Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang hengwei», « émetteur» ou « société») d’au plus 25 333400 actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le prix de cette offre est de 33,98 RMB / action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le montant médian des cotations des fonds d’assurance conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant retenue. Les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 12666700 actions, soit 5,00% du volume de cette émission. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique est de 1 266,7 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’offre adopte finalement l’enquête hors ligne auprès des investisseurs qualifiés pour le placement (ci – après dénommé « offre hors ligne») et l’investissement public social en ligne pour détenir la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 18 113400, soit 71,50% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 7,22 millions, soit 28,50% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 25 333400 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel. Zhejiang hengwei a initialement émis 7,22 millions d’actions de “Zhejiang hengwei” par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen le 28 février 2022 (jour t).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 2 mars 2022 (t + 2):
1. The allocated Investors outside the Net shall Pay the new stock Subscription Fund in timely and fully before 16: 00 on March 2, 2022 (t + 2) According to the Announcement of the first Public Offering Stock of Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. And the Preliminary Distribution Results of the offering off the Gem listed Online on March 2, 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 2 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction de la partie placement stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnés à l’émission en ligne est de 12795867, le nombre effectif d’abonnés à l’émission en ligne est de 73056697000, le nombre total d’allocations est de 146113394, le numéro de début d’allocation est de 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 000146113394.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 1011865609 fois, Plus de 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 506,7 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 046400, ce qui représente 51,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12 287000, ce qui représente 48,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00168184444%, et le multiple d’abonnement effectif est 594585310 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 1er mars 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen, et annonceront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement en ligne dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 2 mars 2022 (t + 2).
émetteur: sponsor of Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (principal souscripteur): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Page scellée)
Émis par: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
