Code des valeurs mobilières: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) numéro d’annonce: 2022 – 12 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Note sur la correction de la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants en 2018
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu du plan de transaction
Aperçu du plan de redressement
Dans le cadre de cette transaction, Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Wengfu (Group) Co., Ltd. A émis des actions pour acheter 100% des actions de Guizhou panjiang civil Blast Co., Ltd. (ci – après dénommée « panjiang civil blast»); émettre des actions à Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd. Et Qiandongnan kaishan Blasting Engineering Co., Ltd. Pour acheter 94,75% des actions de Guizhou open source Blasting Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « open source blasting»); Émission d’actions à Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. Et Shandong Yinguang Chemical Group Co., Ltd. Pour l’achat de la Shandong Yinguang Civil Explosive Equipment Co., Ltd. (maintenant rebaptisée « Poly aurikai (Shandong) Mining Services Co., Ltd.), Ci – après dénommée “Yinguang civil Blast”) 100% des capitaux propres (“Yinguang civil Blast”, “panjiang civil Blast”, “open source Blast” collectivement appelée “la société sous – jacente”, “Yinguang civil Blast 100% des capitaux propres”, “panjiang civil Blast 100% des capitaux propres”, “open source Blast 94,75% des capitaux propres” collectivement appelée “les actifs sous – jacents”).
Selon le rapport d’évaluation des actifs (Tianxing Ping Bao Zi [2018] No 0325, Tianxing Ping Bao Zi [2018] No 0326 et Tianxing Ping Bao Zi [2018] No 0327) publié par Beijing Tianjian Industrial Assets Appraisal Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs dans le cadre de cette transaction, la valeur d’évaluation des actifs faisant l’objet de cette transaction est la suivante le 31 décembre 2017 comme date de référence pour l’évaluation:
Unit é: 10 000 RMB
Valeur comptable nette valeur comptable nette taux d’accroissement
Actifs à acheter (société mère (valeur d’évaluation à l’exportation consolidée) (société mère (prix de transaction à l’exportation consolidée)
Diamètre) diamètre)
Panjiang civil explosion 100% Equity 447259944700195036410 12.61% 12.67% 5036410
Dynamitage à source ouverte 94,75% capitaux propres 13 789,71 13 816,59 15 107,14 9,55% 9,34% 15 107,14
Yinguang civil explosion 100% Equity 30 950,12 37 222,86 47 029,28 51,95% 26,35% 47 029,28
Total 89 465,82 95 739,64 112500,52 25,75% 17,51% 112500,52
Note: la valeur comptable nette est les données financières vérifiées des actifs achetés au 31 décembre 2017.
Sur la base des résultats de l’évaluation ci – dessus, le prix de transaction de l’achat de 100% des capitaux propres de panjiang minblast, 94,75% des capitaux propres de open source Blast et 100% des capitaux propres de Yinguang minblast dans le cadre de cette transaction est respectivement de 5036410 millions de RMB.
1510714 millions de RMB et 47029228 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission actuel des actions de 7,02 yuan / action, la société émet au total 160257 149 actions pour l’achat des actifs sous – jacents.
Examen et approbation
Le 15 juin 2018, la société a reçu la réponse officielle de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Conseil d’État sur les questions relatives à la restructuration des actifs de Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (gzp [2018] no 346) et a approuvé en principe le plan général de restructuration des actifs majeurs de la société.
Le 3 décembre 2018, la société a obtenu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Achèvement de la restructuration
En décembre 2018, panjiang civil Blast, Open Source Blast et Yinguang civil Blast, les sociétés cibles de la transaction, ont obtenu la licence d’entreprise renouvelée par l’administration municipale pour l’industrie et le commerce de Qingzhen et l’administration de surveillance du marché du comté de Feixian, respectivement. Les procédures de transfert d’actions et l’enregistrement industriel et commercial pertinent ont été achevés. Une fois le changement terminé, panjiang civil Blast et Yinguang civil Blast deviendront des filiales à part entière de la société et Open Source Blast deviendra une filiale holding de la société. Les nouvelles actions émises ont été enregistrées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 25 décembre 2018 et cotées à la Bourse de Shenzhen le 7 janvier 2019.
Engagements en matière de résultats
Au cours du processus de restructuration des actifs majeurs, la société a coopéré avec Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (rebaptisée Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.), Wengfu (Group) Co., Ltd., Qiandongnan kaishan Blasting Engineering Co., Ltd. Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. Et Shandong Yinguang Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « promisor of performance») ont signé l’accord d’engagement de performance et d’indemnisation des bénéfices et l’accord complémentaire respectivement le 13 février 2018 et le 28 mai 2018.
L’engagement de performance s’engage à ce que le bénéfice net réalisé par chaque société sous – jacente au cours de chaque exercice comptable en 2018, 2019 et 2020 ne soit pas inférieur au montant indiqué dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’entreprise période d’engagement
20182019 2020
Panjiang civil explosion 479527505198521754
Dynamitage à source ouverte 107832112801115388
Explosion civile de Yinguang 3 949,16 4 264,50 4 549,02
Total 9 822,75 10 444,49 10 920,44
Note: le montant estimatif du bénéfice net indiqué dans le tableau est le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents, selon le rapport d’audit spécial publié par un cabinet comptable qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, si le bénéfice net réalisé par l’actif sous – jacent au cours d’un exercice comptable au cours de la période d’indemnisation est inférieur au bénéfice net engagé au cours de la même période, Chaque promisor de performance indemnisera la société cotée en contrepartie conformément à l’Accord d’engagement de performance et d’indemnisation des bénéfices et à son accord complémentaire.
Plus précisément, la priorité est accordée à l’indemnisation en fonction des actions détenues par l’entreprise de performance et la contrepartie à ce moment – là et souscrites dans le cadre de la restructuration. Le nombre maximal d’actions d’indemnisation est le nombre d’actions souscrites par l’entreprise de performance dans le cadre de la restructuration et la partie insuffisante est complétée en espèces.
Réalisation des engagements de performance initiaux
Les réalisations initiales de la société cible de 2018 à 2020 sont les suivantes:
Explosion civile de panjiang
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 4 795,27 5 051,98 5 217,54
Effectif terminé 4 828,00 5 055,25 5 264,44
Écart 32,73 3,27 46,90
Taux d’achèvement 100,68% 100,06% 100,90%
Dynamitage à source ouverte
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 1 078,32 1 128,01 1 153,88
Nombre effectif de projets achevés 1 315,49 1 301,16 1 291,43
Écart 237,17 173,15 137,55
Taux d’achèvement 121,99% 115,35% 111,92%
Explosion civile à la lumière d’argent
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 3 949,16 4 264,50 4 549,02
Effectif réalisé 3 959,71 4 290,34 4 553,48
Écart 10,55 25,84 4,46
Taux d’achèvement 100,27% 100,61% 100,10%
Note: 1. Le montant effectivement réalisé est le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société sous – jacente. 2. Conformément à l’annonce de Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. Concernant la création d’une coentreprise avec aurikai Holdings Co., Ltd. (2019 – 27), la société a versé 85% des capitaux propres de sa filiale à part entière Yinguang Civil Explosive Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « explosion civile de turpan») à titre d’apport en capital, représentant 51% des actions de la coentreprise. Par conséquent, Yinguang minbuk a pris une résolution le 2 janvier 2019 pour transférer toutes les actions de Turpan minbuk à la société. L’objet de l’engagement comprend l’explosion civile de Turpan, de sorte que la performance de l’explosion civile de Yinguang comprend l’explosion civile de Turpan
