Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Au 31 décembre 2021
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (achat d’actifs par émission d’actions)
Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Approuvé par la réponse de la c
Le prix de transaction de l’achat de 100% des capitaux propres de panjiangminblast, 94,75% des capitaux propres de open source Blast et 100% des capitaux propres de Yinguang minblast est respectivement de 5036410 millions de RMB, 1510714 millions de RMB et 470292800 RMB. Sur la base du prix d’émission actuel des actions de 7,02 yuan / action, la société cotée émet au total 160257 149 actions pour l’achat des actifs sous – jacents. La contrepartie spécifique de cette transaction est la suivante:
Proportion du nombre d’actions de contrepartie du transport en commun sous – jacent détenues par les actifs sous – jacents de la contrepartie dans la proportion des capitaux propres du siège social (10 000 RMB) Quantité (actions) après l’émission
Panjiangminblast 100% Equity of panhua Group 721013% 36.313.17 51728162
1 dynamitage à source ouverte 94,75% capitaux propres 14,94% 930000% 14 828,12 21 122678
2. Panjiangminjiao 100% Equity of Industrial Investment Group 205860% 1036795147691593.03%
Proportion du nombre d’actions de contrepartie du transport en commun sous – jacent détenues par les actifs sous – jacents de la contrepartie dans la proportion des capitaux propres du siège social (10 000 RMB) Quantité (actions) après l’émission
3. Panjiangminblast 100% Equity of Wengfu Group 73127% 36829852464101.08%
4. Dynamitage à source ouverte à kaishan 94,75% capitaux propres 17500% 279,023974640,08%
5 Poly Union Group Yinguang civil explosion 100% Equity 700000% 32.920.50 468952999.62%
6 Yin Guang Group Yin Guang civil explosion 100% Equity 300000% 1410878200979774.12%
Total 112500,52 160257 149 32,86%
En décembre 2018, panjiang civil Blast, Open Source Blast et Yinguang civil Blast, les sociétés cibles de la transaction, ont obtenu la licence d’entreprise renouvelée par l’administration municipale pour l’industrie et le commerce de Qingzhen et l’administration de surveillance du marché du comté de Feixian, respectivement. Les procédures de transfert d’actions et l’enregistrement industriel et commercial pertinent ont été achevés. Une fois le changement terminé, panjiang civil Blast et Yinguang civil Blast deviendront des filiales à part entière de la société et Open Source Blast deviendra une filiale holding de la société.
Les nouvelles actions émises ont été enregistrées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 25 décembre 2018 et cotées à la Bourse de Shenzhen le 7 janvier 2019.
L’émission non publique précédente de 160257 149 actions de la société ne portait que sur l’achat de 100% des actions de panjiangminblast, 94,75% des actions de open source Blast et 100% des actions de Yinguang minblast sous forme d’émission d’actions. Il n’y avait pas d’entrée réelle de fonds collectés, et il n’y avait pas de temps d’arrivée des fonds et de dépôt des fonds dans le compte spécial. Utilisation effective des fonds collectés précédemment (i) Utilisation des fonds collectés précédemment
L’utilisation des fonds collectés au cours de la période précédente est liée à l’émission d’actions pour la souscription d’actifs et au changement de propriété d’actifs.
En décembre 2018, les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux des actionnaires du Groupe panhua, du Groupe industriel et d’investissement et du Groupe Wengfu, qui détiennent 100% des actions de panjiang civil Blast, du Groupe panhua et du Groupe kaishan Blast, qui détiennent 94,75% des actions de open source Blast, du Groupe Poly jiulian et du Groupe Yinguang, qui détiennent 100% des actions de Yinguang civil Blast, ont été achevées respectivement.
En réponse à ce changement de transfert, Beijing Jincheng Tongda law firm a publié un avis juridique sur la livraison d’actifs pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions de la société et les opérations connexes afin de vérifier l’enregistrement du changement de propriété des actifs sous – jacents.
Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the capital Verification Report No.: Ruihua yinz [2018] No. 02280002 for the delivery of the subject Assets, and reviewed and verified the increase of registered capital and stock Equity of the company.
