 millions de RMB de fonds de souscription pour le placement stratégique et 880000 actions ont été attribuées cette fois.
Au 3 mars 2022 (t – 3), tous les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et à temps le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions. L’Agence de recommandation (souscripteur principal) se réunira le 14 mars 2022 (t + 4)
Le montant du paiement initial de l’investisseur stratégique dépasse le montant correspondant du nombre final d’actions attribuées (y compris le placement de nouvelles actions) avant
Remboursement de l’excédent de la Commission de courtage).
Conformément à l’accord signé par l’investisseur stratégique, l’émetteur coopère avec l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Les résultats du placement stratégique de cette émission sont les suivants:
Numéro de série investisseur abréviation nombre d’actions attribuées montant attribué placement de nouvelles actions période limitée (actions) (Yuan) Commission disciplinaire (Yuan)
1 CICC fortune 880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 – 5738480000 24 mois
2. Metallurgical Technology navigation 1 467376 30 477588,96 15238794 30 629976,90 12 mois
Total 13473768786238896152387948801477690 –
Résultat de la signature de l’appel d’offres en ligne
Conformément à l’avis d’émission, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ont signé le 9 mars 2022 (t + 1)
Dans la matinée, j’ai commencé à travailler dans la salle de conférence Begonia Hall, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai.
Cérémonie de tirage au sort de l’abonnement en ligne à l’émission secondaire. La cérémonie de la trompette se déroule conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité.
Le processus et les résultats ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature en ligne sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 118561854975
Dernier chiffre “5” 89303
Dernier chiffre “6” 398236
Dernier chiffre “7” 99316858168574316856181685493168531685216851181685
Dernier chiffre “8” 08380074
Le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission et à la souscription en ligne d’actions de navigation de la technologie et les numéros ci – dessus
Si le Code est le même, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 15 numéros gagnants.