Le 25 décembre 2018, la société a complété les questions relatives à l’enregistrement de la demande d’émission de 160257 149 actions du Groupe panhua, du Groupe Poly jiulian, du Groupe Yinguang, du Groupe d’investissement industriel, du Groupe Wengfu et du Groupe kaishan Blasting à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation. La Succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation a délivré les documents de certification pertinents pour l’enregistrement des valeurs mobilières. En janvier 2019, Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. A annoncé la mise en œuvre de l’achat d’actifs par actions émises par Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. Et l’annonce de la cotation des nouvelles actions. La nature des nouvelles actions émises directionnellement est des actions négociables avec des conditions de vente limitées et La date de cotation et de circulation est le 7 janvier 2019.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
La société est l’actif sous – jacent acheté par l’émission d’actions et il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés précédemment. Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
Conformément à l’annonce de Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. Concernant la création d’une coentreprise avec aurikai Holdings Co., Ltd. (2019 – 27), la société a versé 85% des capitaux propres de sa filiale à part entière Yinguang Civil Explosive Co., Ltd. (ci – après dénommée « Turpan civil explosive») après avoir retiré sa filiale à part entière Yinguang Civil Explosive Co., Ltd. (ci – après dénommée « Turpan civil explosive»), représentant 51% des actions de la société. Après le dessaisissement, Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas d’autres transferts ou remplacements à l’extérieur du projet d’investissement du Fonds levé par la société. État des fonds collectés temporairement inutilisés et des projets d’investissement des fonds collectés inutilisés
La société n’a pas de fonds collectés temporairement inutilisés et n’a pas utilisé les fonds collectés pour investir dans des projets. Réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Au cours du processus de restructuration des actifs majeurs, la société a signé l’accord d’engagement de performance et de compensation des bénéfices et l’accord complémentaire avec le Groupe panhua, le Groupe Poly jiulian, le Groupe Yinguang, le Groupe d’investissement industriel, le Groupe Wengfu et le Groupe kaishan Blasting (ci – après dénommés collectivement « parties engagées dans la performance») respectivement le 13 février 2018 et le 28 mai 2018. La partie chargée de l’engagement de performance s’engage à ce que le bénéfice net réalisé par chaque société sous – jacente au cours de chaque exercice comptable en 2018, 2019 et 2020 (collectivement appelés « périodes d’engagement» avec 2018 et 2019) ne soit pas inférieur au montant indiqué dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’entreprise période d’engagement
20182019 2020
Panjiang civil Blast 479527505198521754 open source Blast 107832112801115388 Silver Light civil Blast 394916426450454902 total 982275 10 444,49 10 920,44
Note: le montant estimatif du bénéfice net dans le tableau est le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent.
Si le bénéfice net réalisé par la société cible au cours d’un exercice comptable au cours de la période d’indemnisation est inférieur au bénéfice net engagé au cours de la même période, conformément à l’Accord d’engagement de performance et d’indemnisation des bénéfices et à son accord complémentaire, ainsi qu’au rapport sur l’achat d’actifs et Les opérations connexes par actions émis par Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (révisé), La partie chargée de l’engagement de performance indemnise la société en contrepartie conformément à l’accord sur l’engagement de performance et l’indemnisation des bénéfices et à son accord complémentaire. En particulier, la priorité est accordée à l’indemnisation en fonction des actions détenues par l’entreprise de performance et la contrepartie à ce moment – là et souscrites dans le cadre de la restructuration, et le nombre maximal d’actions d’indemnisation est fixé à l’entreprise de performance à ce moment – là.
Les résultats de l’explosion civile de panjiang, de l’explosion à source ouverte et de l’explosion civile de Yinguang en 2018 – 2020 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Panjiang explosion civile 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 4 795,27 5 051,98 5 217,54 4 828,00 4 754,53 5 541,72 différence 32,73 – 297,45 324,18 taux d’achèvement 100,68% 94,11% 106,21%
Dynamitage à source ouverte 20182019 2020
